Foto: © Stockcentral / Bigstockphoto

Det månedlige volumet av byggearbeid i Russland fortsetter å synke. Omfanget av nedgangen sammenlignet med samme periode året før blir imidlertid mindre for hver måned. Kanskje vil situasjonen stabilisere seg de neste månedene. Det er imidlertid fortsatt for tidlig å snakke om slutten på krisen.

I følge IndexBox utviklet markedet for konstruksjons- og etterbehandlingsmaterialer seg i januar - mai 2016 under påvirkning av følgende trender:

Reduksjon i boligbyggingsvolumer (-16,1 % å/å);
Liten økning i volum for yrkesbygg (+3 % å/å);
Nedgang i produksjonen av konstruksjonsråvarer og produksjon av grunnleggende byggematerialer (henholdsvis -4,3% og -8%);
Vekst i produksjonsvolumer av etterbehandlingsmaterialer (+5,3%);
Nedgang i investeringer i bygg og anlegg med 1,6 % fra 2015-nivå.

Hva skjer med byggeplassen nå?

Boligbygging

Eiendomsmarkedet er veldig treghet. Det kan gå et år eller mer mellom krisehendelser og deres konsekvenser. I følge utviklere skjedde den siste toppen i salget på det primære boligmarkedet i desember 2014, da innbyggere som hadde tilgjengelige midler investerte dem i å kjøpe leiligheter med utbruddet av valutasjokket. Allerede de første månedene av 2015 falt salget med 30 - 35 % og holder seg nå på omtrent samme nivå.

De fleste boliger i Russland selges på byggestadiet av de øvre etasjene, men før den offisielle idriftsettelse av objektet i henhold til dokumentene. Den rekordstore idriftsettelse av boliger i 2015 (85,3 millioner kvm, + 1,4 % å/å) skyldes at markedet gjennom hele året, men hovedsakelig de første månedene, absorberte midler som hadde kommet tidligere. Nedgangen begynte i juni 2015. Bygg viste de dårligste verdiene i februar i år (-23 % å/å), deretter i mars og april avtok nedgangen noe, og utgjorde henholdsvis -14 % og -6 %. Bare 1 kvm. I 2016 ble det bygget 15,6 millioner kvm. m bolig (-16,1 % å/å).

Nedgangen i salget kom hovedsakelig på grunn av enkeltpersoner som kjøpte leiligheter med personlig sparing, uten å tiltrekke seg ekstra midler. Under den nåværende krisen har deres andel gått ned fra 65 % til 55 %. På denne bakgrunn setter staten inn størst mulig innsats for å stimulere boligmarkedet, blant annet for å holde bankene og byggekomplekset flytende. Jeg fant nyttig informasjon på Internett om de nyeste spilleautomatene.

Når du kjøper en leilighet innenfor rammen av underprogrammet "Å tilby boliger for unge familier" av det føderale målprogrammet "Bolig" for 2015 - 2020, gis det derfor et tilskudd på minst 30% av de estimerte boligkostnadene. I februar ble den forlenget til slutten av dette året. Samtidig er det et rentetilskuddsprogram for boliglån der fortrinnsrenten ikke bør overstige 12 %. I løpet av perioden fra mars til desember 2015 ble det utstedt 211 tusen lån under programmet til et beløp på 374 milliarder rubler. (henholdsvis 35 % og 37 % av det totale antallet og volumet av alle rubelpantelån). Tatt i betraktning forsyningskjeden, hindrer disse tiltakene indirekte at etterspørselen etter bygge- og etterbehandlingsmaterialer faller dypt.

I forbrukerhandelssegmentet knyttet til etterbehandling og byggematerialer er situasjonen nå litt bedre. Antall utstedte forbrukslån, som inkluderer lån til mindre reparasjoner, gikk ned med 31 % å/å i januar – mai 2016, realinntektene til befolkningen falt med 4,7 % å/å. På bakgrunn av inflasjon synker den gjennomsnittlige kjøpsstørrelsen, og interessen for billige materialer, inkludert innenlandske, øker.

Næringsbygg

Basert på resultatene for 1. kvartal. I 2016 økte volumet av oppdragsbygg til yrkesbygg med 3 % år eller år og utgjorde 4,8 millioner kvm. m. Sammenlignet med 1 kvm. 2015 økte andelen landbruks- og industribygg (opp til henholdsvis 26,5 % og 14,3 %), andelen næringsbygg gikk ned til 32,7 %.

Etter vår mening er dette de første tegnene på dyptgripende endringer. Hvis markedet på 2000-tallet og etter krisen i 2009 opplevde en viss mangel på butikk- og kontorlokaler, er etterspørselen nå stort sett tilfredsstilt, og det vil tilsynelatende ikke være noen vekst i dette segmentet på lenge. Nedgangen i bygging av sosiale anlegg er forbundet med kutt i budsjettet. Tvert imot skapte motsanksjoner vilkår for utvikling av landbruket. Som det vil fremgå nedenfor, kan det på mellomlang sikt være en liten oppgang i industribyggsektoren og salg av materialer til b2b-segmentet.

Investeringer

I Russland er nesten 2/3 av investeringene i anleggsmidler knyttet til byggebransjen, og i kriseperioder vokser byggingens andel av investeringene. I 2015 ble 5 945,5 milliarder rubler investert direkte i konstruksjon, som er 40,8% av alle investeringer i fast kapital i samme periode.

Investeringer og volumet av byggearbeid har hatt negativ dynamikk siden midten av 2012, med investeringsaktivitet hovedsakelig konsentrert i boligbyggingssektoren. I følge prognosene til departementet for økonomisk utvikling vil dynamikken til investeringer i fast kapital gå tilbake til det positive området i 2017, og i gjennomsnitt økningen i investeringene i 2017 - 2019. vil være 2,7 % per år. Men samtidig vil det være en betydelig reduksjon i offentlig sektors utgifter, først og fremst blant føderale myndigheter. Allerede i 2016 falt volumet av FAIP-utgifter med 23 % til 860 milliarder rubler, hvor ¼ av beløpet var forsvarsutgifter, som har relativt liten sammenheng med resten av økonomien.

Et annet viktig trekk ved den "nye normalen" er organisasjoners avslag på å tiltrekke seg store kredittmidler. Som eksperter forventer, andelen av investeringer fra ikke-finansielle organisasjoner fra egne midler i 2017 - 2019 vil overstige 50 %. Følsomheten til investeringsprosjekter for lønnsomhet og tilbakebetalingsperioder for reell produksjon øker. Som et resultat av dette møter yrkesbygg- og ingeniørmarkedet etterspørsel etter få og rimelige objekter beregnet på langsiktig bruk.

Situasjonen på byggevaremarkedet

I følge økonomers prognoser vil strukturen til investeringer i den russiske økonomien endre seg minimalt i de kommende årene - litt mer enn 21% av det årlige volumet av investerte midler vil bli brukt på bygging av eiendom, men volumet deres i 2016 – 2017 blir vil reduseres betydelig. Som et resultat, selv i 2019, etter den forventede gjenopptakelsen av økonomisk vekst, vil pengene i byggebransjen, fratrukket inflasjon, være 10% mindre enn i "fete" 2014 (se figur).

Byggematerialer er klassifisert som investeringsvarer, det vil si at etterspørselen etter dem er knyttet til bygging og reparasjon av anlegg. Tabellen nedenfor oppsummerer data om dynamikken i produksjonen av de viktigste varene som brukes i konstruksjonen, som vi delte inn i følgende grupper:

Bygge råvarer;
Grunnleggende byggematerialer;
Dekorasjonsmaterialer.

I perioden januar til mai 2016 gikk produksjonen av konstruksjonsråvarer (-4,3 % å/å) og grunnleggende byggematerialer (-8 %) ned. Produksjon av billig kalksandstein (-40,5 % å/å), armerte betongprodukter (-20 %), sement (-13,7 %) og keramisk teglstein (-13,5 %), det vil si materialer brukt under bygging av vegger, brostøtter og bærende konstruksjoner. Samtidig vokser produksjonen av belegningsplater (+5,4 %), brukt i landskapsarbeid, og fliser (+19,6), ofte kjøpt for reparasjonsformål fremfor konstruksjon. Mens produksjonen av flatt glass (+5%) og parkett (+1,9%) vokser, er lønnsomheten til produktene i det første tilfellet ikke helt klar.

I januar - mai 2016 ble det registrert en økning i produksjonen av etterbehandlingsmaterialer (+5,7%), aktivt brukt i reparasjonsarbeid. Det var en betydelig økning i produksjonsvolumer av maling og lakk (+23,3 % å/å) og tapet (+19,5 %). Etter vår mening, som i tilfellet med parkett, er det forårsaket av en reorientering av etterspørselen fra dyrere importerte produkter til russiske.

Det skal bemerkes at kapasitetsutnyttelsen hos bedrifter i byggevareindustrien ved utgangen av 2015 kun var 50 - 60 % på grunn av manglende etterspørsel, tidligere på nivået 70 % og over.

