Fotografija: © Stockcentral / Bigstockphoto

Mjesečni obim građevinskih radova u Rusiji nastavlja da opada. Međutim, razmjeri pada u odnosu na isti period prethodne godine svakim su mjesecom sve manji. Možda će se situacija stabilizirati u narednim mjesecima. Međutim, još je rano govoriti o kraju krize.

Prema IndexBox-u, tržište građevinskih i završnih materijala u periodu januar - maj 2016. godine razvijalo se pod uticajem sledećih trendova:

Smanjenje obima stambene izgradnje (-16,1% g/g);
Blago povećanje obima nestambene izgradnje (+3% g/g);
Pad proizvodnje građevinskih sirovina i proizvodnje osnovnog građevinskog materijala (-4,3% i -8%, respektivno);
Rast obima proizvodnje završnih materijala (+5,3%);
Smanjenje investicija u građevinarstvu za 1,6% u odnosu na nivo 2015. godine.

Šta se sada dešava sa gradilištem?

Stambena izgradnja

Tržište nekretnina je vrlo inertivno. Između kriznih događaja i njihovih posljedica može proći godinu dana ili više. Prema navodima investitora, posljednji vrhunac prodaje na primarnom stambenom tržištu dogodio se u decembru 2014. godine, kada su ih, s početkom valutnog šoka, građani koji su imali raspoloživa sredstva uložili u kupovinu stanova. Već u prvim mjesecima 2015. prodaja je pala za 30 - 35% i sada ostaje na približno istom nivou.

Većina stambenog prostora u Rusiji se prodaje u fazi izgradnje gornjih spratova, ali prije službenog puštanja u rad objekta prema dokumentima. Rekordno puštanje u rad stambenih objekata u 2015. (85,3 miliona kvadratnih metara, + 1,4% g/g) rezultat je činjenice da je tokom cele godine, ali uglavnom u prvim mesecima, tržište apsorbovalo sredstva koja su stigla ranije. Pad je počeo u junu 2015. Najlošije vrijednosti građevinarstvo je pokazalo u februaru ove godine (-23% g/g), zatim je u martu i aprilu pad donekle usporen i iznosio je -14% i -6%, respektivno. Samo 1 sq. U 2016. godini izgrađeno je 15,6 miliona kvadratnih metara. m stambenog prostora (-16,1% g/g).

Pad prodaje nastao je uglavnom zbog fizičkih lica koja su kupila stanove ličnom štednjom, a da nisu privukla dodatna sredstva. Tokom trenutne krize njihov udio je smanjen sa 65% na 55%. U tom kontekstu, država ulaže maksimalne raspoložive napore da stimuliše stambeno tržište, uključujući kako bi banke i građevinski kompleks održali na površini. Na internetu sam pronašao korisne informacije o najnovijim slot mašinama.

Tako se prilikom kupovine stana u okviru potprograma „Stambeno zbrinjavanje mladih porodica“ federalnog ciljnog programa „Stanovanje“ za 2015. - 2020. obezbjeđuje subvencija od najmanje 30% procijenjene cijene stanovanja. U februaru je produžen do kraja ove godine. Istovremeno, postoji Program subvencionisanja kamatnih stopa na hipotekarne kredite prema kojem preferencijalna stopa ne bi trebalo da prelazi 12%. U periodu od marta do decembra 2015. godine izdato je 211 hiljada kredita u okviru Programa u iznosu od 374 milijarde rubalja. (35% i 37%, respektivno, od ukupnog broja i obima svih hipotekarnih kredita u rubljama). Uzimajući u obzir lanac snabdevanja, ove mere indirektno sprečavaju dubok pad potražnje za građevinskim i završnim materijalima.

U segmentu potrošačke maloprodaje koji se odnosi na završni i građevinski materijal, situacija je sada malo bolja. Broj izdatih potrošačkih kredita, koji uključuju kredite za sitne popravke, smanjen je za 31% g/g u periodu januar - maj 2016. godine, realni prihodi stanovništva pali su za 4,7% g/g. U uslovima inflacije, prosečna kupovina se smanjuje, a interesovanje za jeftine materijale, uključujući i domaće, raste.

Nestambena izgradnja

Na osnovu rezultata 1. kvartala. U 2016. godini, obim puštenih u rad nestambenih zgrada povećan je za 3% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosio je 4,8 miliona m2. m. U poređenju sa 1 sq. 2015. godine povećan je udio poljoprivrednih i industrijskih zgrada (do 26,5% i 14,3%, respektivno), udio poslovnih zgrada je smanjen na 32,7%.

Po našem mišljenju, ovo su prvi znaci dubokih pomaka. Ako je 2000-ih i nakon krize 2009. godine tržište iskusilo nedostatak maloprodajnog i poslovnog prostora, sada je potražnja već uveliko zadovoljena i, po svemu sudeći, još dugo neće biti rasta u ovom segmentu. Pad izgradnje društvenih objekata povezan je sa smanjenjem budžetske potrošnje. Naprotiv, kontrasankcije su stvorile uslove za razvoj poljoprivrede. Kao što će biti pokazano u nastavku, u srednjem roku može doći do blagog oporavka u sektoru industrijske građevine i prodaje materijala za b2b segment.

Investicije

U Rusiji je skoro 2/3 investicija u osnovna sredstva vezano za građevinsku industriju, a u periodima krize raste udio građevinarstva u investicijama. U 2015. godini direktno je u građevinarstvo uloženo 5.945,5 milijardi rubalja, što je 40,8% svih investicija u osnovna sredstva za isti period.

Investicije i obim građevinskih radova bilježe negativnu dinamiku od sredine 2012. godine, pri čemu je investicijska aktivnost trenutno koncentrisana uglavnom u sektoru stanogradnje. Prema prognozama Ministarstva za ekonomski razvoj, dinamika ulaganja u fiksni kapital će se u 2017. godini vratiti u pozitivnu oblast, a u prosjeku povećanje investicija u 2017-2019. iznosiće 2,7% godišnje. Međutim, istovremeno će doći do značajnog smanjenja rashoda javnog sektora, prvenstveno federalnih vlasti. Već u 2016. obim rashoda FAIP-a smanjen je za 23% na 860 milijardi rubalja, pri čemu ¼ njihovog iznosa čine rashodi za odbranu, koji imaju relativno malo veze sa ostatkom privrede.

Još jedna važna karakteristika “nove normalnosti” je odbijanje organizacija da privuku velika kreditna sredstva. Kako očekuju stručnjaci, udio investicija nefinansijskih organizacija iz vlastitih sredstava u 2017-2019. će premašiti 50%. Povećava se osjetljivost investicionih projekata na isplativost i periode povrata stvarne proizvodnje. Kao rezultat toga, tržište nestambene izgradnje i inženjeringa suočava se sa potražnjom za malobrojnim i jeftinim objektima namijenjenim dugotrajnoj upotrebi.

Stanje na tržištu građevinskog materijala

Prema prognozama ekonomista, struktura investicija u rusku privredu će se u narednim godinama minimalno promijeniti - nešto više od 21% godišnjeg obima uloženih sredstava biće utrošeno na izgradnju nekretnina, ali njihov obim u 2016. - 2017. će biti bit će značajno smanjena. Kao rezultat toga, čak i u 2019., nakon očekivanog nastavka privrednog rasta, novac u građevinskoj industriji, bez inflacije, biće 10% manji nego u „masnoj“ 2014. (vidi sliku).

Građevinski materijali su klasifikovani kao investiciona dobra, odnosno potražnja za njima je povezana sa izgradnjom i popravkom objekata. U tabeli ispod sumirani su podaci o dinamici proizvodnje najvažnijih roba koje se koriste u građevinarstvu, koje smo podijelili u sljedeće grupe:

Građevinske sirovine;
Osnovni građevinski materijali;
Dekorativni materijali.

U periodu od januara do maja 2016. smanjena je proizvodnja građevinskih sirovina (-4,3% g/g) i osnovnog građevinskog materijala (-8%). Proizvodnja jeftine krečno-pješčane opeke (-40,5% g/g), armiranobetonskih proizvoda (-20%), cementa (-13,7%) i keramičke opeke (-13,5%), odnosno materijala koji se koriste pri izgradnji zidova, nosača mostova i nosivih konstrukcija. Istovremeno raste proizvodnja ploča za popločavanje (+5,4%), koje se koriste u uređenju okoliša, i pločica (+19,6), koje se često kupuju za popravke, a ne za izgradnju. Dok raste proizvodnja ravnog stakla (+5%) i parketa (+1,9%), u prvom slučaju isplativost proizvoda nije u potpunosti jasna.

U periodu januar - maj 2016. godine zabilježen je porast proizvodnje završnih materijala (+5,7%), koji se aktivno koriste u remontnim radovima. Zabilježen je značajan porast obima proizvodnje boja i lakova (+23,3% g/g) i tapeta (+19,5%). Po našem mišljenju, kao iu slučaju parketa, to je uzrokovano preorijentacijom potražnje sa skupljih uvoznih proizvoda na ruske.

Treba napomenuti da je iskorišćenost kapaciteta u preduzećima u industriji građevinskog materijala na kraju 2015. godine bila svega 50-60% zbog nedostatka potražnje, a ranije je bila na nivou od 70% i više.

