Ottieni più nuovi clienti

Aumentare l'importo medio dell'assegno

Aumenta le vendite ripetute

Ridurre i costi per la ricerca e l'analisi delle informazioni

Valuta le prestazioni del tuo reparto vendite

Carica automaticamente lead online dal tuo sito web al sistema CRM (se funziona sulla piattaforma 1C-Bitrix).

Stabilisci una connessione tra CRM e il tuo negozio online (se funziona sulla piattaforma 1C-Bitrix). I tuoi gestori potranno elaborare gli ordini ricevuti nel negozio online direttamente nel CRM.

Grazie all'integrazione con 1C, il tuo CRM ha un catalogo prodotti sempre aggiornato. I responsabili CRM sono sempre informati sullo stato di avanzamento dei pagamenti delle fatture e non hanno bisogno di disturbare il contabile.

Bitrix24.CRM funziona inosservato e diventa parte della tua azienda.

Bitrix24.CRM combina tutti i canali di comunicazione con i clienti.

Devi solo collegare un tracker e-mail, linee aperte, telefonia, moduli CRM, tracker 1C e tutti i dati verranno automaticamente salvati nel tuo CRM.

Utilizzando questi dati, CRM creerà un unico profilo cliente con la cronologia di tutte le sue chiamate alla tua azienda.

Le statistiche ti permetteranno di analizzare e controllare il carico e la qualità del servizio.

L'accordo è l'obiettivo finale e il risultato desiderato del lavoro.

Nel CRM, annota in quale fase si trova attualmente l'affare: in lavorazione, in attesa di ulteriori informazioni, in fase di trattative, di proposta commerciale, oppure è già stato concluso.

Se hai più linee di business, puoi creare multifunnel con diverse fasi della transazione e diversi campi (ad esempio, Vendita auto e Assistenza).

Tutte le chiamate dei clienti possono essere registrate nel cloud CRM.

Se il cliente chiama per la prima volta, il gestore potrà immediatamente aggiungere un nuovo contatto al CRM durante la chiamata e annotare a quale prodotto o servizio il cliente era interessato.

Tutte le chiamate vengono registrate senza limitazione del loro numero (questa opzione esiste, puoi sempre disattivarla). Questo è utile sia ai manager (controllare come i manager comunicano con i clienti, individuare i migliori scenari di vendita) sia ai manager stessi (ripristinare nel dettaglio tutti gli accordi con il cliente). È quasi un call center CRM.

I report sono disponibili per trattative, lead, contatti, aziende, account e offerte.

Valutare le prestazioni dei manager e prevedere il reddito. Identificare i punti critici e correggere il lavoro in modo tempestivo. Il manager vede il quadro completo, il manager vede un report sui dati dei suoi clienti.

Uno speciale report di riepilogo include tutti i report importanti per ciascuna sezione CRM. Per ottenere rapidamente informazioni e valutare la situazione nella sezione CRM, basta cambiare visualizzazione: da un normale elenco di dati a una pagina con report analitici.

Pianifica il tuo lavoro con i clienti in un semplice CRM:

Imposta attività per i colleghi, fissa appuntamenti con i clienti, pianifica chiamate, invia lettere. Determinare le aree di lavoro prioritarie che prevedono molte questioni urgenti pianificate. Seleziona casi dello stesso tipo utilizzando un filtro, ad esempio tutte le chiamate di oggi.

I contatori nel CRM mostreranno al manager quali attività sono pianificate per oggi e quali sono in ritardo. Sforzati di ridurre i contatori a zero: ciò significa che hai svolto tutto il tuo lavoro per oggi.

Lavora da qualsiasi dispositivo mobile: tablet o smartphone.

Ricevi rapidamente informazioni e gestisci completamente il tuo catalogo prodotti, la base clienti, i tuoi affari e le tue transazioni. Crea ed emetti una fattura mobile al cliente mentre si trova nel suo ufficio.

Tutti gli scenari in cui lavori con CRM nel browser sono disponibili anche su mobile.

Bitrix24 (Bitrix24) è più di un sistema CRM, Bitrix24 è un complesso software e hardware che serve a creare uno spazio di lavoro aziendale unificato in cui i dipendenti comunicano; condividere i loro pensieri; redigere, scambiare e approvare documenti; impostare compiti reciproci; condurre transazioni; elaborare le richieste dei clienti dal sito Web e dalle e-mail dell'azienda; creare e rivedere le istruzioni di lavoro; organizzare riunioni di pianificazione; comunicare tramite chat di testo, vocale e video; riferire al responsabile sul lavoro svolto; rispondere alle chiamate ed effettuarle ai clienti; fare progetti e fissare appuntamenti; concorrere in attività all'interno del portale; lavorare nell'ambito di algoritmi automatizzati incorporati durante l'implementazione del sistema e molto altro ancora.

Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuno degli strumenti del sistema CRM Bitrix24.

Contatti e aziende nel crm Bitrix24

All'interno delle entità Contatti e Aziende del sistema CRM Bitrix24, le informazioni di contatto dei tuoi clienti vengono archiviate e modificate.

L'entità Contatti viene utilizzata per archiviare informazioni sugli individui. Se un'azienda vende prodotti ai consumatori finali, questa entità rifletterà i clienti dell'azienda. Se l'azienda opera su un sistema B2B, l'entità Contatti conterrà i dati sui contatti delle aziende.

L'entità Società contiene informazioni di contatto per i clienti di persone giuridiche. Entrambe queste entità sono molto simili nell'aspetto. Contengono campi con dati (numeri di telefono, indirizzi, tipologie, email, responsabile, ecc.) Se ti mancano alcuni dei tuoi valori, puoi sempre aggiungerli e utilizzarli per la lettura, nei processi aziendali e in altre entità.

Questa figura mostra un elenco di aziende. Visualizza i campi standard. Se necessario, l'elenco può essere personalizzato in base alle tue specifiche esigenze rendendo visibili i campi obbligatori.

Il sistema di filtri integrato ti aiuterà a selezionare le aziende in base a qualsiasi campo e condizione.

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Bitrix24 dispone di un social network aziendale integrato in cui i dipendenti possono discutere questioni lavorative, votare, scambiare opinioni e segnalare notizie importanti sull'azienda. Quando si utilizza questo strumento, non si pone più la questione di come garantire che tutti i dipendenti conoscano l'ordine o la direttiva del manager. Il sistema rileva automaticamente chiunque abbia aperto tale documento.

Utilizzando le funzionalità dei social. reti in Bitrix24, non perderai più tempo prezioso spostandoti da un dipartimento all'altro per raccogliere le informazioni necessarie o coordinare le tue ulteriori azioni.

Trasferisci file, allega immagini, video alla discussione. Tieni traccia dell'argomento che ti interessa per non perdere informazioni importanti o la preziosa opinione dei tuoi colleghi.

Conduce in Bitrix24

Il lead (lead, lead target) è un potenziale cliente che ha risposto alle comunicazioni di marketing in un modo o nell'altro. Nel sistema CRM Bitrix24, esiste un'entità Lead. Può essere utilizzato per scopi diversi.

In Leads è possibile raccogliere richieste al sito Web dell'azienda per un'ulteriore elaborazione da parte dei gestori. È possibile creare un lead dopo una chiamata persa da un cliente all'azienda oppure è possibile generare un lead dalla posta in arrivo a una casella di posta registrata nel sistema.

Nel sistema Leads puoi risolvere varie problematiche, che vanno dalle attività di acquisto al supporto tecnico per i tuoi prodotti. L'entità Lead ha un campo status, che è un indicatore dello stato di avanzamento del lavoro e informa chiaramente in quale fase si trova ogni richiesta all'azienda. Il Lead contiene campi con contenuto del prodotto, informazioni di contatto di un potenziale cliente e, se lo si desidera, è possibile convertire i dati da Lead a Deal o semplicemente inserire le informazioni di contatto nelle entità Azienda e Contatti.

Un lead, come altre entità, ha un dipendente responsabile della sua implementazione. All'interno del Lead è possibile creare eventi e inviare proposte.

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Offerte

Nel sistema CRM Bitrix24, l'entità Proposta funge da collegamento intermedio tra un Lead (richiesta ad un'azienda) e una Transazione (svolgere attività strettamente legate agli accordi reciproci). Non tutte le aziende utilizzano spesso la funzionalità delle offerte, un accordo segue immediatamente un Lead; Se la vostra azienda richiede una lunga approvazione del prezzo di un prodotto o avete bisogno di descrivere le caratteristiche di un prodotto e i suoi vantaggi competitivi, sarà difficile per voi fare a meno di questa funzionalità.

Proprio come le altre entità Bitrix24, le Offerte hanno uno stato che rende facile determinare lo stato in cui si trova un particolare documento. Ciò aiuta notevolmente a monitorare la velocità di lavoro sia dei dipendenti dell'azienda che dei clienti. All'interno della proposta, puoi anche creare i tuoi campi per riflettere qualsiasi informazione sul servizio. Da un'Offerta, a differenza di un Lead, puoi emettere una fattura al tuo cliente per il pagamento. Il documento generato può essere immediatamente inviato via e-mail al tuo cliente dal servizio Bitrix24.