Vi spår følgende utvikling i markedet for konstruksjons- og etterbehandlingsmaterialer:

1. sluttforbrukere (detaljsalg av byggematerialer) forblir et attraktivt segment for produsenter av byggematerialer - renovering av leiligheter og landlige eiendommer utføres av befolkningen nesten konstant, inkludert på egen hånd, og krever ikke mobilisering av slike store midler som kjøp av bolig;
2. devaluering av rubelen vil ha en negativ innvirkning på utviklingen av industrien: på grunn av mangelen på en maskinbyggingsbase for byggematerialeindustrien, vil det være en betydelig økning i kostnadene for kjøpt importert utstyr og teknologi;
3. Det verste året for boligeiendomsmarkedet vil være 2017, siden på dette tidspunktet vil den nåværende mangelen på nye prosjekter på markedet begynne å påvirke;
4. Det er imidlertid på dette tidspunktet at etterspørselen etter byggematerialer gradvis vil begynne å komme seg, og noe tidligere - i de romslige markedene for murstein, sand og sement;
5. etterspørselen etter alle grupper av bygge- og etterbehandlingsmaterialer fra offentlig sektor reduseres med minst 20 %.

Samtidig er det foreløpig ikke helt klart hva mekanismene for landets exit fra den nåværende situasjonen med opphør av vekst vil være.

Dynamikk i prisene for byggematerialer i 2009

Har du lenge tenkt på å kjøpe eller bygge et hus, men kan fortsatt ikke ta en endelig beslutning? Finanskrisen, global økonomisk ustabilitet, kompleksiteten i situasjonen i byggebransjen - alle disse faktorene gir opphav til legitim tvil og frykt... Men akkurat nå bør vi ikke utsette med konklusjonene "å bygge eller ikke bygge" , for snart forventer markedet en økning i prisene på byggematerialer! Vil du vite hvorfor vi er sikre på dette? Sjekk ut vår analytiske forskning.

Hvis vi vurderer situasjonen som helhet, varierte økningen i prisene på byggematerialer i 2008 fra 6 til 12,5%. Den største økningen i prisene ble observert frem til mai (for noen typer materialer - til august), da begynte situasjonen å endre seg mot en nedgang i byggematerialekostnadene.

Produksjonen av byggematerialer og følgelig prisene deres avhenger direkte av tempoet i konstruksjon, gjenoppbygging og reparasjonsarbeid. I følge Rosstat-rapporten ble 220,75 tusen bolig- og eiendomsobjekter satt i drift i vårt land i fjor, volumet av byggearbeid økte med 12,8% sammenlignet med 2007. I følge departementet for økonomisk utvikling økte igangkjøringen av boligbygg med 4,5 %, men dette tallet er 16,1 % lavere enn veksttakten for boligbygging i 2007. Volumet av individuell boligbygging i 2008 viste en betydelig økning - 104,3% sammenlignet med 2007; i det totale volumet av boligbygging var andelen privat boligbygging i Russland 42,7%.

Den globale finanskrisen har dessverre påvirket byggebransjen betydelig, noe som har ført til en nedgang i byggetakten for bolig-, nærings- og industriprosjekter.

For å lage en analytisk prognose om dynamikken i prisene på byggematerialer, er det nødvendig å vurdere i detalj dagens situasjon med hovedtypene byggematerialer.

Råvarer (inerte materialer)

Inerte materialer er materialer av naturlig og kunstig opprinnelse som brukes til fremstilling av betong- og sementbaserte mørtler.

Sand og pukk

I 2008 var det en økning i prisene på inerte byggematerialer som sand og pukk. Kostnaden for sand i januar-desember 2008 økte med 14,8 %, kostnaden for pukk med 18,4 %, noe som oversteg tallene for 2007, da sand steg i pris med 12,4 % og pukk med 10,2 %.

Den mest betydelige økningen i prisene ble notert i det sentrale føderale distriktet for granitt pukk - 35%, for sand - 20-25%.

I 2009 stoppet prisveksten, men analytikere spår ikke en nedgang i prisene på disse materialene. En viktig rolle her spilles av det faktum at pukk og sand brukes i bygging og gjenoppbygging av veier og motorveier, som er finansiert over det føderale budsjettet, så etterspørselen etter disse råvarene er ganske stabil.

Det er foreløpig ingen vesentlige endringer i prisene, men sesongsvingninger er mulige, omtrent de vil være ca 4-5%. Prisene på råvarer kan variere noe i ulike regioner avhengig av avstanden til utvinningsstedene og kostnadene for transportkostnader.

Sement

I mai 2008 steg sementprisene i ulike regioner med 6-16 %. Men i mai begynte kostnadene for sement å synke, som i november utgjorde 30 til 40%. Nedgangen i prisene for Portland sement utgjorde 14,6-25%.

I tillegg har mange produsenter redusert sementproduksjonen siden juni. I følge Rosstat falt volumet av sementproduksjonen i 2008 med 10,6 % sammenlignet med 2007. Salget av sement i fjerde kvartal i fjor gikk ned med 25-30 % sammenlignet med 2007.

Nedgangen i prisnivået skyldes blant annet store mengder leveranser av billig importert sement fra Kina og Tyrkia, som startet etter avskaffelsen av toll. Den russiske regjeringen avskaffet toll på import av sement fra 26. januar 2008 for en periode på 9 måneder. Resolusjonen om utvidelse av pliktene er ennå ikke signert; Institutt for analyse og regulering av utenlandsk økonomisk aktivitet vil studere situasjonen på sementmarkedet i løpet av 1. kvartal 2009, og dette spørsmålet bør behandles av en regjeringskommisjon i april .

I tillegg, ifølge departementet for økonomisk utvikling, var det en nedgang i eksportforsyningen av sement med 70%.

I november var kostnaden for et tonn sement 3-3,2 tusen rubler per tonn. I følge Moskva-børsen var kostnaden for sement i januar 2,2 tusen rubler, og har nå falt til 1,8 tusen rubler per tonn. I januar var fallet i prisindeksen for sement 20,96 %, for Portlandsement PC500 – 22,04 %, for Portlandsement PC400-D20 – 13,87 % sammenlignet med desember 2008. I de to første ukene av februar ble det tre ganger mer sement. solgt på auksjon enn i januar.

Sementindustrien var ganske attraktiv for investeringer, så mange forventet en betydelig økning i konkurransen på grunn av innføringen av stor produksjonskapasitet, men finanskrisen gjorde sine egne justeringer.

I den nåværende situasjonen har sementprodusenter det vanskelig; selv lederen innen produksjon av byggematerialer, Eurocement Group Holding, ble tvunget til å åpne en kredittlinje med Sberbank på 6 milliarder rubler for å fylle på arbeidskapitalen.

Det forventes ingen mangel på sement, men produsentene vil prøve å vinne tilbake posisjonene sine, så prisen vil gradvis begynne å stige, med en mulig økning på opptil 10-12 % til sommeren.

Vegg byggematerialer

Murstein

Prisene på keramisk tegl og kalksandstein i 2008 økte med henholdsvis 21,1 og 15,6 %, noe som er litt lavere enn prisøkningen i 2007, men prisøkningen var fortsatt betydelig. Som de fleste andre byggevarer økte prisene i første halvår, på høsten begynte prisene å falle.

På grunn av nedgangen i byggeveksten og overgangen til bruk av billigere byggematerialer, falt forbruket av murstein av byggeorganisasjoner, og mange bedrifter reduserte produksjonsvolumet.

For tiden fortsetter de fleste mursteinsprodusenter å redusere prisene på produktene sine for å øke salget. For eksempel deltar alle teglprodusenter i region Nord-Vest i en kampanje for å redusere prisene på solid murstein. Det er interessant at vilkårene for kampanjen snakker om en "enestående prisreduksjon", men prisen på 9-10 rubler for denne typen byggemateriale kan neppe kalles lav.

I tillegg er kampanjeperioden angitt fra 19. januar til 31. mars 2009. I april forventer derfor produsentene en mulig sesongendring i prisene på produktene deres. Men, basert på dagens situasjon i byggebransjen, er det mest sannsynlig at teglprisene ikke vil stige i første halvår.

Prefabrikerte betongprodukter

Prisen på betong i 2008 økte med 3-4 %, og prisen på prefabrikkerte armerte betongkonstruksjoner økte med 7,6 %. En økning i prisene ble observert i første halvdel av året, deretter begynte prisene å synke. Dette var hovedsakelig forårsaket av lavere sement- og metallpriser.

For tiden har mange armert betongfabrikker redusert produksjonsvolumet, noen bedrifter har suspendert produksjonen helt.

I mars 2009 vil den all-russiske kongressen for betongprodusenter bli holdt i Moskva, hvor industriutsikter og prispolitikk vil bli diskutert.

I dag er det ganske vanskelig å lage en prognose, men økningen i andelen rammemonolittisk boligbygging, som vi har observert de siste årene, en økning i energipriser og en nedgang i produksjonsvolumer lar oss snakke om en mulig økning i priser ved utgangen av andre kvartal med om lag 5 %.

Ifølge informasjon fra departementet for økonomisk utvikling økte volumet av treforedling og produksjon av treprodukter i 2008 med 1,4 % sammenlignet med 2007.

Nedgangen i etterspørselen etter trebearbeidingsprodukter og kostnadene deres førte til at noen bedrifter begynte å redusere produksjonen og stoppe produksjonen. Mens det i bransjen som helhet var volumøkning, gikk volumene ned for noen posisjoner. Ifølge departementet for økonomisk utvikling gikk produksjonen av kryssfiner ned med 7%, trelast - med 9,4%, parkett - med 12,1%, vindusblokker - med 19,2%. Samtidig ble det observert betydelig vekst for enkelte stillinger. Dermed økte produksjonsvolumet av fabrikkproduserte trehus med 41%, dørblokker - med 25,3%.