Predviđamo sljedeća kretanja na tržištu građevinskih i završnih materijala:

1. krajnji potrošači (maloprodaja građevinskog materijala) ostaju atraktivan segment za proizvođače građevinskog materijala - renoviranje stanova i seoskih nekretnina stanovništvo obavlja gotovo stalno, uključujući i samostalno, i ne zahtijeva mobilizaciju takvih velika sredstva kao kupovina stambenog prostora;
2. devalvacija rublje negativno će se odraziti na razvoj industrije: zbog nedostatka mašinske baze za industriju građevinskog materijala, doći će do značajnog povećanja troškova nabavljene uvozne opreme i tehnologija;
3. Najgora godina za tržište stambenih nekretnina biće 2017., jer će do tada početi da utiče trenutni nedostatak novih projekata na tržištu;
4. međutim, upravo u ovom trenutku potražnja za građevinskim materijalom će se postepeno početi oporavljati, a nešto ranije - na prostranim tržištima cigle, pijeska i cementa;
5. smanjiće se potražnja za svim grupama građevinskog i završnog materijala iz javnog sektora za najmanje 20%.

Istovremeno, trenutno još nije sasvim jasno koji će biti mehanizmi za izlazak zemlje iz trenutne situacije prestanka rasta.

Dinamika cijena građevinskog materijala u 2009

Dugo ste razmišljali o kupovini ili izgradnji kuće, ali još uvijek ne možete donijeti konačnu odluku? Finansijska kriza, globalna ekonomska nestabilnost, složenost situacije u građevinarstvu – svi ovi faktori izazivaju opravdane sumnje i strahove... Međutim, sada ne treba odlagati sa zaključcima „graditi ili ne graditi“ , jer uskoro tržište očekuje povećanje cijena građevinskog materijala! Želite znati zašto smo sigurni u ovo? Pogledajte naše analitičko istraživanje.

Ako posmatramo situaciju u cjelini, onda se u 2008. godini povećanje cijena građevinskog materijala kretalo od 6 do 12,5%. Glavni rast cijena zabilježen je do maja (za neke vrste materijala - do avgusta), zatim se situacija počela mijenjati prema smanjenju cijene građevinskog materijala.

Proizvodnja građevinskog materijala i, shodno tome, njihove cijene direktno zavise od tempa izgradnje, rekonstrukcije i popravki. Prema izvještaju Rosstata, prošle godine u našoj zemlji pušteno je u rad 220,75 hiljada objekata stambenih i nestambenih nekretnina, a obim građevinskih radova povećan je za 12,8% u odnosu na 2007. godinu. Prema podacima Ministarstva za ekonomski razvoj, puštanje u rad stambenih zgrada povećano je za 4,5%, ali je ta cifra za 16,1% niža od stope rasta stambene izgradnje u 2007. godini. Obim individualne stambene izgradnje u 2008. godini pokazao je značajan porast - 104,3% u odnosu na 2007. godinu, au ukupnom obimu stambene izgradnje, učešće privatne stambene izgradnje u Rusiji iznosilo je 42,7%.

Globalna finansijska kriza je, nažalost, značajno uticala na građevinsku industriju, što je dovelo do usporavanja tempa izgradnje stambenih, poslovnih i industrijskih projekata.

Da bi se napravila analitička prognoza dinamike cijena građevinskog materijala, potrebno je detaljno razmotriti trenutnu situaciju s glavnim vrstama građevinskog materijala.

Sirovine (inertni materijali)

Inertni materijali su materijali prirodnog i vještačkog porijekla koji se koriste za pripremu betonskih i cementnih maltera.

Pijesak i lomljeni kamen

U 2008. godini došlo je do povećanja cijena inertnih građevinskih materijala kao što su pijesak i lomljeni kamen. Cijena pijeska u periodu januar-decembar 2008. porasla je za 14,8%, trošak lomljenog kamena za 18,4%, što je premašilo brojke iz 2007. godine, kada je pijesak poskupio za 12,4%, a lomljeni kamen za 10,2%.

Najznačajniji rast cijena zabilježen je u Centralnom federalnom okrugu za granitni lomljeni kamen - 35%, za pijesak - 20-25%.

U 2009. rast cijena je zaustavljen, ali analitičari ne predviđaju pad cijena ovih materijala. Značajnu ulogu ovdje ima i činjenica da se lomljeni kamen i pijesak koriste u izgradnji i rekonstrukciji puteva i autoputeva, koji se finansiraju iz federalnog budžeta, pa je potražnja za ovim sirovinama prilično stabilna.

Trenutno nema značajnijih promjena cijena, ali su moguća sezonska kolebanja, otprilike će biti oko 4-5%. Cijene sirovina mogu se neznatno razlikovati u različitim regijama u zavisnosti od udaljenosti do mjesta vađenja i troškova transporta.

Cement

Do maja 2008. cijene cementa su porasle u raznim regijama za 6-16%. Ali u maju je cijena cementa počela opadati, koja je do novembra iznosila 30 do 40%. Pad cijena portland cementa iznosio je 14,6-25%.

Osim toga, mnogi proizvođači su od juna smanjili proizvodnju cementa. Prema podacima Rosstata, obim proizvodnje cementa u 2008. godini smanjen je za 10,6% u odnosu na 2007. godinu. Prodaja cementa u četvrtom kvartalu prošle godine smanjena je za 25-30% u odnosu na 2007. godinu.

Pad nivoa cijena dijelom je posljedica velikih količina zaliha jeftinog uvoznog cementa iz Kine i Turske, koje su započele nakon ukidanja carina. Vlada Rusije ukinula je carine na uvoz cementa od 26. januara 2008. godine na period od 9 mjeseci. Rešenje o produženju dužnosti još nije potpisano, Odeljenje za analizu i regulisanje spoljnoprivredne delatnosti će proučavati stanje na tržištu cementa tokom 1. kvartala 2009. godine, a ovo pitanje bi trebalo da razmatra vladina komisija u aprilu. .

Osim toga, prema podacima Ministarstva za ekonomski razvoj, došlo je do smanjenja izvoznih zaliha cementa za 70%.

U novembru je cijena tone cementa bila 3-3,2 hiljade rubalja po toni. Prema podacima Moskovske berze, cena cementa u januaru je bila 2,2 hiljade rubalja, a sada je pala na 1,8 hiljada rubalja po toni. Pad indeksa cena cementa u januaru iznosio je 20,96%, portland cementa PC500 - 22,04%, portland cementa PC400-D20 - 13,87% u odnosu na decembar 2008. U prve dve nedelje februara bilo je tri puta više cementa. prodat na aukciji nego u januaru.

Cementna industrija je bila prilično atraktivna za ulaganje, pa su mnogi očekivali značajno povećanje konkurencije zbog uvođenja velikih proizvodnih kapaciteta, ali je finansijska kriza napravila svoje.

U sadašnjoj situaciji, proizvođači cementa teško prolaze, čak je i lider u proizvodnji građevinskog materijala, holding Eurocement Group, bio primoran da otvori kreditnu liniju sa Sberbankom od 6 milijardi rubalja kako bi nadoknadio obrtna sredstva.

Nedostatak cementa se ne očekuje, ali će proizvođači pokušati da povrate svoje pozicije, pa će cijena postupno rasti, uz moguće povećanje do ljeta i do 10-12%.

Zidni građevinski materijali

Cigla

Cijene keramičke opeke i krečnjačke opeke u 2008. godini porasle su za 21,1 odnosno 15,6%, što je nešto niže od rasta cijena u 2007. godini, ali je rast cijena i dalje značajan. Kao i većina ostalih građevinskih materijala, cijene su porasle u prvoj polovini godine, au jesen su cijene počele pasti.

Zbog usporavanja rasta građevinarstva i prelaska na korištenje jeftinijih građevinskih materijala, potrošnja cigle od strane građevinskih organizacija smanjena je, a mnoga poduzeća smanjila su obim proizvodnje.

Trenutno većina proizvođača opeke nastavlja snižavati cijene svojih proizvoda kako bi povećali prodaju. Na primjer, svi proizvođači opeke u sjeverozapadnoj regiji učestvuju u kampanji za smanjenje cijena pune cigle. Zanimljivo je da uvjeti promocije govore o „smanjenju cijene bez presedana“, ali trošak od 9-10 rubalja za ovu vrstu građevinskog materijala teško se može nazvati niskim.

Pored toga, naznačen je period promocije od 19. januara do 31. marta 2009. godine. Shodno tome, u aprilu proizvođači očekuju moguću sezonsku promjenu cijena njihovih proizvoda. Ali, s obzirom na trenutnu situaciju u građevinarstvu, najvjerovatnije je da cijene cigle neće rasti u prvoj polovini godine.

Prefabricirani betonski proizvodi

Cijena betona u 2008. godini porasla je za 3-4%, a cijena montažnih armirano-betonskih konstrukcija porasla je za 7,6%. U prvoj polovini godine primećen je rast cena, a zatim su cene počele da opadaju. To je uglavnom uzrokovano nižim cijenama cementa i metala.

Trenutno su mnoge fabrike armiranog betona smanjile obim proizvodnje, neka preduzeća su potpuno obustavila proizvodnju.

U martu 2009. godine u Moskvi će se održati Sveruski kongres proizvođača betona, gdje će se raspravljati o perspektivama industrije i politici cijena.

Danas je prilično teško napraviti prognozu, ali povećanje udjela okvirno-monolitne stambene izgradnje, koje smo primijetili posljednjih godina, povećanje cijena energije i smanjenje obima proizvodnje omogućavaju nam da govorimo o mogućem povećanju u cijenama do kraja drugog tromjesečja za oko 5%.

Prema podacima Ministarstva za ekonomski razvoj, obim prerade drveta i proizvodnje proizvoda od drveta u 2008. godini povećan je za 1,4% u odnosu na 2007. godinu.

Smanjenje potražnje za proizvodima za obradu drveta i njihova cijena doveli su do činjenice da su neka poduzeća počela smanjivati ​​proizvodnju i zaustavljati proizvodnju. Dok je u industriji u cjelini došlo do povećanja obima, na nekim pozicijama količina je smanjena. Prema podacima Ministarstva za ekonomski razvoj, proizvodnja šperploče smanjena je za 7%, drvne građe - za 9,4%, parketa - za 12,1%, prozorskih blokova - za 19,2%. Istovremeno, za neke pozicije je uočen značajan rast. Tako je obim proizvodnje fabričkih drvenih kuća povećan za 41%, blokova za vrata - za 25,3%.