På grunn av en økning i eksportavgiftene har tilførselen av treprodukter gått ned: ubearbeidet tre, kryssfiner, trelast, sponplater. Samtidig økte tilførselen av importerte sponplater med 8,4%, og fiberplater - med 54%.

I begynnelsen av 2009 gjenopptok mange virksomheter som stoppet produksjonen i slutten av 2008 arbeidet. For eksempel i Karelia har halvparten av de midlertidig ledige foretakene begynt å jobbe igjen, og i februar er det planlagt å øke trelastproduksjonen med 16 %.

Problemet med å markedsføre produkter er kjent for alle tømmerforedlingsbedrifter, som på det russiske markedet er forbundet med lave inntekter i befolkningen, og på verdensmarkedet er innenlandske produkter ikke konkurransedyktige nok.

I desember 2008 utstedte regjeringen i den russiske føderasjonen en resolusjon om å utsette eksportavgifter på 80 % på runde materialer til 1. januar 2010. Bedrifter som fokuserer på å eksportere produktene sine, vil prøve å dra full nytte av forsinkelsen ved å inngå så mange kontrakter som mulig for levering av produktene sine, eventuelt ved å redusere prisene.

Vedprisene fortsetter for tiden å synke, mange bedrifter tilbyr rabatter og utsatte betalinger; en økning i prisen på innenlandsk ved er usannsynlig før i mai.

Takmaterialer

Takstein og skifer

Den en gang så populære takmaterialskiferen mister sin posisjon år etter år til konkurrerende byggematerialer - naturlige og bituminøse fliser, metallfliser, takmetall og valsede materialer. I 2007 var reduksjonen i produksjonen 7,3%, i 2008 - mer enn 3%. En økning i prisene for dette byggematerialet er ikke spådd i nær fremtid.

Naturfliser, som det dyreste materialet, er i minst etterspørsel under krisen, så økningen i prisene for dette byggematerialet i første halvår kan bare skyldes en økning i kostnadene, spesielt en økning i priser på råvarer og energi. Prisene på importerte fliser vil stige, muligens øke prisene med ca 15-20%.

Eksperter spår at sentralbanken i andre kvartal 2009 vil nekte å opprettholde rubelkursen på dagens nivå, så i tredje kvartal vil rubelkursen mot to-valutakurven være omtrent 43 rubler, og mot slutten av året - 45-50 rubler. En økning i valutakursene vil utvilsomt påvirke kostnadene for utenlandskproduserte fliser.

Bituminøse (bitumen-sand) fliser blir stadig mer populære, markedet for denne typen fliser har gode veksthastigheter og kan ifølge eksperter i stor grad fortrenge metallfliser. På det russiske markedet er bituminøse helvetesild hovedsakelig representert av importerte materialer (Finland, Italia, Canada); en del av markedet er okkupert av produkter fra det russiske selskapet TechnoNIKOL. Prisøkninger i første halvår er mulig med 7-10 %.

Noen produsenter har allerede begynt å øke prisene på metallfliser; prisøkningen for denne typen byggemateriale i første kvartal vil være fra 2 til 8-10% (avhengig av produsent og beleggtyper), og frem til slutten av første halvår vil prisøkningen fortsette.

Flerlags komposittfliser basert på stålplater er et relativt nytt materiale for vårt marked, som ennå ikke har fått stor utbredelse, til tross for sine gode egenskaper. Komposittfliser er hovedsakelig representert av utenlandske produsenter; kostnadene for dette materialet vil også øke med omtrent 10-15%.

Rull takmaterialer

Rullmaterialer har alltid vært etterspurt på grunn av deres lave kostnader. Tradisjonell takpapp, som har en pappbunn, erstattes gradvis fra markedet for myke takmaterialer med den mer moderne "europeiske takpappen". Hvis vi tar prosentandelen, vil andelen takpapp i papp i markedet for takmaterialer for flate tak være omtrent 20%.

De siste årene har markedet for valsede takmaterialer utviklet seg i et veldig aktivt tempo, og, hovedsakelig på grunn av innenlandske produsenter, har importandelen stadig synket. I tillegg har vanntetting av polymertak - polymermembraner - blitt stadig mer utbredt. Innen 2010 anslås andelen polymermembraner å øke til 12 %.

I 2008 var det en nedgang i etterspørselen etter takbyggematerialer; situasjonen vil ikke endre seg de neste seks månedene.

En nedgang i lønnsomheten ved produksjon av pappbasert takpapp og etterspørselen etter dette materialet vil føre til en endring i sammensetningen av deltakerne i markedet for myke takmaterialer. Eksperter spår at mange produsenter av takpapp av papp og små produsenter av takpapp vil forlate markedet.

I følge noen data okkuperte TechnoNIKOL Company og OJSC Slavuta Ruberoid Plant i 2008 allerede mer enn 70% av markedet for myke tak. Markedskonsolidering og mangel på anstendig konkurranse kan absolutt føre til høyere priser på disse byggematerialene.

Ustabiliteten i prisene på petroleumsprodukter påvirker også kostnadene for denne typen byggematerialer.

Økningen i prisene for takpapp i første halvdel av 2009 er spådd å være 3 %, for polymermembraner - ca 5-7 %.

Tørrblandinger

De siste årene har produksjonen av tørre konstruksjonsblandinger i vårt land blitt et ganske høyteknologisk og dynamisk utviklende industrisegment.

Hvis vi tar dynamikken i veksten i produksjonen av tørre konstruksjonsblandinger fra 2003 til 2008 (fig. 2), har produksjonen vokst jevnt, og i 2008 utgjorde produksjonsvolumet av modifisert SSS 5348 tusen tonn sammenlignet med 1533 tusen tonn i 2003. Vekstraten hadde betydelige svingninger, for eksempel i 2004 var dette tallet 45%, og i 2008 - 10%. Veksthastigheten for konstruksjon har økt jevnt siden 2005; fra slutten av 2005 til 2007 begynte flere SSS-produksjonsanlegg å produsere produktene sine, og produksjonskapasiteten ble økt ved noen eksisterende virksomheter. Det viste seg at økningen i etterspørselen etter tørre byggeblandinger falt sammen med en økning i tilbud fra produsenter.

De siste årene har det vært en nedgang i andelen importerte tørre bygningsblandinger, men i 2008 endret situasjonen seg mot en økning i antall importerte tørre konstruksjonsblandinger, en økning på ca 50 %.

I begynnelsen av 2008 var det også en økning i produksjonen, men om sommeren begynte veksten å avta og på slutten av året var det nedgang.

Analytikere spår en liten nedgang i produksjonen av tørre bygningsblandinger i år (ca. 5-7 %), men en betydelig reduksjon i andelen importerte mørtler. I første halvår er en reduksjon på opptil 15% mulig, i andre vil situasjonen begynne å stabilisere seg.

Mange moderne konstruksjons-, etterbehandlings- og reparasjons- og restaureringsmaterialer inneholder sement, hvis pris, som vi diskuterte ovenfor, har gått ned. Dette førte til at innenlandske produsenter, spesielt i møte med økt konkurranse, også ble tvunget til å revurdere sin prispolitikk nedover.

Under dagens forhold er det stor sannsynlighet for at noen virksomheter vil slutte å eksistere eller vil "gå under vingen" til større produsenter, noe som sammen med aktiveringen av byggemarkedet i 2010 vil føre til prisøkninger.

I første halvår 2009 vil prisene på tørre konstruksjonsblandinger holde seg omtrent på samme nivå som nå.

Valset metall og rør

Generelt var det i 2008 en økning i prisene på metallprodukter, men hvis vi tar enkeltvarer, ble for eksempel kommersielle armaturer billigere med 0,04%, og vann- og gassrør økte i pris med 12%.

I dag er situasjonen på metallmarkedet ganske vanskelig. Det er lav etterspørsel og små varelager av byggematerialer.

På den all-russiske konferansen "Regional metallhandel i Russland" som ble holdt 12.-13. februar 2009, nevnte en av lederne for handelshuset Severstal-Invest, V. Bystrov, følgende tall i sin prognose: reduksjon i forbruk av jernholdige metallprodukter i 2009 vil være 25-30%.

Hvis vi vurderer situasjonen på spotmarkedet for valset metall og rør, så siden 19. januar, da trenden snudde, har jernmetallmarkedet vokst med 10%. Elektroder og ledning steg i pris med 10%, kanal - med 8%, og det var også en økning i andre varer.

Prisen på armering har økt med 54 % siden 11. januar. I 2008 var økningen i prisene på beslag fra januar til august 82 %, i år spår analytikere muligheten for enda større vekst. Samtidig bør det tas med i betraktningen at det i andre halvdel av 2008 var et kraftig fall i prisene på beslag, naturligvis vil produsentene prøve å vinne tilbake posisjonene sine.

En mer nøyaktig prognose for priser på metallprodukter kan gjøres etter slutten av den fjerde internasjonale konferansen "Market of Rebar: Production and Consumption Trends 2009", som vil bli holdt i Moskva 17. mars 2009, hvor spørsmål om tilbud og etterspørsel. for armeringsjern vil bli diskutert og det vil bli laget en prisprognose for vår/høst 2009.

Vi trekker konklusjoner: når skal vi bygge et hus?

Det er verdt å merke seg at prisene på murstein, sement og enkelte andre materialer ved inngangen til 2008 var urimelig høye, noe som skyldtes stor etterspørsel etter denne typen byggematerialer. Nå har produsentene fortsatt et "etterslep", og de vil ikke øke prisene på en stund. Denne situasjonen kan vare til omtrent begynnelsen av andre kvartal 2009.

Siden i år har strømprisene økt, oljeprisen forventes å øke på hjemmemarkedet, noe som ikke kan annet enn å påvirke byggematerialekostnadene, så en ytterligere nedgang i prisene på byggematerialer er usannsynlig.

Noen bedrifter (prefabrikkerte betongfabrikker, mursteinfabrikker og andre) bruker tvungen nedetid for å utføre arbeid med rekonstruksjon og modernisering av produksjonen, noe som vil ha en positiv innvirkning på volumet og kvaliteten på produktene i fremtiden, men en økning i kostnadene av anleggsmidler vil føre til høyere avskrivningskostnader, noe som vil påvirke produktkostnadene.

For tiden er byggemarkedet fortsatt i en krisetilstand, og selv om noen designbyråer allerede har begynt å motta bestillinger for utvikling av nye byggeprosjekter, er det ikke spådd en gjenopplivning av markedet i nær fremtid.

I følge prognosene fra Institutt for prissetting i konstruksjon og det ekspertanalytiske arbeidet til Association of Builders of Russia, vil prisfallet i eiendomsmarkedet fortsette, dets topp vil være sommeren-tidlig høst 2009.

Som global praksis viser, tar det mer enn to år for eiendomsmarkedet å komme seg. I 2010 vil markedet begynne å gjenopplives; det vil kreves en stor mengde byggematerialer, som nå har gått ned i produksjon. Da er en betydelig økning i prisene for noen av de mest populære byggematerialene mulig: sement, betong, armerte betongkonstruksjoner, murstein og andre.

Derfor, hvis du er mentalt (og økonomisk) forberedt på å bygge et hus, skynd deg å kjøpe byggematerialer akkurat nå. Vår forskning, bekreftet av kompetente meninger fra fagfolk i byggebransjen, viser tydelig: en reduksjon i prisene i en fjern fremtid er et veldig vagt perspektiv, men en økning er rett rundt hjørnet ... Mer nøyaktige prognoser kan gjøres på slutten mars - begynnelsen av april, men det er allerede mulig nå å trekke konklusjoner om at det er tilrådelig å kjøpe byggematerialer for konstruksjon og reparasjonsarbeid i første halvdel av 2009, siden en mer betydelig økning i prisene kan forventes i fremtiden.

Produksjonen av byggematerialer faller, eiendomsmarkedet spår en nedgang i salgsvolum på opptil 30%, og prisene på byggematerialer stiger. Hvilke muligheter gir byggemarkedet for deltakerne? La oss prøve å finne svarene sammen. Formålet med artikkelen vår er å skissere trender i byggemarkedet og byggevaremarkedet, oppsummere resultatene fra 2015 og forsøke å identifisere både mulige vekstpunkter og nye utviklingsmuligheter. Tross alt er en krise en grunn til å tjene penger når alle gir opp. La oss starte med et aksiom: byggevaremarkedet avhenger direkte av antall kvadratmeter solgt og reparert. Derfor er det umulig å gjøre uten å analysere boligeiendomsmarkedet.

Generelt viste 2015 et fall på kun 0,5 % når det gjelder volum av ferdigstilte boliger (fig. 1).

Eksperter tilskriver en så liten endring til det faktum at effekten av utsatt etterspørsel var på jobb: hus som begynte å bygges for 2 år siden ble satt i drift. Institutt for utvikling av byggenæringen la en prognose om at volumet av igangkjøring av boliger i 2015 kan komme opp i 88 millioner m2. Å stoppe byggingen av 1,5 millioner m2 og utsette igangsettingen av minst 3 millioner m2 i 2016 gjorde imidlertid ikke at de anslåtte tallene ble oppnådd. I tillegg til disse faktorene ble selvfølgelig eiendomsmarkedet påvirket av kraftig fall i etterspørselen etter boliger, stopp i boliglånsmarkedet ved inngangen til året (grunnet økning i styringsrenten), en betydelig reduksjon i idriftsettelse av individuelle boliger og, som en konsekvens av de ovennevnte årsakene, et fall i solvensen til befolkningen.

Hvis vi bare snakker om Moskva, brøt det en slags rekord: i 2015 ble 3,8 millioner m2 satt i drift i hovedstaden, økningen skyldtes hovedsakelig bygging i New Moscow.

De siste årene har hovedstaden konsekvent rangert blant de 3 beste regionene i Russland når det gjelder volumet av boliger som bygges. Krasnodar-regionen kom også inn i topp tre: i 2015 ble det bygget 4,62 millioner m2 boliger i Kuban.

Men disse tallene snakker om ferdigstilt (det vil si satt i drift) bolig, men hvor mye ble faktisk kjøpt? Tross alt reflekterer disse tallene reelle data knyttet til volumet av reparerte kvadratmeter og kjøpte konstruksjons- og etterbehandlingsmaterialer.

RBC viser til åpne data fra de to største utviklerne. På grafen kan du se hvor mye forskjellen mellom bygde boliger og solgte boliger har økt. Hos LSR – med en nedgang i byggevolum på kun 5 % – falt salget med 39 %. "Etalon" har et lavere gap - henholdsvis 13% og 16% (fig. 2).

Ifølge eksperter falt salgsmarkedet for boligeiendom i 2015 - fra 15 til 30%.

Generelt opptrådte boligeiendomsmarkedet i 2015 ekstremt ustabilt. Perioden januar–februar 2015 viste seg å være svært vellykket; eksperter tilskriver hoppet i innkjøpsaktiviteten en kraftig endring i valutakursene. Men i løpet av de siste 1,5 årene var dette den tredje bølgen av en valutastorm, som nesten vasket bort mesteparten av potensielle kjøpere. Derfor, ifølge eksperter, vil ytterligere vekst av dollaren ikke provosere noen rush etterspørsel.

Prognose for 2016 I 2016 planlegger utbyggerne volumet av igangkjøring av boliger på nivå med 2014 og 2015, men prognosen for salgsvolum er pessimistisk. Først av alt er det assosiert med et fall i husholdningenes inntekter, en nedgang i kjøpekraft og en økning i kostnaden per kvadratmeter. Ved bygging av boliger i økonomiklasse er andelen importerte materialer mindre enn 10%, i forretnings- og premiumsegmentene kan den nå 30%, og i etterarbeid når den noen ganger 90%.

NØKKELTRENDER I MINSKENDE EFTERSPØRSEL ETTER KONSTRUKSJON OG ETTERBEHANDLING MATERIALER

Bygningsmaterialer: sement, murstein, varmeisolasjonsmaterialer.

Den første faktoren er en reduksjon i volumet av bygge- og installasjonsarbeid. Fallet i etterspørselen etter byggematerialer er direkte relatert til nedgangen i volumet av bygge- og installasjonsarbeid. Volumet av arbeid utført i aktivitetstypen "konstruksjon" på slutten av 2015 utgjorde 5.946 billioner rubler. og gikk ned med 7 % sammenlignet med 2014 (fig. 3). Samtidig, ifølge Rosstat, i desember reduserte nedgangen i arbeidsvolumet til 1,5%.

Den andre faktoren er reduksjonen i utlån. Ifølge leder av Byggedepartementet M. Menn, i 2015 utlån til byggebransjen gikk ned med 40%.

Den tredje faktoren er stigende priser. Ifølge Rosstat, fra januar til desember 2015, sammenlignet med samme periode året før, økte prisene på byggevarer med 10,4 %.

I 2015 gikk andelen av importen av grunnleggende byggematerialer, som murstein og sement, ned ca. 5 ganger på bakgrunn av gjensidige sanksjoner og planer om ytterligere reduksjon i importen. Russland har en tilstrekkelig råvarebase til å produsere alle typer byggematerialer - sement, murstein, betongpaneler. Depresieringen av rubelen har økt attraktiviteten til russiske byggematerialer og økt etterspørsel fra byggefirmaer etter innenlandsk produserte produkter. Paradoks: mot en så optimistisk bakgrunn begynte de å produsere mindre for importsubstitusjon! Analytikere fra Construction Industry Rating Agency (RASK) og Rosstat gir følgende tall:

Mursteinproduksjonen for året gikk ned med 8%, i desember - med 16,6% sammenlignet med desember 2014;

Sementproduksjonen, inkludert Portland-sement, falt 9,9 % for hele året og 18,1 % i desember;

Betongveggblokker produsert med 39,2 %

Mindre for desember og 2,3 % for hele 2015;

Produksjonen av gips i desember 2015 gikk ned med 5,6% fra år til år, og for hele året - med 5,5%.

Prognose for 2016 Det forventes at andelen import av grunnleggende typer byggematerialer vil fortsette å synke. Eksperter spår at import av murstein og sement kan nærme seg null.

Men russiske fabrikker vil neppe produsere mer.

I en situasjon med en billig rubel kan eksport bli en betydelig stimulans for veksten i salgsvolumet til russiske produsenter. Som et resultat vil reorienteringen av salgskanaler føre til en ytterligere økning i prisene på innenlandske byggematerialer med opptil 25 %.

Etterbehandling av byggematerialer: pussblandinger, gulvbelegg, ulike typer fliser, maling og lakk.

De siste årene har salgskanalen for byggevarer endret seg totalt. Fram til 2008 ble hoveddelen av etterbehandlingsmaterialene solgt på åpne byggemarkeder; i dag tilhører 75 % av salgsvolumet DIY-nettverk.