Zbog povećanja izvoznih dažbina smanjene su zalihe proizvoda od drveta: neobrađenog drveta, šperploče, građa, iverice. Istovremeno, zalihe uvezene iverice su povećane za 8,4%, a ploča od vlakana za 54%.

Početkom 2009. godine, mnoga preduzeća koja su prekinula proizvodnju krajem 2008. godine su nastavila sa radom. Na primjer, u Kareliji je polovina privremeno neaktivnih preduzeća ponovo počela sa radom, a za februar se planira povećanje proizvodnje drveta za 16%.

Problem marketinga proizvoda poznat je svim drvoprerađivačkim preduzećima, što je na ruskom tržištu povezano sa niskim prihodima stanovništva, a na svjetskom tržištu domaći proizvodi nisu dovoljno konkurentni.

Vlada Ruske Federacije je u decembru 2008. godine donijela odluku o odlaganju izvoznih dažbina u iznosu od 80% na okrugle materijale do 1. januara 2010. godine. Preduzeća fokusirana na izvoz svojih proizvoda pokušaće da u potpunosti iskoriste kašnjenje sklapanjem što većeg broja ugovora o isporuci svojih proizvoda, eventualno smanjenjem cena.

Cijene drva trenutno i dalje padaju, mnoga preduzeća nude popuste i odloženo plaćanje, povećanje cijene domaćeg drveta je malo vjerovatno do maja.

Krovni materijali

Crep i škriljevac

Nekada popularni krovni materijal škriljac iz godine u godinu gubi svoju poziciju u odnosu na konkurentske građevinske materijale - prirodne i bitumenske crijepe, metalne pločice, krovni metal i valjane materijale. U 2007. godini smanjenje proizvodnje iznosilo je 7,3%, u 2008. godini više od 3%. Porast cijena ovog građevinskog materijala se ne predviđa u bliskoj budućnosti.

Prirodne pločice, kao najskuplji materijal, najmanje su tražene u vrijeme krize, pa povećanje cijena ovog građevinskog materijala u prvoj polovini godine može biti posljedica samo povećanja njegove cijene, posebno povećanja cijene. u cijenama sirovina i energije. Cijene uvoznih pločica će rasti, moguće povećanje cijena za oko 15-20%.

Stručnjaci predviđaju da će u drugom kvartalu 2009. Centralna banka odbiti da zadrži kurs rublje na sadašnjem nivou, zatim će u trećem kvartalu kurs rublje prema bivalutnoj korpi biti približno 43 rublje, a do kraja godine - 45-50 rubalja. Povećanje deviznih kurseva nesumnjivo će uticati na cenu pločica inostrane proizvodnje.

Bitumenske (bitumensko-pješčane) pločice postaju sve popularnije; tržište ove vrste pločica ima dobre stope rasta i, prema mišljenju stručnjaka, može u velikoj mjeri istisnuti metalne pločice. Na ruskom tržištu bitumenske šindre zastupljene su uglavnom od uvoznih materijala (Finska, Italija, Kanada), dio tržišta zauzimaju proizvodi ruske kompanije TechnoNIKOL. Poskupljenja u prvoj polovini godine moguća su za 7-10%.

Neki proizvođači su već počeli dizati cijene metalnih pločica, poskupljenje ove vrste građevinskog materijala u prvom kvartalu iznosit će od 2 do 8-10% (ovisno o proizvođaču i vrsti premaza), a do kraja godine u prvoj polovini godine rast cijena će se nastaviti.

Višeslojne kompozitne pločice na bazi čeličnih limova su relativno nov materijal za naše tržište, koji još nije postao rasprostranjen, uprkos dobrim karakteristikama. Kompozitne pločice predstavljaju uglavnom strani proizvođači, a cijena ovog materijala će također porasti za oko 10-15%.

Rolo krovni materijali

Rolni materijali su oduvijek bili u velikoj potražnji zbog svoje niske cijene. Tradicionalni filc, koji ima kartonsku podlogu, postupno se zamjenjuje sa tržišta mekih krovnih materijala modernijim „evropskim krovnim filcom“. Ako uzmemo procentualni omjer, tada će udio kartonskog filca na tržištu krovnih materijala za ravne krovove biti oko 20%.

Posljednjih godina tržište valjanih krovnih materijala razvija se vrlo aktivnom dinamikom, a uglavnom zahvaljujući domaćim proizvođačima, udio uvoza se konstantno smanjuje. Osim toga, polimerna hidroizolacija krova - polimerne membrane - postaje sve raširenija. Do 2010. godine predviđa se povećanje udjela polimernih membrana na 12%.

U 2008. godini došlo je do smanjenja potražnje za krovnim građevinskim materijalom, situacija se neće promijeniti u narednih šest mjeseci.

Smanjenje profitabilnosti proizvodnje krovnog filca na bazi kartona i potražnje za ovim materijalom dovest će do promjene sastava sudionika na tržištu mekih krovnih materijala. Stručnjaci predviđaju da će mnogi proizvođači kartonskog filca i mali proizvođači eurofilc napustiti tržište.

Prema nekim podacima, kompanija TechnoNIKOL i OJSC Slavuta Ruberoid fabrika u 2008. godini već su zauzimali više od 70% tržišta mekih krovova. Konsolidacija tržišta i nedostatak pristojne konkurencije svakako mogu dovesti do poskupljenja ovih građevinskih materijala.

Nestabilnost cijena naftnih derivata također utiče na cijenu ove vrste građevinskog materijala.

Predviđeno je da će u prvoj polovini 2009. godine evrokrovni filc porasti za 3%, za polimerne membrane oko 5-7%.

Suhe mješavine

Posljednjih godina proizvodnja suvih građevinskih mješavina u našoj zemlji postala je prilično visokotehnološki segment industrije koji se dinamično razvija.

Ako uzmemo dinamiku rasta proizvodnje suve građevinske mešavine od 2003. do 2008. godine (slika 2), onda je proizvodnja stabilno rasla, pa je u 2008. godini obim proizvodnje modifikovanog SSS iznosio 5348 hiljada tona u odnosu na 1533 hiljade tona. 2003. godine. Stopa rasta je imala značajne fluktuacije, na primjer, u 2004. godini ova brojka je iznosila 45%, au 2008. godini - 10%. Stopa rasta građevinarstva u stalnom je porastu od 2005. godine, od kraja 2005. do 2007. godine nekoliko proizvodnih pogona SSS je počelo da proizvodi svoje proizvode, a povećan je proizvodni kapacitet u nekim postojećim preduzećima. Pokazalo se da se povećanje potražnje za suhim građevinskim mješavinama poklopilo s povećanjem ponude proizvođača.

Posljednjih godina došlo je do smanjenja udjela uvezenih suvih građevinskih mješavina, ali se u 2008. godini situacija promijenila u pravcu povećanja broja uvezenih suvih građevinskih mješavina, porast od oko 50%.

Početkom 2008. također je došlo do povećanja proizvodnje, ali je ljeti rast počeo usporavati, a krajem godine je došlo do pada.

Analitičari predviđaju blagi pad proizvodnje suvih građevinskih mješavina ove godine (oko 5-7%), ali značajno smanjenje udjela uvoznih maltera. U prvoj polovini godine moguće je smanjenje do 15%, au drugoj će se situacija početi stabilizovati.

Mnogi moderni građevinski, završni i popravni i restauratorski materijali sadrže cement, čija je cijena, kao što smo već rekli, smanjena. To je dovelo do toga da su domaći proizvođači, posebno u uslovima povećane konkurencije, takođe bili primorani da preispitaju svoju politiku cena naniže.

U sadašnjim uslovima postoji velika verovatnoća da će neka preduzeća prestati da postoje ili će „oći pod okrilje” većih proizvođača, što će, zajedno sa aktiviranjem građevinskog tržišta u 2010. godini, dovesti do povećanja cena.

U prvoj polovini 2009. cijene suve građevinske mješavine ostat će približno na istom nivou kao sada.

Valjani metal i cijevi

Općenito, u 2008. godini došlo je do povećanja cijena metalnih proizvoda, ali ako uzmemo pojedinačne artikle, onda je, na primjer, komercijalna armatura pojeftinila za 0,04%, a cijevi za vodu i plin poskupjele su za 12%.

Danas je situacija na tržištu metala prilično teška. Mala je potražnja i male zalihe građevinskog materijala.

Na Sveruskoj konferenciji „Regionalna trgovina metalom u Rusiji“ održanoj 12-13. februara 2009., jedan od čelnika trgovačke kuće Severstal-Invest, V. Bystrov, u svojoj prognozi je naveo sljedeće brojke: smanjenje potrošnje proizvoda od crnih metala u 2009. godini iznosiće 25-30%.

Ako uzmemo u obzir situaciju na spot tržištu valjanog metala i cijevi, onda je od 19. januara, kada se trend preokrenuo, tržište crnih metala poraslo za 10%. Elektrode i žice su poskupele za 10%, kanal - za 8%, a došlo je i do povećanja ostalih artikala.

Cijena armature je od 11. januara porasla za 54%. U 2008. rast cijena okova od januara do avgusta iznosio je 82%, a ove godine analitičari predviđaju mogućnost još većeg rasta. Pritom treba uzeti u obzir da je u drugoj polovini 2008. godine došlo do naglog pada cijena okova, naravno da će proizvođači pokušati povratiti svoje pozicije.