I følge INFOLine-data utgjorde volumet av DIY-detaljhandel i 2015 1,46 billioner rubler. (Fig. 5). Dette er nesten 5 % mindre enn i 2014, der salget av husholdningsvarer og reparasjoner nådde 1,54 billioner RUB. (Fig. 5). Totalt er det mer enn 600 generelle og spesialitet DIY-kjeder som opererer i markedet, og de 10 største DIY-forhandlerne står for mer enn 30 % av markedet.

Prognose for 2016 Ekan betraktes som et av de mest stabile segmentene i byggebransjen. Dette kan forklares enkelt: folk kjøper mindre nye boliger, men investerer mer aktivt i oppussing. Selvfølgelig går sektoren gjennom vanskelige tider, men en reorientering av tilbud og etterspørsel etter produkter fra innenlandske produsenter kan noteres som en positiv faktor.

VEKSTPUNKTER

HOMA Group er en russisk produsent av polymerdispersjoner og limmaterialer, inkludert de for byggeindustrien. Det er verdt å merke seg at vi, som de fleste markedsaktører, er påvirket av uforutsigbare endringer i valutakurser, en nedgang i kjøpernes inntekter og en nedgang i eiendomsmarkedet. Men, til tross for negative eksterne faktorer, er vi selskapet som går avgjørende fremover, og bruker alle utviklingsmuligheter under krisen.

Avslutningsvis presenterer jeg for våre lesere vår visjon om vekstutsikter i 2016.

Til tross for den generelle nedgangen i etterspørselen etter boligeiendom, øker etterspørselen etter boliger i klassene "økonomi" og "økonomi-komfort", så vel som etter små leiligheter med etterbehandling. Kostnaden for slike leiligheter er 15% høyere enn leiligheter uten etterbehandling. I "økonomi"-segmentet er kostnaden for 1 m 2 nøkkelferdig renovering fra utvikleren i gjennomsnitt 15 tusen rubler. for 1 m 2.

Fordelen er i pris: å kjøpe byggematerialer og reparasjoner på egen hånd vil koste 2–3 ganger mer enn tilsvarende reparasjoner utført av utbygger. Den gjennomsnittlige kostnaden for arbeid og materialer for etterbehandling i Moskva er 9 500 rubler. pr 1 m 2 + kostnad for etterbehandling.

Mulighet en. Utviklere er klare til å jobbe direkte med lokale produsenter av etterbehandlingsmaterialer for å redusere kostnadene for 1 m 2 ferdig bolig.

Ikke siste mulighet- reorientering av forbrukere til innenlandsk produserte produkter. I løpet av de siste par årene, i b2b- og b2c-segmentene, har forbrukernes holdning til produkter laget i Russland endret seg dramatisk. Det har endelig blitt anerkjent at de i Russland kan og er i stand til å produsere varer av høy kvalitet, og de eksisterende makroøkonomiske indikatorene kan bidra til utviklingen av russisk industri, til tross for krisen.

Introduksjon

Kapittel 1. Essensen, dannelsen og rollen til engrospriser på byggematerialer i markedsføring 9

1.1. Markedsføring av engrospriser på byggevarer 9

1.2. Mål og mål for studiet av engrospriser for byggematerialer. 14

1.3. Informasjonsgrunnlag for å analysere engrospriser på byggevarer 26

1.4. Struktur av engrospriser for produsenter og forhandlere av byggematerialer 32

Kapittel 2. Analyse av prisene på det russiske hjemmemarkedet for byggematerialer . 47

2.1. Markedsføringsanalyse av situasjonen på det russiske hjemmemarkedet for byggematerialer. 47

2.2. Analyse av prisenes innflytelse på råvaremarkedsforholdene i byggebransjen 56

2.2.1. Situasjonen på sementmarkedet 56

2.2.2. Situasjonen på byggemurmarkedet. 66

2.2.3. Situasjonen på markedet for maling og lakk til byggeformål 74

2.3. Virkningen av fusjoner og oppkjøp på markedet... 86

Kapittel 3. Analyse og prognoser for dynamiske og strukturelle endringer i engrospriser på byggevarer ... 101

3.1. Parametre og modeller for prognoser for engrospriser for byggematerialer... 101

3.2. Studie av priselastisitet i det russiske byggevaremarkedet. 117

3.3. Analyse av påvirkningen av sesongmessige og strukturelle indikatorer for engrosprisdynamikk på stabiliteten til byggevaremarkedet. 133

3.3.1. Analyse av sementmarkedets bærekraft. 145

3.3.2. Analyse av bærekraften til byggemurmarkedet. 151

3.3.3. Analyse av bærekraften i markedet for maling og lakk til byggeformål. 154

Konklusjon 158

Referanser 164

Applikasjoner. 174

Introduksjon til arbeidet

Temaets relevans. Byggekomplekset spiller en viktig rolle i den nasjonale økonomien. Andelen av bygging i hovedindikatorene for økonomien i 2004 var: i BNP (ifølge OKONH) - 6,6% (i 2003 - 6,4%), i gjennomsnittlig årlig antall sysselsatte - 7,8% (i 2003 - 7,7%) , i anleggsmidler - 1,3 % (i 2003 - 2 %). Byggevaremarkedet og dets investeringer er en av de avgjørende faktorene i utviklingen av landets byggekompleks. Byggematerialekostnadene utgjør i dag 72 % av byggekostnaden. Samtidig avhenger kostnadene for byggematerialer og konstruksjons- og installasjonsarbeid i stor grad av nivået, strukturen og dynamikken til prisene, som til slutt bestemmer kostnadene i byggebransjen.

Hovedinstrumentet for å regulere materialressurser i byggevaremarkedet er markedsføring, hvis hovedkontrollobjekt er engros, som bidrar til å optimalisere produktbeholdninger på alle nivåer og eliminere råvaremangel, deltar i dannelsen av regionale og sektorvise råvaremarkeder. Hovedhåndtaket for engroshandel med byggematerialer er Engrospris, som utfører en rekke funksjoner. Den fungerer som en informasjonsbærer og et viktig verktøy for analyse, prognoser og planlegging av økonomiske indikatorer for næringsvirksomhet, både produksjonsbedrifter og mellomhandel. Prising er derfor et viktig element i markedsføringsmiksen i bygg og anlegg.

Det skal bemerkes at byggevareindustrien er en av de mest drivstoff- og energikrevende, så vel som lastintensive industrien. For tiden har tariff- og prispress fra monopolistiske virksomheter (økende priser på gass, drivstoff, bensin, elektrisitet og økende transporttariffer) en betydelig innvirkning på byggevaremarkedet. Volumet av transport av produkter og råvarer ved forskjellige transportformer er 25% av nasjonal godstransport, andelen drivstoff og energi i kostnadsstrukturen for produksjon og salg av produkter i industrien som helhet er mer enn 16% , og i sementindustrien når den 41%. I denne forbindelse kan reduksjon av produksjons- og distribusjonskostnader betraktes som en av hovedoppgavene for å stabilisere byggematerialemarkedet. Dette problemet kan løses ved hjelp av effektive prisverktøy for markedsføring.

I byggevaremarkedet kan således de viktigste bransjerisikoene for produsenter omfatte mulige endringer i prisene på byggematerialer, samt mulige endringer i prisene på råvarer og tjenester som brukes i produksjonen. I denne forbindelse, i produksjon og markedsføring av byggematerialer, er det nødvendig å analysere og forutsi nivået, dynamikken og strukturen til produsentenes engrospriser for byggematerialer.

Alt dette avgjorde valget av forskningstemaet og gir grunnlag for å vurdere det som relevant både i vitenskapelige og praktiske aspekter.

Formålet med avhandlingsarbeidet er utviklingen av forslag som gir de mest effektive metodene for markedsanalyse og prognoser for engrospriser for byggematerialer.

I samsvar med målet ble følgende teoretiske og anvendte oppgaver formulert og løst innenfor rammen av studiet:

en analyse av byggevaremarkedet ble utført, og en vurdering av graden av monopolisering ble oppnådd (ved å bruke eksemplet med individuelle produktlinjer);

hovedfaktorene som påvirker dannelsen av engrospriser på byggematerialer er identifisert;

en vurdering av graden av påvirkning av strukturelle komponenter på de endelige engrosprisene til produsenter av byggematerialer ble oppnådd;

trend-, regresjons- og klyngemodeller er bygget, slik at de kan brukes til å påvirke dynamikken og sesongvariasjonen i engrospriser for ulike typer byggematerialer;

prognoser for engrospriser for enkelte byggevarer ble utført.

Studieobjekt er byggevaremarkedet i den russiske føderasjonen.

Gjenstand for forskning er engrosprisene til produksjonsbedrifter av byggematerialer.

Teoretisk og metodisk grunnlag for studien er de grunnleggende bestemmelsene i økonomisk teori, verkene til ledende innenlandske og utenlandske forskere om markedsføring, priser og statistikk: Andronova I.V., Bakanova M.I., Basovsky L.E., Bashina O.E., Belyaevsky I.K., Valuev S.A., Golubkova E.P., Danchenok L.A.. Ilyenkova S.D., Kaltakhchyan N.M., Kendelsky M., Kiseleva I.A., Klebanova K.V., Kovaleva V.V., Kosterina T.M., Kuznetsova V.I., Kotler F., Kotlyar E., Lapygina Yu.N., VNF., Saksimekhovsa.. ova V.V. , Sadovnikova N.A., Samuelson P., Skamai L.G., Utkina E.A., Heine P., Tsatsulina A.N., Yuryeva T.V. og så videre.

Ved løsning av de tildelte problemene ble det brukt prognosemetoder, indeksmetoden, struktur- og klyngeanalyse, SPSS statistisk informasjonsanalysesystem, Statistica-pakken og MS Excel regnearkprosessoren.

Forskningsinformasjonsgrunnlag kompilerte "Grunnleggende bestemmelser (konsept) for prising og estimert standardisering i konstruksjon i sammenheng med utviklingen av markedsforhold" fra Statens byggekomité i Russland; RF PP datert 5. august 1992 nr. 552 «Forskrift om sammensetning av kostnader for produksjon og salg av produkter (verk, tjenester), inkludert i kostnadene for produkter (verk, tjenester), og om fremgangsmåte for å generere økonomiske resultater tatt i betraktning ved skattlegging av overskudd»; data fra Federal State Statistics Service; publikasjoner av generelle økonomiske og spesialiserte medier; Internett-materiell; rapporter fra produksjonsbedrifter av byggematerialer; anmeldelser av byggematerialemarkedet av RosBusinessConsulting, INEC og Region Group; samt resultatene av undersøkelser utført av forfatteren for Marketing Union-organisasjonen.

Vitenskapelig nyhet Arbeidet er å utvikle metodisk støtte for markedsføring i byggevaremarkedet innen analyse av struktur, sammenhenger og dynamikk i engrospriser. Avhandlingsarbeidet formulerer og underbygger følgende bestemmelser, som har elementer av vitenskapelig nyhet og sendes inn til forsvar:

en analyse av strukturen og prosedyren for å danne engrosprisen for byggematerialer i markedsføringspriser ble utført, på grunnlag av denne:

de viktigste kostnadselementene for den endelige prisen på produktet ble identifisert og måter å redusere dem på ble foreslått;

Følgende faktorer i det interne og eksterne miljøet til bedrifter i byggematerialemarkedet i Den russiske føderasjonen er identifisert, som har en negativ innvirkning på markedsføringsaktiviteter:

utvalget av byggematerialer oppfyller ofte ikke konstruksjonens behov; utilstrekkelig produksjonsutvikling; betydelig avskrivning av anleggsmidler og reduksjon i produksjonskapasitet; høy grad av konkurranse; tariffpress fra monopolbedrifter (drivstoff, energiressurser, jernbanetransport); ubalanser i plasseringen av produksjonsanlegg;

Behovet for å forbedre prispolitikken i markedsføringsaktivitetene til foretak på byggevaremarkedet som en måte å løse disse problemene i moderne forhold med uavhengighet til markedsenheter har blitt underbygget og bevist;

Følgende områder for markedsføring av byggematerialer er utviklet, og gir muligheter for effektiv prisstyring i byggebransjen:

rollen til analytiske studier av det indre og ytre miljøet til markedsføring av byggematerialer er begrunnet;

behovet for byggematerialer ble beregnet i samsvar med dagens struktur for boligbygging i landet;

rollen til hver region og gruppe av forbrukere i salget av produkter ble vurdert, andelen av hver type produkt i det totale volumet av solgte produkter ble bestemt, noe som gjorde det mulig å rettferdiggjøre individuelle elementer i kostnadene ved produksjon av byggematerialer ;

en analyse av utskiftbarheten av ulike typer byggematerialer ble utført, noe som gjorde det mulig å foreslå mer effektive måter å bruke dem på;

For første gang i markedsføring ble det utført en studie av priselastisitet i byggevaremarkedet, som gjorde det mulig å foreslå effektive kostnadsstyringsmetoder:

metoder for å optimalisere kostnader, inkludert i det regionale aspektet, er foreslått;

estimater av priselastisitet innen og mellom grupper for ulike typer byggematerialer som er nødvendige for å sikre effektiviteten av markedsføringsstyring ble oppnådd;

Det er utviklet metoder for bruk av matematisk og statistisk analyse for formålet med markedsføring av prisstyring i byggebransjen:

en tilpasset metodikk for prognoser for engrospriser på byggematerialer er utviklet, de mest effektive prognosemetodene er identifisert basert på kriteriet om prognosenøyaktighet; tilsvarende prognoser for engrosprisnivåer ble konstruert;

Metodikken for å analysere sesongmessige og strukturelle indikatorer for dynamikken i engrospriser for byggematerialer er forbedret, forholdet mellom sesongindikatorer for produksjon og priser og priselastisitet i byggevaremarkedet er vurdert.

De noterte resultatene samsvarer med avsnitt. 3.7. "Teknologier for å utføre markedsundersøkelser av markeder for varer og tjenester", 3.12. "Faktorer ved forbrukeratferd og deres bruk i utformingen av ledelsesbeslutninger", 3.13. "Markedsføringsaspekter ved produkt-/prosjekt- og sortimentsstyring", 3.18. «Utvikling av distribusjons- og forhandlernettverk for produktsalg; markedsføringsledelse for engros- og detaljhandel" pass av spesialitet 08.00.05 "Økonomi og styring av den nasjonale økonomien (markedsføring)".

Teoretisk betydning og praktisk verdi av arbeidet. Resultatene av studien kan kvalifiseres som et bidrag til den vitenskapelige teorien om markedsundersøkelser og prissetting, som har viktig praktisk betydning for effektiviteten av markedsføringsaktiviteter til bedrifter i byggevaremarkedet.

De utviklede anbefalingene og forslagene kan brukes av produksjons-, salgs- og handelsbedrifter i byggevaremarkedet til å utarbeide og gjennomføre markedsundersøkelser, samt for å forbedre produkt- og prispolitikk og etablere optimale markedspriser for produkter og tjenester.

Hovedbestemmelsene til arbeidet kan brukes i utdanningsprosessen til universiteter når du underviser i følgende disipliner: "Markedsføring", "Markedsføringspriser og prisanalyse", "Statistikk", "Logistikk", etc.

Testing og implementering av arbeidsresultater. Hovedresultatene av arbeidet ble rapportert og godkjent: på et møte i Marketing Union CJSC, hvor de ble akseptert som anbefalinger for å ta ledelsesbeslutninger, Moskva, 2004; på fellesmøtet til Institutt for markedsføring og Institutt for strategisk ledelse og utvikling av menneskelige ressurser i MESI, Moskva, 2005.

Publikasjoner. Hovedbestemmelsene i avhandlingen gjenspeiles i 6 vitenskapelige artikler av forfatteren med et totalt volum på 1,5 s.

Arbeidsstruktur er bestemt av målene for studien, reflekterer dens logikk og består av en introduksjon, tre kapitler, en konklusjon, en liste over referanser og vedlegg, inneholder 38 tabeller, 37 figurer og 4 vedlegg.

Informasjonsgrunnlag for å analysere engrospriser på byggevarer

Observasjon av individuelle løpende priser er utgangspunktet for eventuelle generaliseringer og karakteriseringer av nivået på markedspriser. Basert på individuelle priser beregnes gjennomsnittspriser for varetyper og grupper. Ved prising går beregningen (prognosen) av gjennomsnittspriser ofte før fastsettelse av individuelle markedspriser.

Regionale sentre for prissetting i bygg (http://www.mccs.ru/), som fungerer for å implementere prispolitikk og gi informasjon til deltakere i byggekomplekset, publiserer kvartalsvis på kommersiell basis data om nivået på engrospriser for materialer, produkter og strukturer som brukes i regionen for konstruksjon, kostnadene ved drift av anleggsmaskiner, transport og andre tjenester; samt rask sporing og publisering av endringer i løpende priser med utvikling av tilsvarende indekser (inkludert prognosepriser). Siden all informasjonen som er nødvendig for å utføre disse oppgavene er lokalisert i konstruksjons- og installasjonsorganisasjoner, ble RCSC-er opprettet som selvbærende organisasjoner med deltakelse av byggefirmaer (aksjeselskaper, selskaper, territorielle konstruksjonsorganisasjoner, etc.). Aktivitetene til RCSC utføres på kontraktsbasis på bekostning av entreprenører, kunder og andre organisasjoner.

Funksjonene til nasjonal og regional informasjonsstøtte utføres av Federal State Statistics Service of the Russian Federation (http://www.gks.ru). FSGS (tidligere Goskomstat) publiserer i sine publikasjoner en gang i måneden regionale gjennomsnittlige produsentpriser og forbrukerpriser for varegrupper av byggematerialer, og to ganger i året presenterer også dynamikken i innenlandske engrospriser i form av prisindekser. En betydelig rolle i å gi informasjon til deltakere i byggevaremarkedet spilles av uavhengige informasjonssentre som opererer på kommersiell basis, overvåker gjeldende priser for ressurser og publiserer prisinformasjon og andre beregnede indikatorer. I motsetning til RCCS og Goskomstat, gir disse informasjonssentrene ikke informasjon om prisnivået, men om spesifikke pristilbud fra produsenter og grossister av byggematerialer. Informasjonsgrunnlaget for å analysere engrospriser er prislistene til produksjonsbedrifter og engroshandelsorganisasjoner. Markedsaktørenes største interesse genereres av kommersielle publikasjoner som trykker prisinformasjon ukentlig. I tillegg til spesialiserte publikasjoner i pressen, kan nettsidene til produsenter og forhandlere selv, samt organisasjoner som spesialiserer seg på relevant informasjonsstøtte, tjene som informasjonskilde.