Preciznija prognoza cijena metalnih proizvoda može se dati nakon završetka Četvrte međunarodne konferencije „Tržište armature: trendovi proizvodnje i potrošnje 2009.“, koja će se održati u Moskvi 17.03.2009. za armaturu će se razgovarati i prognoza cijena će biti napravljena za proljeće/jesen 2009.

Izvlačimo zaključke: kada izgraditi kuću?

Vrijedi napomenuti da su cijene cigle, cementa i nekih drugih materijala početkom 2008. godine bile neopravdano visoke, što je uzrokovano velikom potražnjom za ovim vrstama građevinskog materijala. Sada proizvođači i dalje imaju “zaostatak” i neće još neko vrijeme podizati cijene. Ovakva situacija može trajati otprilike do početka drugog kvartala 2009. godine.

Od ove godine poskupjela je struja, očekuje se rast cijena nafte na domaćem tržištu, što ne može a da ne utiče na cijenu građevinskog materijala, pa je dalje smanjenje cijena građevinskog materijala malo vjerovatno.

Neka preduzeća (fabrike montažnog betona, ciglane i dr.) koriste prinudne zastoje za obavljanje radova na rekonstrukciji i modernizaciji proizvodnje, što će se u budućnosti pozitivno odraziti na obim i kvalitet proizvoda, ali i na povećanje troškova. osnovnih sredstava će dovesti do većih troškova amortizacije, što će uticati na cenu proizvoda.

Trenutno je građevinsko tržište još uvijek u stanju krize i, iako su neki projektni biroi već počeli primati narudžbe za razvoj novih građevinskih projekata, ne predviđa se oživljavanje tržišta u bliskoj budućnosti.

Prema prognozama Odjeljenja za cijene u građevinarstvu i stručno-analitičkom radu Udruženja građevinara Rusije, pad cijena na tržištu nekretnina će se nastaviti, a vrhunac će biti u ljeto-ranu jesen 2009. godine.

Kako pokazuje svjetska praksa, potrebno je više od dvije godine da se tržište nekretnina oporavi. U 2010. godini tržište će početi da oživljava, biće potrebna velika količina građevinskog materijala čija je proizvodnja sada smanjena. Tada je moguće značajno povećanje cijena nekih od najpopularnijih građevinskih materijala: cementa, betona, armirano-betonskih konstrukcija, cigle i drugih.

Stoga, ako ste psihički (i finansijski) spremni za gradnju kuće, požurite s kupovinom građevinskog materijala odmah. Naše istraživanje, potvrđeno kompetentnim mišljenjima stručnjaka građevinske industrije, jasno pokazuje: smanjenje cijena u dalekoj budućnosti je vrlo nejasna perspektiva, ali povećanje je pred vratima... Tačnije prognoze se mogu napraviti na kraju marta - početka aprila, ali je već sada moguće zaključiti da je u prvoj polovini 2009. preporučljivo kupovati građevinski materijal za građevinsko-popravke, jer se u budućnosti može očekivati ​​značajniji rast cijena.

Proizvodnja građevinskog materijala je u padu, tržište nekretnina predviđa pad obima prodaje i do 30%, a cijene građevinskog materijala rastu. Koje mogućnosti građevinsko tržište pruža učesnicima? Pokušajmo zajedno pronaći odgovore. Svrha našeg članka je da ocrtamo trendove na građevinskom tržištu i tržištu građevinskog materijala, sumiramo rezultate 2015. godine i pokušamo identificirati moguće točke rasta i nove razvojne mogućnosti. Uostalom, kriza je razlog za zaradu kada svi odustanu. Počnimo s aksiomom: tržište građevinskog materijala direktno ovisi o broju prodanih i popravljenih kvadratnih metara. Stoga je nemoguće bez analize tržišta stambenih nekretnina.

Generalno gledano, 2015. je zabilježila pad od samo 0,5% u pogledu obima završenih stanova (Sl. 1).

Stručnjaci tako malu promjenu pripisuju činjenici da je bio na djelu efekat odgođene potražnje: kuće koje su počele da se grade prije 2 godine puštene su u rad. Institut za razvoj građevinarstva prognozirao je da bi obim puštanja u rad stambenih objekata u 2015. godini mogao dostići 88 miliona m2. Međutim, zaustavljanje izgradnje 1,5 miliona m2 i odgađanje puštanja u rad najmanje 3 miliona m2 u 2016. nije omogućilo da se ostvare projektovane brojke. Pored ovih faktora, na tržište nekretnina je, naravno, uticao i nagli pad potražnje za stambenim objektima, zastoj na tržištu hipotekarnih kredita početkom godine (zbog povećanja ključne stope), značajno smanjenje puštanja u rad individualnih stanova i, kao posljedica navedenih razloga, pad solventnosti stanovništva.

Ako govorimo samo o Moskvi, onda je oborila svojevrsni rekord: 2015. godine u glavnom gradu je pušteno u rad 3,8 miliona m2, a povećanje je uglavnom bilo zbog izgradnje u Novoj Moskvi.

Posljednjih godina glavni grad se konstantno svrstava među tri najbolja regiona Rusije po obimu izgrađenih stanova. Krasnodarski kraj je takođe ušao u prva tri: 2015. godine na Kubanu je izgrađeno 4,62 miliona m2 stambenog prostora.

Ali ove brojke govore o završenom (odnosno puštenom u rad) stanovanju, ali koliko je zapravo kupljeno? Uostalom, ove brojke odražavaju stvarne podatke koji se odnose na količinu popravljenih kvadratnih metara i kupljenih građevinskih i završnih materijala.

RBC se odnosi na otvorene podatke dva najveća programera. Na grafikonu se vidi za koliko je povećana razlika između obima izgrađenih i prodatih stanova. U LSR-u - uz smanjenje obima izgradnje od samo 5% - prodaja je pala za 39%. “Etalon” ima manji jaz - 13% i 16%, respektivno (slika 2).

Prema riječima stručnjaka, u 2015. godini tržište prodaje stambenih nekretnina palo je - sa 15 na 30%.

Općenito, u 2015. godini tržište stambenih nekretnina se ponašalo izuzetno nestabilno. Period januar–februar 2015. pokazao se veoma uspješnim, a stručnjaci skok kupovne aktivnosti pripisuju nagloj promjeni kursa. Ali u proteklih 1,5 godina, ovo je bio treći val valutne oluje, koja je gotovo odnijela većinu potencijalnih kupaca. Stoga, prema mišljenju stručnjaka, daljnji rast dolara neće izazvati žurnu potražnju.

Prognoza za 2016. U 2016. investitori planiraju obim puštanja u rad stambenih objekata na nivou 2014. i 2015. godine, ali su prognoze obima prodaje pesimistične. Prije svega, to je povezano sa padom prihoda domaćinstava, smanjenjem kupovne moći i povećanjem cijene kvadratnog metra. U izgradnji stambenih objekata ekonomske klase učešće uvoznog materijala je manje od 10%, u poslovnom i premium segmentu može dostići 30%, au završnim radovima ponekad dostiže i 90%.

KLJUČNI TRENDOVI SMANJENJA POTRAŽNJE ZA GRAĐEVINSKIM I ZAVRŠNIM MATERIJALIMA

Građevinski materijali: cement, cigla, termoizolacioni materijali.

Prvi faktor je smanjenje obima građevinsko-montažnih radova. Pad potražnje za građevinskim materijalom direktno je povezan sa smanjenjem obima građevinsko-montažnih radova. Obim obavljenog posla u vrsti djelatnosti „građevinarstvo“ na kraju 2015. iznosio je 5,946 biliona rubalja. i smanjen je za 7% u odnosu na 2014. godinu (slika 3). Istovremeno, prema Rosstatu, u decembru je stopa pada obima posla usporila na 1,5%.

Drugi faktor je smanjenje kreditiranja. Prema riječima načelnika Ministarstva građevinarstva M. Men, u 2015. godini kreditiranje građevinske industrije smanjeno je za 40%.

Treći faktor je rast cijena. Prema podacima Rosstata, od januara do decembra 2015. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, cijene građevinskog materijala porasle su za 10,4%.

U 2015. godini udio uvoza osnovnog građevinskog materijala, poput cigle i cementa, smanjen je za približno 5 puta u uslovima međusobnih sankcija i planova za dalje smanjenje uvoza. Rusija ima dovoljnu sirovinsku bazu za proizvodnju bilo koje vrste građevinskog materijala - cementa, cigle, betonskih ploča. Depresijacija rublje povećala je privlačnost ruskih građevinskih materijala i povećala potražnju građevinskih kompanija za domaćim proizvodima. Paradoks: na tako optimističnoj pozadini, počeli su manje proizvoditi za zamjenu uvoza! Analitičari Agencije za ocjenjivanje građevinske industrije (RASK) i Rosstat navode sljedeće brojke:

Proizvodnja opeke za godinu smanjena je za 8%, u decembru - za 16,6% u odnosu na decembar 2014. godine;

Proizvodnja cementa, uključujući portland cement, pala je za 9,9% za cijelu godinu i 18,1% u decembru;

Betonski zidni blokovi proizvedeni sa 39,2%

Manje za decembar i 2,3% za cijelu 2015. godinu;

Proizvodnja gipsa u decembru 2015. godine smanjena je za 5,6% u odnosu na prethodnu godinu, a za cijelu godinu za 5,5%.

Prognoza za 2016 Očekuje se da će udio uvoza osnovnih vrsta građevinskog materijala i dalje opadati. Stručnjaci predviđaju da bi se uvoz cigle i cementa mogao približiti nuli.

Ali malo je vjerovatno da će ruske fabrike više proizvoditi.

U situaciji sa jeftinom rubljom, izvoz može postati značajan poticaj za rast obima prodaje ruskih proizvođača. Kao rezultat toga, preorijentacija prodajnih kanala će dovesti do daljeg povećanja cijena domaćeg građevinskog materijala do 25%.

Završni građevinski materijali: gipsane smjese, podne obloge, razne vrste pločica, boje i lakovi.

Posljednjih godina potpuno se promijenio kanal prodaje građevinskog materijala. Do 2008. godine najveći dio završnih materijala prodavan je na otvorenim građevinskim tržištima, a danas 75% obima prodaje pripada DIY mrežama.

Prema podacima INFOLine-a, u 2015. obim DIY maloprodaje iznosio je 1,46 triliona rubalja. (Sl. 5). To je skoro 5% manje nego u 2014. godini, u kojoj je prodaja robe za domaćinstvo i popravke dostigla 1,54 triliona rubalja. (Sl. 5). Ukupno, na tržištu djeluje više od 600 općih i specijalnih lanaca DIY, a 10 najvećih DIY trgovaca zauzimaju više od 30% tržišta.

Prognoza za 2016 Tržište završnih materijala može se smatrati jednim od najstabilnijih segmenata građevinske industrije. To se može jednostavno objasniti: ljudi manje kupuju nove stanove, ali aktivnije ulažu u renoviranje. Naravno, sektor prolazi kroz teška vremena, ali se kao pozitivan faktor može istaknuti preorijentacija ponude i potražnje za proizvodima domaćih proizvođača.

TAČKE RASTA

HOMA Group je ruski proizvođač polimernih disperzija i ljepljivih materijala, uključujući i one za građevinsku industriju. Vrijedi napomenuti da smo, kao i većina učesnika na tržištu, pogođeni nepredvidivim promjenama deviznih kurseva, smanjenjem prihoda kupaca i padom na tržištu nekretnina. Ali, uprkos negativnim eksternim faktorima, mi smo kompanija koja odlučno ide naprijed, koristeći sve razvojne mogućnosti tokom krize.

Na kraju, našim čitaocima predstavljam našu viziju izgleda za rast u 2016.

Uprkos opštem padu potražnje za stambenim nekretninama, potražnja za stanovanjem u klasama „ekonomija“ i „ekonomično-komfort“, kao i za malim stanovima sa završnom obradom, raste. Cijena takvih stanova je 15% veća od stanova bez završne obrade. U segmentu „ekonomije“, trošak 1 m 2 renoviranja „ključ u ruke“ od strane programera u prosjeku iznosi 15 hiljada rubalja. za 1 m 2.

Prednost je u cijeni: kupnja građevinskog materijala i popravka sami koštat će 2-3 puta više od sličnih popravaka koje je izvršio programer. Prosječna cijena radova i materijala za završnu obradu u Moskvi je 9.500 rubalja. po 1 m 2 + cijena dorade.

Mogućnost jedan. Programeri su spremni surađivati ​​direktno s lokalnim proizvođačima završnih materijala kako bi smanjili cijenu 1 m 2 gotovog kućišta.

Nije posljednja prilika- preorijentacija potrošača na proizvode domaće proizvodnje. U posljednjih nekoliko godina, u b2b i b2c segmentima, stav potrošača prema proizvodima proizvedenim u Rusiji dramatično se promijenio. Konačno je prepoznata činjenica da u Rusiji mogu i umeju da proizvode kvalitetnu robu, a postojeći makroekonomski pokazatelji mogu doprineti razvoju ruske industrije, uprkos krizi.

Uvod

Poglavlje 1. Suština, formiranje i uloga veleprodajnih cijena građevinskog materijala u marketingu 9

1.1. Marketing veleprodajnih cijena građevinskog materijala 9

1.2. Ciljevi i zadaci proučavanja veleprodajnih cijena građevinskog materijala. 14

1.3. Informaciona baza za analizu veleprodajnih cijena građevinskog materijala 26

1.4. Struktura veleprodajnih cijena proizvođača i trgovaca građevinskog materijala 32

Poglavlje 2. Analiza cijena na domaćem ruskom tržištu građevinskog materijala . 47

2.1. Marketinška analiza situacije na domaćem ruskom tržištu građevinskih materijala. 47

2.2. Analiza uticaja cijena na stanje na tržištu roba u građevinarstvu 56

2.2.1. Situacija na tržištu cementa 56

2.2.2. Stanje na tržištu građevinske cigle. 66

2.2.3. Stanje na tržištu boja i lakova za građevinske svrhe 74

2.3. Uticaj spajanja i akvizicija na tržište... 86

Poglavlje 3. Analiza i predviđanje dinamičkih i strukturnih promjena veleprodajnih cijena građevinskog materijala ... 101

3.1. Parametri i modeli za predviđanje veleprodajnih cijena građevinskog materijala... 101

3.2. Studija cjenovne elastičnosti na ruskom tržištu građevinskog materijala. 117

3.3. Analiza utjecaja sezonskih i strukturnih pokazatelja dinamike veleprodajnih cijena na stabilnost tržišta građevinskog materijala. 133

3.3.1. Analiza održivosti tržišta cementa. 145

3.3.2. Analiza održivosti tržišta građevinske cigle. 151

3.3.3. Analiza održivosti tržišta boja i lakova za građevinske svrhe. 154

Zaključak 158

Literatura 164

Prijave. 174

Uvod u rad

Relevantnost teme. Građevinski kompleks igra važnu ulogu u nacionalnoj ekonomiji. Učešće građevinarstva u glavnim pokazateljima privrede u 2004. godini bilo je: u BDP-u (prema OKONH) - 6,6% (2003. - 6,4%), u prosečnom godišnjem broju zaposlenih - 7,8% (2003. - 7,7%) , u osnovnim sredstvima - 1,3% (2003. - 2%). Tržište građevinskog materijala i njegova ulaganja jedan su od odlučujućih faktora u razvoju građevinskog kompleksa u zemlji. Troškovi građevinskog materijala trenutno čine 72% troškova izgradnje. Istovremeno, cijena građevinskog materijala i građevinsko-montažnih radova u velikoj mjeri ovisi o visini, strukturi i dinamici cijena, što u konačnici određuje troškove u građevinarstvu.

Glavni instrument za regulisanje materijalnih resursa na tržištu građevinskog materijala je marketing, čiji je glavni kontrolni objekt veleprodaja, koji pomaže u optimizaciji zaliha proizvoda na svim nivoima i eliminaciji nestašice robe, učestvuje u formiranju regionalnih i sektorskih tržišta roba. Glavna poluga trgovine na veliko građevinskim materijalom je Veleprodajna cijena, koji obavlja niz funkcija. Deluje kao nosilac informacija i važan alat za analizu, predviđanje i planiranje ekonomskih pokazatelja poslovanja, kako proizvodnih preduzeća, tako i posredničke trgovine. Shodno tome, cijena je važan element marketing miksa u građevinarstvu.

Treba napomenuti da je industrija građevinskih materijala jedna od najzahtjevnijih goriva i energije, kao i kargo intenzivnih industrija. Trenutno, tarifni i cjenovni pritisak monopolističkih preduzeća (povećanje cijena gasa, goriva, benzina, električne energije i povećanje tarifa za transport) ima značajan uticaj na tržište građevinskog materijala. Obim prevoza proizvoda i sirovina različitim vidovima transporta je 25% nacionalnog teretnog transporta, udeo goriva i energije u strukturi troškova proizvodnje i prodaje proizvoda u industriji u celini je više od 16% , au industriji cementa dostiže 41%. U tom smislu, smanjenje troškova proizvodnje i distribucije može se smatrati jednim od primarnih zadataka stabilizacije tržišta građevinskog materijala. Ovaj problem se može riješiti uz pomoć efikasnih marketinških alata za određivanje cijena.

Dakle, na tržištu građevinskog materijala, glavni industrijski rizici za proizvođače mogu uključivati ​​moguće promjene cijena građevinskog materijala, kao i moguće promjene cijena sirovina i usluga koje se koriste u proizvodnji. S tim u vezi, u proizvodnji i marketingu građevinskog materijala potrebno je analizirati i prognozirati nivo, dinamiku i strukturu veleprodajnih cijena proizvođača građevinskog materijala.

Sve je to odredilo izbor teme istraživanja i daje osnov da se smatra relevantnom kako u naučnom tako iu praktičnom smislu.

Svrha rada na disertaciji je razvoj prijedloga koji pružaju najefikasnije metode marketinške analize i predviđanja veleprodajnih cijena građevinskog materijala.

U skladu sa ciljem, u okviru studije formulisani su i rešeni sledeći teorijski i primenjeni zadaci:

izvršena je analiza tržišta građevinskog materijala i dobijena procjena stepena njegove monopolizacije (na primjeru pojedinih proizvodnih linija);

identifikovani su glavni faktori koji utiču na formiranje veleprodajnih cijena građevinskog materijala;

dobijena je procjena stepena uticaja konstruktivnih komponenti na konačne veleprodajne cijene proizvođača građevinskog materijala;

Izgrađeni su trend, regresija i klaster modeli, koji im omogućavaju da utiču na dinamiku i sezonalnost veleprodajnih cijena za različite vrste građevinskog materijala;

izvršeno je prognoziranje veleprodajnih cijena za pojedine građevinske materijale.

Predmet proučavanja je tržište građevinskog materijala Ruske Federacije.

Predmet istraživanja su veleprodajne cijene kompanija za proizvodnju građevinskog materijala.

Teorijska i metodološka osnova studije su osnovne odredbe ekonomske teorije, radovi vodećih domaćih i stranih naučnika o marketingu, cijenama i statistici: Andronova I.V., Bakanova M.I., Basovsky L.E., Bašina O.E., Belyaevsky I.K., Valuev S.A., Golubkova E.P., Danchenok L.A., Dubrovoy, T.A. Ilyenkova S.d., Kaltakhchyan N.M., Kendelsky M., Klebanova K.V., Kovalovana V.V., Kodereni T.M., Kuznetsova V.I., Kotler F., Kotlyar E., Laphitsa V.N., Maksimova V.F., Orekhova S .A., Poliakovica V.V. , Sadovnikova N.A., Samuelson P., Skamai L.G., Utkina E.A., Heine P., Tsatsulina A.N., Yuryeva T.V. i sl.