Av den totale massen av spesialiserte kommersielle publikasjoner og nettsteder, er bare de som inneholder spesifikk linje-for-linje-informasjon om gjeldende priser til produksjonsbedrifter eller spesialiserte handelsorganisasjoner egnet for prisanalyse. De fleste publikasjoner er eliminert fordi... de publiserer informasjon uttrykt ikke i spesifikk digital, men i verbal form som: "Pris fra ...", så vel som følelsesmessig uttrykte vurderinger som: Prisene er lave, lønnsomme, akseptable, etc.," "Fabrikkpriser," "På priser under fabrikk" osv.

Kommersielle publikasjoner som publiserer prisinformasjon egnet for analyse kan deles inn i de som spesialiserer seg på én (eventuelt to) produktgruppe, og de som dekker flere produktgrupper av byggevaremarkedet. I det første tilfellet er dette hovedsakelig magasiner som inneholder priser for ulike metallholdige produkter: jernholdig valset metall og rør, ikke-jernholdig valset metall, rustfritt stål, jernvarer, rørledningsfittings, kabler og ledninger, metallkonstruksjoner). De mest autoritative publikasjonene her er "Metal Bulletin" med verdenspriser, "Metal Courier" med priser for CIS-land og "Metal Market" (tillegg til magasinet "Metal Supply and Sales") med priser for russiske regioner. Vurderinger av dynamiske endringer i priser for kabel- og ledningsprodukter leveres med jevne mellomrom av forlaget "Marketing Union" i bransjemagasinet "Cables and Wires". Det finnes også industrinettsteder på Internett. Det mest autoritative nettstedet for deltakere i markedene for jernholdige og ikke-jernholdige metaller er www.metaltorg.ru, som inneholder prisstatistikk over det russiske og verdensmarkedet, samt regionale prisindekser på hjemmemarkedet i en viss periode med fri tilgang . Ikke mindre populær er nettstedet www.rusmet.ru, som gir offentlig tilgjengelig overvåking av prisendringer for visse typer valsede metallprodukter over en viss periode. Rusmet.Ru-portalen publiserer i elektronisk og trykt form den analytiske anmeldelsen "Russian Metals Market", som presenterer fabrikk- og markedspriser med en ekspert og matematisk prognose for 3 måneder i forveien. På nettsidene www.ruscable.ru og www.tradecable.ru, for deltakere i kabel- og ledningsproduktmarkedet, publiseres anmeldelser av dynamiske endringer i priser for kabler og ledninger levert av Marketing Union-forlaget.

Situasjonen på byggemurmarkedet

Byggestein var i fortiden og er fortsatt det mest foretrukne materialet i boligbygging i nåtiden. En enkel, pålitelig konstruksjonsmetode, lave driftskostnader og holdbarhet av strukturer er ganske overbevisende argumenter for bruk av murstein. Basert på deres sammensetning og produksjonsmetode er murstein delt inn i to grupper - keramikk og silikat. Produksjonen av keramiske murstein dominerer, som takket være sine fysiske og mekaniske egenskaper, spesielt hygroskopisk likevektsfuktighet, skaper et sunt og behagelig inneklima.

For tiden er mursteinproduksjonen i Russland på et relativt høyere teknologisk nivå enn sementproduksjonen, på grunn av det faktum at innenlandske selskaper foretrakk å kjøpe produksjonslinjer i utlandet. Forbedringer i teknologi rettet mot å redusere material- og drivstofforbruk, automatisering av termiske og kjemiske prosesser har forbedret kvaliteten på råvarene ved å berike dem, skape grunnlaget for å redusere kostnadene på murstein og øke kvaliteten. I denne forbindelse er økningstakten i prisene for teglprodusenter betydelig lavere enn de samme indikatorene for sementindustrien (se tabell 2.4).

Hovedretningen for utvikling av industrien er utviklingen av nye typer murstein, som kan være etterspurt i bygging av boliger. Samtidig har flertallet av russiske virksomheter ufullstendig utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet. I mursteinfabrikker, som i all russisk industri, er det en høy prosentandel av utslitt utstyr.

Det konstante behovet for oppføring av bolighus er en konstant faktor i behovet for økt teglproduksjon. Den negative holdningen til murstein, dyrket i flere tiår, har ikke rettferdiggjort seg selv. Behovet for å bygge hytter, eneboliger og monolittiske murbygninger øker gradvis etterspørselen etter murstein. De viktigste forbrukerne av murstein er byggeorganisasjoner som driver med boligbygging, sivile, industrielle og sivile og andre typer konstruksjon, samt private individuelle utviklere. For byggeorganisasjoner er varene som produseres ferdige boligbygg, sivile, industribygg og spesielle strukturer bygget til en bestemt ordre fra en bestemt kunde. Etterspørselen etter byggeklosser fra forbrukergrupper, avhengig av formålet med bygningene under oppføring, kan fordeles som følger (se fig. 2.3)

Det russiske markedet for murstein er kvalitativt preget av tilstedeværelsen av et betydelig antall produsenter og en uttalt regional karakter; mursteinfabrikker er lokalisert overalt, både i regionale og distriktssentre, og i landsbyer og andre bosetninger (som regel nær kilder) av nødvendige råvarer). I tillegg organiseres mursteinproduksjon ikke bare i spesialiserte byggematerialebedrifter, men også i metallurgiske, maskintekniske, kjemiske komplekser, gruveindustri, gjødselproduksjonsbedrifter, samt lett- og næringsmiddelindustribedrifter. For tiden er rundt 350 bedrifter som produserer murstein registrert i Russland, hvorav 23 bedrifter har en årlig produktivitet på over 50 millioner murstein per år. Byggemurstein er hovedsakelig et lokalt materiale, for å tilfredsstille etterspørselen som i de fleste regioner, territorier og republikker i Russland brukes murstein produsert i deres egne eller, i ekstreme tilfeller, naboregioner, og praktisk talt ingen forsyninger fra utlandet er involvert. . Unntaket er store byer og deres forstadsområder, når volumet av egen produksjon ikke er nok til å dekke behovet for murstein, eller bygging av store anlegg basert på individuelle prosjekter, samt luksuskonstruksjon. Dermed leveres murstein til Moskva og Moskva-regionen fra mange regioner, både sentralregionen og andre regioner i den europeiske delen av Russland, så vel som fra Hviterussland og andre fremmede land. De største volumene av mursteinsproduksjon er observert i Sentral- og Volga-distriktene (se fig. 2.5), som ifølge den russiske føderasjonens statskonstruksjonskomité for 2004 utgjør 32% og 31% av det totale russiske produksjonsvolumet, hhv. Det skal bemerkes at volumet av importforsyninger er 0,5-0,7% av det all-russiske volumet av mursteinproduksjon og ikke har en betydelig innvirkning på hjemmemarkedet.

Virkningen av fusjoner og oppkjøp på markedet

Problemet med å studere markedsprosesser for fusjoner og oppkjøp har blitt ekstremt aktuelt det siste tiåret, siden aktiviteter av denne typen har fått et bredt omfang. Det truer ofte stabiliteten i økonomien. I den spesialiserte litteraturen kalles slike aktiviteter med ett ord - fusjoner, som i vid forstand forstås som en prosess der ett selskap dannes fra flere selskaper. Imidlertid krever juridisk vitenskap og regnskap å dele denne kategorien inn i prosedyrer for fusjoner (fusjoner) og oppkjøp (oppkjøp). Denne komplekse og kontroversielle prosessen manifesterte seg i sementindustrien og påvirket absolutt nivået og strukturen på prisene for sementprodukter.

Som følge av en fusjon blir flere selskaper slått sammen til ett. I dette tilfellet er det som regel ett "overtakende" selskap som initierer en slik transaksjon og har et kraftigere økonomisk potensial. Et særtrekk ved en fusjonstransaksjon er at aksjonærene i det «ervervede» selskapet etter fusjonen beholder rettighetene til aksjene, men til det nye, samlede aksjeselskapet. Naturligvis ligner denne prosessen monopolisering og, som regel, produsentens diktatur over forbrukeren. Som et resultat fører dette til en stigende pristrend. Overtakelsesprosedyren utmerker seg ved at det overtakende (overtakende) selskapet her kjøper alle eller størstedelen av aksjene fra aksjonærene i det oppkjøpte (overtakende) selskapet. Dermed mister aksjonærene i det ervervede selskapet sine rettigheter til andel i kapitalen i det nye fusjonerte selskapet. Fusjons- og oppkjøpsaktivitet refererer ikke bare til oppkjøp av hele eller hoveddelen av enhver forretningsenhet, men også til fremmedgjøring, salg av divisjoner, datterselskaper og endringer i eierstrukturen til selskapet. Fusjoner og oppkjøp (M&A) er en prosedyre for endring av eierskap eller endring av eierstrukturen til et selskap, og er det siste leddet i et tiltakssystem for restrukturering.