Prilikom rješavanja zadatih problema korišćene su metode predviđanja, indeksna metoda, strukturna i klaster analiza, sistem statističke analize informacija SPSS, paket Statistica i MS Excel procesor tabela.

Baza podataka o istraživanju sastavio „Osnovne odredbe (koncept) određivanja cijena i procijenjene standardizacije u građevinarstvu u kontekstu razvoja tržišnih odnosa” Državnog građevinskog komiteta Rusije; RF PP od 5. avgusta 1992. br. 552 „Pravilnik o sastavu troškova proizvodnje i prodaje proizvoda (radova, usluga) uključenih u nabavnu vrednost proizvoda (radova, usluga) i o postupku ostvarivanja finansijskih rezultata uzetih uzeti u obzir prilikom oporezivanja dobiti”; podaci Federalne državne službe za statistiku; publikacije općih ekonomskih i specijaliziranih medija; Internet materijali; izvještaji kompanija za proizvodnju građevinskog materijala; pregledi tržišta građevinskog materijala od strane RosBusinessConsulting, INEC i Region Group; kao i rezultati anketa koje je autor sproveo za organizaciju Marketing Union.

Naučna novina Radi se na razvoju metodološke podrške marketingu na tržištu građevinskog materijala u oblasti analize strukture, odnosa i dinamike veleprodajnih cijena. U disertaciji su formulisane i potkrijepljene sljedeće odredbe koje imaju elemente naučne novine i podnose se na odbranu:

izvršena je analiza strukture i postupka formiranja veleprodajne cijene građevinskog materijala u marketinškoj cijeni, na osnovu koje je:

identificirani su najznačajniji elementi troškova za konačnu cijenu proizvoda i predloženi načini za njihovo smanjenje;

Identificirani su sljedeći faktori unutrašnjeg i vanjskog okruženja poduzeća na tržištu građevinskog materijala Ruske Federacije, koji negativno utiču na marketinške aktivnosti:

asortiman građevinskih materijala često ne zadovoljava građevinske potrebe; nedovoljne stope razvoja proizvodnje; značajna amortizacija osnovnih sredstava i smanjenje proizvodnih kapaciteta; visok nivo konkurencije; tarifni pritisak monopolskih preduzeća (gorivo, energenti, željeznički transport); neravnoteže u lokaciji proizvodnih objekata;

argumentovana i dokazana potreba unapređenja politike cijena u marketinškim aktivnostima preduzeća na tržištu građevinskog materijala kao načina rješavanja ovih problema u savremenim uslovima samostalnosti tržišnih subjekata;

Razvijene su sljedeće oblasti marketinga građevinskog materijala koje pružaju mogućnosti za efikasno upravljanje cijenama u građevinskoj industriji:

obrazložena je uloga analitičkih studija unutrašnjeg i eksternog okruženja marketinga građevinskih materijala;

potreba za građevinskim materijalom izračunata je u skladu sa postojećom strukturom stambene izgradnje u zemlji;

procijenjena je uloga svake regije i grupe potrošača u prodaji proizvoda, utvrđen udio svake vrste proizvoda u ukupnom obimu prodatih proizvoda, što je omogućilo opravdanje pojedinih elemenata troškova proizvodnje građevinskog materijala ;

izvršena je analiza zamjenjivosti različitih vrsta građevinskih materijala, što je omogućilo da se predlože efikasniji načini njihove upotrebe;

Po prvi put u marketingu, provedeno je istraživanje cjenovne elastičnosti na tržištu građevinskog materijala, što je omogućilo da se predlože efikasne metode upravljanja troškovima:

predložene su metode za optimizaciju troškova, uključujući i regionalni aspekt;

dobijene su procjene unutar- i međugrupne cjenovne elastičnosti za različite vrste građevinskog materijala potrebne za osiguranje djelotvornosti marketing menadžmenta;

Razvijene su metode za korištenje matematičke i statističke analize za potrebe upravljanja tržišnim cijenama u građevinskoj industriji:

razvijena je prilagođena metodologija za prognoziranje veleprodajnih cijena građevinskog materijala, identificirane su najefikasnije metode predviđanja na osnovu kriterija tačnosti prognoze; konstruisane su odgovarajuće prognoze nivoa veleprodajnih cena;

unaprijeđena je metodologija za analizu sezonskih i strukturnih pokazatelja dinamike veleprodajnih cijena građevinskog materijala, procijenjen je odnos indikatora sezonskosti proizvodnje i cijena i cjenovne elastičnosti na tržištu građevinskog materijala.

Zabilježeni rezultati odgovaraju paragrafima. 3.7. “Tehnologije za provođenje marketinškog istraživanja tržišta roba i usluga”, 3.12. „Faktori ponašanja potrošača i njihova upotreba u formiranju upravljačkih odluka“, 3.13. “Marketinški aspekti upravljanja proizvodom/projektom i asortimanom”, 3.18. „Razvoj distributivnih i dilerskih mreža za prodaju proizvoda; marketing menadžment veleprodajnih i maloprodajnih poslova" pasoš specijalnosti 08.00.05 "Ekonomija i upravljanje nacionalnom ekonomijom (marketing)".

Teorijski značaj i praktična vrijednost rada. Rezultati studije se mogu okvalifikovati kao doprinos naučnoj teoriji istraživanja tržišta i određivanja cena, što ima važan praktični značaj za efektivnost marketinških aktivnosti preduzeća na tržištu građevinskog materijala.

Izrađene preporuke i prijedlozi mogu koristiti proizvodna, prodajna i trgovačka preduzeća tržišta građevinskog materijala u pripremi i provođenju marketinških istraživanja, kao i u cilju poboljšanja politike proizvoda i cijena, te uspostavljanja optimalnih tržišnih cijena proizvoda i usluga.

Glavne odredbe rada mogu se koristiti u obrazovnom procesu univerziteta pri predavanju sljedećih disciplina: „Marketing“, „Marketing cijena i analiza cijena“, „Statistika“, „Logistika“ itd.

Testiranje i implementacija rezultata rada. Glavni rezultati rada su prijavljeni i odobreni: na sastanku Marketing Union CJSC, na kojem su prihvaćeni kao preporuke za donošenje upravljačkih odluka, Moskva, 2004; na zajedničkom sastanku Odjela za marketing i Odjeljenja za strateški menadžment i razvoj ljudskih resursa MESI, Moskva, 2005.

Publikacije. Glavne odredbe disertacije ogledaju se u 6 naučnih članaka autora ukupnog obima od 1,5 str.

Struktura rada određen je ciljevima studije, odražava njenu logiku i sastoji se od uvoda, tri poglavlja, zaključka, liste literature i priloga, sadrži 38 tabela, 37 slika i 4 dodatka.

Informativna baza za analizu veleprodajnih cijena građevinskog materijala

Posmatranje pojedinačnih tekućih cijena je polazna osnova za bilo kakve generalizacije i karakterizacije u pogledu nivoa tržišnih cijena. Na osnovu pojedinačnih cijena izračunavaju se prosječne cijene za vrste i grupe roba. U određivanju cijena, izračunavanje (prognoza) prosječnih cijena često prethodi određivanju pojedinačnih tržišnih cijena.

Regionalni centri za određivanje cijena u građevinarstvu (http://www.mccs.ru/), koji funkcioniraju u cilju implementacije politike cijena i pružanja informacija učesnicima u građevinskom kompleksu, objavljuju kvartalno na komercijalnoj osnovi podatke o nivou veleprodajnih cijena za materijali, proizvodi i konstrukcije koje se koriste u regionu za izgradnju, troškovi rada građevinskih mašina, transport i druge usluge; kao i brzo praćenje i objavljivanje promjena tekućih cijena uz razvoj odgovarajućih indeksa (uključujući i prognozirane cijene). Budući da se svi podaci potrebni za obavljanje ovih poslova nalaze u građevinsko-instalaterskim organizacijama, RCSC su formirani kao samonoseće organizacije uz učešće građevinskih firmi (akcionarska društva, korporacije, teritorijalne građevinske organizacije itd.). Aktivnosti RCSC-a se obavljaju na ugovornoj osnovi o trošku izvođača, kupaca i drugih organizacija.

Funkcije nacionalne i regionalne informacione podrške obavlja Federalna državna služba za statistiku Ruske Federacije (http://www.gks.ru). FSGS (bivši Goskomstat) u svojim publikacijama jednom mjesečno objavljuje regionalne prosječne proizvođačke cijene i potrošačke cijene za grupe roba građevinskog materijala, a takođe dva puta godišnje u obliku indeksa cijena prikazuje dinamiku domaćih veleprodajnih cijena. Značajnu ulogu u pružanju informacija učesnicima na tržištu građevinskog materijala imaju nezavisni informativni centri koji rade na komercijalnoj osnovi, prate trenutne cijene resursa i objavljuju informacije o cijenama i druge izračunate pokazatelje. Za razliku od RCCS i Goskomstata, ovi informativni centri pružaju informacije ne o nivou cijena, već o konkretnim cjenovnim ponudama proizvođača i veletrgovaca građevinskog materijala. Informaciona baza za analizu veleprodajnih cijena su cjenovnici proizvodnih preduzeća i veletrgovinskih organizacija. Najveće interesovanje učesnika na tržištu izazivaju komercijalne publikacije koje štampaju informacije o cenama nedeljno. Uz specijalizirane publikacije u štampi, kao izvor informacija mogu poslužiti internet stranice samih proizvođača i trgovaca, kao i organizacija specijaliziranih za relevantnu informacijsku podršku.

Od ukupne mase specijalizovanih komercijalnih publikacija i internet stranica, za analizu cena su prikladne samo one koje sadrže specifične informacije red po red o trenutnim cenama proizvodnih preduzeća ili specijalizovanih trgovačkih organizacija. Većina publikacija je eliminisana jer... objavljuju informacije izražene ne u konkretnom digitalnom, već u verbalnom obliku poput: “Cijena od...”, kao i emocionalno izražene ocjene poput: Cijene su niske, isplative, prihvatljive itd.”, “Fabričke cijene”, “Na cijene ispod fabričkih" itd.

Komercijalne publikacije koje objavljuju informacije o cijenama pogodne za analizu mogu se podijeliti na one koje su specijalizirane za jednu (eventualno dvije) grupe proizvoda i one koje pokrivaju nekoliko grupa proizvoda na tržištu građevinskog materijala. U prvom slučaju to su uglavnom časopisi koji sadrže cijene za različite proizvode koji sadrže metal: crni valjani metal i cijevi, obojeni valjani metal, nehrđajući čelik, okovi, cjevovodna armatura, kablovi i žice, metalne konstrukcije). Najautoritativnije publikacije ovdje su “Metal Bulletin” sa svjetskim cijenama, “Metal Courier” sa cijenama zemalja ZND i “Metal Market” (dodatak časopisu “Metal Supply and Sales”) sa cijenama ruskih regija. Preglede dinamičkih promjena cijena kablovskih i žičanih proizvoda periodično daje izdavačka kuća "Marketing Union" u industrijskom časopisu "Kablovi i žice". Postoje i industrijske web stranice na internetu. Najautoritativnija web stranica za učesnike na tržištu crnih i obojenih metala je www.metaltorg.ru, koja sadrži statistiku cijena na ruskom i svjetskom tržištu, kao i regionalne indekse cijena na domaćem tržištu za određeni period u slobodnom pristupu. . Ništa manje popularna je web stranica www.rusmet.ru koja pruža javno dostupno praćenje promjena cijena određenih vrsta valjanih metalnih proizvoda u određenom periodu. Portal Rusmet.Ru u elektronskom i štampanom obliku objavljuje analitički pregled „Rusko tržište metala“, koji predstavlja fabričke i tržišne cene sa stručnom i matematičkom prognozom za 3 meseca unapred. Na web stranicama www.ruscable.ru i www.tradecable.ru, za sudionike na tržištu kabelskih i žičanih proizvoda, objavljuju se pregledi dinamičkih promjena cijena kablova i žica koje pruža izdavačka kuća Marketing Union.

Stanje na tržištu građevinske cigle

Građevinska cigla je bila u prošlosti i ostaje najpoželjniji materijal u stanogradnji u sadašnjosti. Jednostavna, pouzdana metoda gradnje, niski operativni troškovi i izdržljivost konstrukcija prilično su uvjerljivi argumenti u korist upotrebe opeke. Po svom sastavu i načinu proizvodnje, cigle se dijele u dvije grupe - keramičke i silikatne. Prevladava proizvodnja keramičkih opeka, koja zahvaljujući svojim fizičkim i mehaničkim svojstvima, posebno ravnotežnoj higroskopnoj vlažnosti, stvara zdravu, ugodnu klimu u zatvorenom prostoru.

Trenutno je proizvodnja opeke u Rusiji na relativno višem tehnološkom nivou od proizvodnje cementa, zbog činjenice da su domaće kompanije radije kupovale proizvodne linije u inostranstvu. Poboljšanja tehnologije u cilju smanjenja potrošnje materijala i goriva, automatizacija termičkih i hemijskih procesa poboljšala su kvalitet sirovina obogaćujući ih, stvarajući osnovu za smanjenje cijene opeke i povećanje njihovog kvaliteta. S tim u vezi, stopa rasta cijena za proizvođače opeke je znatno niža od istih pokazatelja za industriju cementa (vidi tabelu 2.4).

Glavni smjer razvoja industrije je razvoj novih vrsta cigle, koje mogu biti tražene u izgradnji stambenih objekata. Istovremeno, većina ruskih preduzeća ima nepotpunu iskorišćenost postojećih proizvodnih kapaciteta. U ciglanama, kao iu cijeloj ruskoj industriji, postoji visok postotak dotrajale opreme.

Stalna potreba za izgradnjom stambenih zgrada je stalni faktor potrebe za povećanjem proizvodnje opeke. Negativan odnos prema cigli, kultivisanoj decenijama, nije se opravdao. Potreba za izgradnjom vikendica, obiteljskih kuća i monolitnih zgrada od cigle postepeno povećava potražnju za ciglom. Glavni potrošači građevinske cigle su građevinske organizacije koje se bave stambenom, civilnom, industrijskom i civilnom i drugim vrstama gradnje, kao i privatni investitori. Za građevinske organizacije proizvedena roba su gotove stambene, civilne, industrijske zgrade i posebne građevine izgrađene po posebnoj narudžbi određenog kupca. Potražnja za građevinskom opekom po grupama potrošača, ovisno o namjeni zgrada u izgradnji, može se rasporediti na sljedeći način (vidi sliku 2.3)

Rusko tržište građevinske cigle kvalitativno karakterizira prisustvo značajnog broja proizvođača i izražen regionalni karakter; tvornice cigle se nalaze posvuda, kako u regionalnim i okružnim centrima, tako iu selima i drugim naseljima (u pravilu, u blizini izvora potrebnih sirovina). Osim toga, proizvodnja opeke organizirana je ne samo u specijalizovanim preduzećima građevinskog materijala, već iu preduzećima metalurške, mašinske, hemijske industrije, rudarske industrije, preduzeća za proizvodnju đubriva, kao i preduzeća lake i prehrambene industrije. Trenutno je u Rusiji registrovano oko 350 preduzeća koja proizvode građevinsku ciglu, od kojih 23 preduzeća imaju godišnju produktivnost od preko 50 miliona cigli godišnje. Građevinska cigla je pretežno lokalni materijal, kako bi se zadovoljila potražnja za kojom se u većini regiona, teritorija i republika Rusije koriste cigle proizvedene u vlastitim ili, u ekstremnim slučajevima, susjednim regijama i praktično se ne radi o nabavci iz inostranstva. . Izuzetak su veliki gradovi i njihova prigradska naselja, kada obim sopstvene proizvodnje nije dovoljan da pokrije potrebe za ciglom, ili izgradnja velikih objekata po individualnim projektima, kao i luksuzna gradnja. Tako se cigla u Moskvu i Podmoskovlje isporučuje iz mnogih regiona, kako centralnog regiona tako i drugih regiona evropskog dela Rusije, kao i iz Belorusije i drugih stranih zemalja. Najveći obim proizvodnje opeke uočen je u Centralnom i Volškom okrugu (vidi sliku 2.5), koji, prema Državnom građevinskom komitetu Ruske Federacije za 2004. godinu, čine 32% i 31% ukupnog obima ruske proizvodnje, respektivno. Treba napomenuti da obim uvoznih zaliha iznosi 0,5-0,7% od sveruskog obima proizvodnje opeke i nema značajan uticaj na domaće tržište.

Utjecaj spajanja i akvizicija na tržište

Problem proučavanja tržišnih procesa spajanja i akvizicija postao je izuzetno aktuelan u posljednjoj deceniji, budući da su aktivnosti ove vrste dobile širok obim. Često ugrožava stabilnost ekonomije. U stručnoj literaturi takve aktivnosti se nazivaju jednom riječju - merdžeri, što se u širem smislu podrazumijeva kao proces tokom kojeg se od više preduzeća formira jedno preduzeće. Međutim, pravna nauka i računovodstvo zahtijevaju podjelu ove kategorije na postupke za spajanja (spajanja) i akvizicije (akvizicije). Ovaj složen i kontroverzan proces manifestovao se u industriji cementa i svakako je uticao na nivo i strukturu cena cementnih proizvoda.

Kao rezultat spajanja, nekoliko kompanija se spaja u jednu. U ovom slučaju, po pravilu, postoji jedna kompanija „pribavljač“ koja inicira takvu transakciju i ima moćniji ekonomski potencijal. Posebnost transakcije spajanja je da akcionari „preuzetog” društva nakon spajanja zadržavaju svoja prava na akcije, ali novog, jedinstvenog akcionarskog društva. Naravno, ovaj proces je sličan monopolizaciji i, po pravilu, diktaturi proizvođača nad potrošačem. Kao rezultat, to dovodi do trenda rasta cijena. Postupak preuzimanja se odlikuje činjenicom da ovdje društvo preuzimatelj (apsorbira) otkupljuje sve ili većinu dionica od dioničara preuzetog (apsorbiranog) društva. Time dioničari preuzetog društva gube prava na udio u kapitalu novog pripojenog društva. Poslovanje spajanja i akvizicija odnosi se ne samo na pripajanje cijelog ili većeg dijela bilo kojeg poslovnog subjekta, već i na otuđenje, prodaju podjela, podružnica i promjene vlasničke strukture preduzeća. Spajanja i akvizicije (M&A) su postupak promjene vlasništva ili promjene vlasničke strukture preduzeća, kao konačna karika u sistemu mjera za njegovo restrukturiranje.