Fusjoner og oppkjøp er en av hovedmetodene for å implementere utviklingsstrategiene til et selskap, spesielt et byggefirma. Hvis et selskap inntar en god posisjon i markedet, er i en bransje som lover det gode utviklingsmuligheter, men det må styrke sin posisjon for å oppnå konkurransefortrinn i bransjen, så kan det oppnå mekanismen for fusjoner og oppkjøp. målet ved å fusjonere eller kjøpe opp selskaper det samme markedssegmentet;

Ofte kan et selskap gjennomføre fusjoner/oppkjøp av selskaper fra andre markedssegmenter for å redusere risikoen for dets aktiviteter (som oppnås for eksempel gjennom utgivelsen av heterogene produkter, produkter i ulike stadier av livssyklusen, gjennom geografisk diversifisering i produktsalg - det vil si, med andre ord, gjennom diversifisering av produksjonen) for å utvide omfanget av sin tilstedeværelse;

Hvis et selskap revurderer sin posisjon i markedet, finner nye prioriteringer, identifiserer hovedområdene for sine aktiviteter, frigjør seg fra ikke-kjerne, problematiske områder, og til slutt, hvis selskapet rett og slett mangler penger, kan det effektivt bruke mekanismen av fusjoner/oppkjøp for salg eller separasjon av individuelle divisjoner eller datterselskaper.

Prosessen med fusjoner og oppkjøp er nesten alltid forbundet med aksjonærentreprenørskap. Fremveksten av institusjonen for fusjoner og oppkjøp i det nye Russland begynte omtrent på midten av 90-tallet. I 2005, ifølge Mergers.ru-portalen, nådde volumet av fusjoner og oppkjøp i Russland et rekordnivå på 58,9 milliarder dollar, som er 157,2 % høyere enn i 2004. Basert på antall transaksjoner i 2005 (1285 transaksjoner) overstiger året før med 437,7 %. I følge en studie utført av ICG ConsultProm, overstiger vekstraten for fusjoner og oppkjøp i Russland verdens gjennomsnittlige vekstrate med mer enn 3 ganger. Imidlertid er andelen fusjoner og oppkjøp av landets BNP omtrent 2 ganger lavere enn verdensgjennomsnittet. I følge noen prognoser, hvis vekstratene fortsetter, kan det globale gjennomsnittsnivået for fusjoner og oppkjøp i Russland nås innen 2010.

Eksistensen av disse prosessene er en integrert egenskap til den innenlandske markedsøkonomien, så vel som prosessene for kjøp og salg. Fusjoner og oppkjøp er de samme prosessene for kjøp og salg, kun formålet her er kontroll over selskapets eiendom. Det antas at fusjoner og oppkjøp bidrar til større effektivitet i selskapet på grunn av det faktum at den nye eieren anser beløpet som er betalt for å være lavere enn det reelle, og planlegger å oppnå større fortjeneste enn den forrige eieren ved å integrere selskapet i sin produksjons- og finanskjede og realisere ulike typer synergier. På grunn av Russlands særegenheter, inkludert undervurdering av eiendeler, er nesten alle fusjoner og oppkjøp i Russland effektive, i motsetning til utenlandsk praksis, der mer enn halvparten av transaksjonene ikke lønner seg. For Russland er dette derfor først og fremst en måte å akkumulere kapital på, en måte å raskt øke markedsandelen på, og, viktigst av alt, en form for investering. Etter en fusjon eller oppkjøp skjer som regel investeringer, endringer og modernisering av produksjonen (utvikling - bedriftsutvikling), selv om dette er en spekulativ transaksjon. Midlene som brukes til å gjennomføre en fusjon eller oppkjøp kommer blant annet fra offshore (engelsk offshore - spesielle markedssoner), og letter dermed tilbakeføring av kapital til Russland.

Studie av priselastisitet i det russiske byggevaremarkedet

Elastisiteten i markedsforholdene skyldes manifestasjonen av markedsloven. Spesielt ligger essensen av elastisiteten til tilbud og etterspørsel i deres variasjon avhengig av påvirkningen av ulike sosioøkonomiske faktorer, og først og fremst priser. For den mest komplette analysen av fenomenet priselastisitet, anses imidlertid pris i en rekke tilfeller ikke bare som en faktorattributt, men også som en effektiv. Påvirkningen av sentrale markedsindikatorer på prisene undersøkes for å identifisere betydelige prisdannende faktorer. Uansett fra hvilket synspunkt prisen vurderes, er elastisitetsmålet en relativ indikator - elastisitetskoeffisienten: den prosentvise endringen i den resulterende attributten når faktorattributten endres med én prosent.

En av de viktigste faktorene i prisingen i byggevaremarkedet er produksjonsfaktorer som inngår i den såkalte. "magisk pristrekant" Disse inkluderer: produksjonsevne, kostnader, finansiell tilstand og økonomisk dynamikk. Fastsettelse av forholdet mellom produksjonsfaktorer og pris gjør det mulig å etablere det prisnivået som er mest passende for et bestemt produksjonsvolum. For eksempel gjør en stordriftsstrategi det mulig å sette lavere priser enn konkurrentene. I denne forbindelse må bedrifter i byggevaremarkedet bestemme arten av forholdet mellom produksjonsvolum og prisnivå.

Det regionale nivået for prisstatistikk er et interesseområde for både nasjonal og regional ledelse. Her er det spesifikke problemet med å vurdere regional prisdifferensiering løst. Forfatteren gjennomførte en regional analyse av sementprisenes avhengighet av produksjonsvolumer. For å få generaliserte data ble de territorielle enhetene i Den russiske føderasjonen under vurderingen kombinert i fire klynger i henhold til prisnivåer for perioden fra 1998 til 2003. (ved å bruke STATISTIСA-pakken). Tilgjengeligheten av informasjon om produksjonsvolumer i verdi gjorde det mulig å beregne gjennomsnittspriser etter region basert på den vektede aritmetiske gjennomsnittsformelen (produktproduksjonsindikatorer fungerer som vekter). Ved fastsettelse av gjennomsnittsprisen i hver klynge ble data om antall produsenter av byggematerialer i de aktuelle områdene brukt som vekter. Grupper av områder i tabell. 3.6 er ordnet i stigende rekkefølge etter gjennomsnittspris.

Basert på oppnådde nivåer av gjennomsnittspriser for grupper av regioner i Den russiske føderasjonen, kan vi trekke en konklusjon om graden av konkurranseevne til territorielle markeder for byggematerialer: jo mindre antall produsenter, jo høyere er prisen på produktet, og omvendt. Unntaket er klynge 1, hvor antall produsenter er 3. Dette kan forklares med relativt høye (sammenlignet med Moskva-regionen) produksjonsvolumer. Det bør også bemerkes at Moskva-regionen har de høyeste forbruksratene for produkt (se tabell 3.21). I økende rekkefølge av gjennomsnittspriser for byggematerialer, kan distriktene i Den russiske føderasjonen ordnes i følgende rekkefølge: Sør - Ural og Sibir - Nordvestlig og Sentral. (Se vedlegg 4). Du kan også skille Moskva-regionen fra Central District, som er preget av de høyeste prisene. For å analysere den gjensidige påvirkningen av priser i forskjellige distrikter (klynger), konstruerte forfatteren en multippel regresjonsmodell for avhengigheten av sementpriser i Moskva-regionen av prisnivået i andre regioner. Klyngemodellen i henhold til de gitte dataene har formen: y = 72,68-0,62 x1 + 0,68 x2 + 0,95 x3, hvor y er priser for sement i Moskva-regionen, x1 er priser i Volgograd, Bryansk-regionene og Karachaevo-Tsjerkess-republikken (Klynge 1), x2 – priser i Kemerovo, Sverdlovsk, Ryazan-regionene og Krasnodar-territoriet (Klynge 2), x3 – priser i Belgorod-, Leningrad- og Lipetsk-regionene (klynge 3). Den konstruerte modellen er preget av høy prognosenøyaktighet (korrelasjonsindeks er 0,999; F-observert = 442,93 F-kritisk = 3,24) og reflekterer den største direkte avhengigheten av sementprisene i Moskva-regionen av prisnivået i det nordvestlige distriktet, dvs. klynge av regioner med relativt høye prisnivåer.

Koeffisienten for priselastisitet for byggematerialer avhengig av produksjonsvolumer reflekterer endringer i prisene over tid eller sammenlignet med en annen enhet av befolkningen. Priselastisitet bestemmes av formelen til den empiriske elastisitetskoeffisienten: hvor: og er den resulterende attributten (prisen) til henholdsvis basis- og rapporteringsperioder; og – faktorkarakteristikk (produksjonsproduksjon) for henholdsvis basis- og rapporteringsperioden.

Den høye graden av prisrespons på faktorene som studeres muliggjør effektiv bruk av markedsstyringsverktøy for byggematerialer. Beregninger gjort i samsvar med denne formelen viste følgende elastisitetskoeffisienter for sementpriser etter regionale klynger i 2003, sammenlignet med 2002: cluster 1 – 0,81, cluster 2 – 0,79, cluster 3 – 2,20, cluster 4 – 1,05. Dermed kan vi konkludere med at klynger med minimale gjennomsnittspriser (Sørlige, Ural og Sibirske distrikter) er preget av infraelastiske priser for produksjon, det vil si at her følger sementprodusenter en markedsføringsstrategi med relativt stabile, men høye, sementpriser. Dette kan forklares med målene om å kompensere for svingninger i salgsinntekter i perioder med produksjonsnedgang, med andre ord kan en slik strategi klassifiseres som en av typene forretningsrisikoforsikring. Klynger som inneholder store regionsentra er preget av større priselastisitet for sementproduksjon. I klynge 3, som inneholder Leningrad-regionen, observeres ultraelastisitet, det vil si at prisene reagerer subtilt på svingninger i produksjonen. Klynge 4 (Moskva-regionen) er preget av priser nær enhetlige, det vil si at endringer i produksjonsvolumer bare kan føre til en ubetydelig kommersiell effekt.