Spajanja i akvizicije su jedan od glavnih metoda za implementaciju razvojnih strategija kompanije, posebno građevinske kompanije. Ako kompanija zauzima dobru poziciju na tržištu, nalazeći se u industriji koja joj obećava dobre razvojne izglede, ali treba da ojača svoju poziciju kako bi ostvarila konkurentske prednosti u industriji, onda, koristeći mehanizam spajanja i akvizicija, može postići njegov cilj spajanjem ili akvizicijom kompanija istog tržišnog segmenta;

Često kompanija može izvršiti spajanja/akvizicije kompanija iz drugih segmenata tržišta kako bi smanjila rizik svojih aktivnosti (što se postiže, na primjer, puštanjem heterogenih proizvoda, proizvoda u različitim fazama njihovog životnog ciklusa, geografskom diverzifikacijom). u prodaji proizvoda – odnosno, kroz diverzifikaciju proizvodnje) proširiti obim svog prisustva;

Ako kompanija preispita svoju poziciju na tržištu, pronađe nove prioritete, identifikuje glavna područja svojih aktivnosti, oslobađajući se od sporednih, problematičnih područja, i, konačno, ako kompaniji jednostavno nedostaje novca, onda može efikasno koristiti mehanizam spajanja/akvizicija radi prodaje ili razdvajanja pojedinačnih divizija ili podružnica.

Proces spajanja i akvizicija gotovo je uvijek povezan s akcionarskim poduzetništvom. Pojava institucije spajanja i akvizicija u novoj Rusiji počela je otprilike sredinom 90-ih. U 2005. godini, prema portalu Mergers.ru, obim spajanja i akvizicija u Rusiji dostigao je rekordni nivo od 58,9 milijardi dolara, što je za 157,2% više nego u 2004. Na osnovu broja transakcija u 2005. (1285 transakcija) premašuje prethodne godine za 437,7%. Prema studiji koju je sproveo ICG ConsultProm, stopa rasta spajanja i akvizicija u Rusiji premašuje svjetski prosjek za više od 3 puta. Međutim, udio spajanja i akvizicija u BDP-u zemlje je otprilike 2 puta manji od svjetskog prosjeka. Prema nekim prognozama, ako se stope rasta nastave, prosječni svjetski nivo spajanja i akvizicija u Rusiji mogao bi biti dostignut do 2010. godine.

Postojanje ovih procesa je sastavno svojstvo domaće tržišne privrede, kao i procesa kupovine i prodaje. Spajanja i akvizicije su isti procesi kupovine i prodaje, samo što je ovdje predmet kontrola nad imovinom kompanije. Smatra se da spajanja i akvizicije doprinose većoj efikasnosti kompanije zbog činjenice da novi vlasnik smatra da je uplaćeni iznos manji od stvarnog, te planira ostvariti veći profit od prethodnog vlasnika integracijom kompanije u svoju proizvodni i finansijski lanac i ostvarivanje raznih vrsta sinergije. Zbog specifičnosti Rusije, uključujući i potcijenjenost imovine, skoro sva spajanja i akvizicije u Rusiji su efektivna, za razliku od strane prakse, gdje se više od polovine transakcija ne isplati. Za Rusiju je, dakle, ovo, prije svega, način akumulacije kapitala, način brzog povećanja tržišnog udjela i, što je najvažnije, oblik ulaganja. Nakon spajanja ili akvizicije, po pravilu dolazi do ulaganja, promjena i modernizacije proizvodnje (razvoj - razvoj preduzeća), čak i ako je riječ o špekulativnoj transakciji. Sredstva koja se koriste za sprovođenje spajanja ili akvizicije dolaze, između ostalog, iz ofšora (engleski offshore - posebne tržišne zone), čime se olakšava povratak kapitala u Rusiju.

Studija cjenovne elastičnosti na ruskom tržištu građevinskog materijala

Elastičnost tržišnih uslova je rezultat manifestacije tržišnog zakona. Posebno, suština elastičnosti ponude i potražnje leži u njihovoj varijabilnosti u zavisnosti od uticaja različitih socio-ekonomskih faktora, a pre svega cena. Međutim, u cilju što potpunije analize fenomena cjenovne elastičnosti, cijena se u nizu slučajeva ne posmatra samo kao faktorski atribut, već i kao efikasan. Ispituje se uticaj ključnih tržišnih indikatora na cene kako bi se identifikovali značajni faktori formiranja cena. Bez obzira s koje tačke gledišta se cijena razmatra, mjera elastičnosti je relativni pokazatelj - koeficijent elastičnosti: procentualna promjena rezultujućeg atributa kada se atribut faktora promijeni za jedan posto.

Jedan od najvažnijih faktora u formiranju cijena na tržištu građevinskog materijala su faktori proizvodnje uključeni u tzv. "čarobni trougao cijena" To uključuje: proizvodne mogućnosti, troškove, finansijsko stanje i ekonomsku dinamiku. Utvrđivanje odnosa između faktora proizvodnje i cijene omogućava da se utvrdi nivo cijena koji je najadekvatniji određenom obimu proizvodnje. Na primjer, strategija ekonomije obima omogućava postavljanje nižih cijena od konkurenata. U tom smislu, preduzeća na tržištu građevinskog materijala treba da utvrde prirodu odnosa između obima proizvodnje i nivoa cena.

Regionalni nivo statistike cijena je oblast od interesa za nacionalni i regionalni menadžment. Ovdje je riješen specifičan problem procjene regionalne diferencijacije cijena. Autor je izvršio regionalnu analizu zavisnosti cena cementa od obima proizvodnje. Kako bi se dobili generalizirani podaci, tokom procesa analize razmatrane teritorijalne jedinice Ruske Federacije objedinjene su u četiri klastera prema nivoima cijena za period od 1998. do 2003. godine. (pomoću paketa STATISTICA). Dostupnost informacija o obima proizvodnje u vrijednosnom smislu omogućila je izračunavanje prosječnih cijena po regijama na osnovu ponderirane aritmetičke prosječne formule (indikatori proizvodnje proizvoda djeluju kao ponderi). Prilikom utvrđivanja prosječne cijene u svakom klasteru kao ponderi su korišteni podaci o broju proizvođača građevinskog materijala u relevantnim područjima. Grupe oblasti u tabeli. 3.6 su raspoređeni uzlaznim redoslijedom prosječne cijene.

Na osnovu dobijenih nivoa prosječnih cijena za grupe regija Ruske Federacije, možemo izvući zaključak o stepenu konkurentnosti teritorijalnih tržišta građevinskih materijala: što je manji broj proizvođača, to je cijena proizvoda viša i obrnuto. Izuzetak je klaster 1, gdje je broj proizvođača 3. Ovo se može objasniti relativno visokim (u poređenju sa moskovskom regijom) obima proizvodnje. Takođe treba napomenuti da region Moskve ima najviše stope potrošnje proizvoda (vidi tabelu 3.21). U rastućem redoslijedu prosječnih cijena građevinskog materijala, okrugi Ruske Federacije mogu se rasporediti u sljedećem redoslijedu: južni - uralski i sibirski - sjeverozapadni i centralni. (Vidi Dodatak 4). Moskovsku regiju možete odvojiti i od Centralnog okruga, koji se odlikuje najvišim cijenama. U cilju analize međusobnog uticaja cena u različitim okruzima (klasterima), autor je konstruisao višestruki regresijski model zavisnosti cena cementa u Moskovskoj oblasti od nivoa cena u drugim regionima. Model klastera prema datim podacima ima oblik: y = 72,68-0,62 x1 + 0,68 x2 + 0,95 x3, gde su y cene cementa u Moskovskoj oblasti, x1 su cene u Volgogradskoj, Brjanskoj oblasti i Karačajevsko-Čerkeskoj Republici (klaster 1), x2 – cene u regionima Kemerovo, Sverdlovsk, Rjazan i Krasnodarskom teritoriju (klaster 2), x3 – cene u Belgorodskoj, Lenjingradskoj i Lipeckoj oblasti (klaster 3). Konstruisani model karakteriše visoka preciznost prognoze (indeks korelacije je 0,999; F-uočeno = 442,93 F-kritično = 3,24) i odražava najveću direktnu zavisnost cena cementa u Moskovskoj regiji od nivoa cena u Severozapadnom okrugu, tj. klaster regiona sa relativno visokim nivoom cena.

Koeficijent cjenovne elastičnosti građevinskog materijala u zavisnosti od obima proizvodnje odražava promjene cijena tokom vremena ili u poređenju sa nekom drugom jedinicom stanovništva. Elastičnost cijena je određena formulom empirijskog koeficijenta elastičnosti: gdje je: i rezultujući atribut (cijena) baznog i izvještajnog perioda, respektivno; i – faktorska karakteristika (proizvodnja) baznog i izvještajnog perioda, respektivno.

Visok stepen reakcije cena na faktore koji se proučavaju omogućava efikasnu upotrebu alata za upravljanje tržištem građevinskih materijala. Proračuni po ovoj formuli pokazali su sljedeće koeficijente elastičnosti cijena cementa po regionalnim klasterima u 2003. godini u odnosu na 2002. godinu: klaster 1 – 0,81, klaster 2 – 0,79, klaster 3 – 2,20, klaster 4 – 1,05. Dakle, možemo zaključiti da se klasteri sa minimalnim prosječnim cijenama (Južni, Uralski i Sibirski okrug) odlikuju infraelastičnim cijenama proizvodnje, odnosno ovdje se proizvođači cementa pridržavaju marketinške strategije relativno stabilnih, ali visokih cijena cementa. Ovo se može objasniti ciljevima kompenzacije fluktuacija prihoda od prodaje u periodima pada proizvodnje, odnosno takva strategija se može svrstati u jednu od vrsta osiguranja od poslovnog rizika. Klastere koji sadrže velike regionalne centre karakteriše veća cjenovna elastičnost za proizvodnju cementa. U klasteru 3, koji sadrži Lenjingradsku oblast, primećuje se ultraelastičnost, odnosno cene suptilno reaguju na fluktuacije proizvodnje. Klaster 4 (Moskovska regija) karakteriziraju cijene bliske unitarnim, odnosno promjene u obima proizvodnje mogu dovesti do samo neznatnog komercijalnog efekta.