L'essenza della transazione nel sistema CRM Bitrix24 ha uno dei significati più importanti, perché scambia informazioni e visualizza tutti i dati sui processi di lavoro attuali relativi a questioni finanziarie.

Le transazioni hanno campi standard in cui è possibile inserire i dati necessari e collegare directory di contatti e aziende esistenti. Utilizzando le connessioni all'interno del sistema Bitrix24, puoi collegare altre entità (Lead, Offerta, Account) alle transazioni. Ciò consente di studiare nel dettaglio l'andamento della transazione dal momento del contatto fino alla conclusione della transazione.

Nell'ambito dell'entità Transazione, è possibile costruire vari processi aziendali dell'azienda. Se prendiamo come base il tipo di transazione, è possibile organizzare non solo la vendita di beni e la fornitura di servizi, ma anche l'acquisto di beni e il consumo di servizi da organizzazioni terze. Utilizzando il sistema di filtri, puoi sempre separare le transazioni di cui hai bisogno dalla massa totale. Le attività e gli eventi nel calendario ti aiuteranno a controllare l'esecuzione delle transazioni.

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Conti Bitrix24

L'entità Account è classica in qualsiasi sistema CRM, in questo caso Bitrix24 non fa eccezione. Nell'ambito di questa funzionalità, è possibile redigere un documento e stamparlo per presentarlo al cliente. Dopo la registrazione, puoi inviarlo immediatamente via e-mail. Se avete precedentemente inserito nel sistema i facsimili delle firme delle persone responsabili e del sigillo dell'organizzazione, il documento verrà creato già firmato.

Un account, come altre entità, ha uno stato che riflette il suo stato attuale. Se disponi di 1C Trade Management o 1C Accounting, sulle tariffe Bitrix24 a pagamento puoi impostare lo scambio di informazioni relative ai pagamenti delle fatture, che cambierà automaticamente lo stato dell'account.

In pratica si tratta di un meccanismo molto conveniente, soprattutto per le aziende con un grande flusso di documenti.

Report e funnel di vendita

Il sistema CRM Bitrix24 dispone di numerosi report che consentono di analizzare vari dati. Anche i report standard sono più che sufficienti per coprire la maggior parte delle esigenze emergenti dei manager a diversi livelli. Se alcuni report non possono mostrare le informazioni necessarie, hai la possibilità di crearne di tuoi.

Uno dei principali report sulle transazioni è il Sales Funnel. Se vuoi familiarizzare con le sue capacità in dettaglio, puoi farlo.

Il secondo rapporto più importante può essere giustamente considerato il rapporto "Completato dai manager". Questo report nel sistema CRM Bitrix24 consente di mostrare informazioni generali sulle azioni dell'utente.

Sulla base di questo rapporto, puoi trarre conclusioni sull'efficacia del reparto vendite, perché Prima di concludere le transazioni è necessario attraversare molte fasi e compiere molte azioni (telefonate, incontri, lettere).

In questo video puoi conoscere una descrizione generale del lavoro nel modulo CRM del sistema Bitrix24.

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Disco Bitrix24

Il sistema CRM Bitrix24 ha un'archiviazione completa di tutti i file. Questo è un ottimo strumento che ti consente di sincronizzare i tuoi file di lavoro in luoghi diversi. Bitrix24 Disk ti consente di allegare file che si trovano negli archivi più diffusi Dropbox, disco Google, disco Yandex, Box, OneDrive al tuo spazio di lavoro. Il disco Bitrix24 presenta molti vantaggi. Innanzitutto, questa funzionalità ti consente di controllare le versioni dei file e puoi sempre tenere traccia della cronologia delle modifiche. In secondo luogo, puoi persino modificare file dal portale, utilizzando le funzionalità di Google o MS online contemporaneamente da un gruppo di dipendenti.

In terzo luogo, il disco Bitrix24 ha la capacità di approvare e approvare i documenti. Ciò è particolarmente importante per alcuni tipi di attività. In quarto luogo, è possibile gestire i diritti di accesso ai file a livello di divisioni, dipartimenti e solo di singoli utenti.

telefonia IP

Bitrix24 è uno dei pochi sistemi CRM con telefonia IP integrata. Va inoltre notato che Bitrix24 ha la capacità di integrare qualsiasi telefonia di terze parti. Ciò significa che se attualmente disponete di telefonia IP da un altro provider e da lì viene noleggiato un numero di rete fissa, potete collegarlo al portale Bitrix24 in modo completamente semplice. Allo stesso tempo, ottieni un'eccellente opportunità per scrivere conversazioni e aggiungere informazioni sulle chiamate nelle entità del sistema CRM Bitrix24.

In questo sistema è possibile trasferire le chiamate in entrata e in uscita ad altri specialisti durante una conversazione e durante una conversazione è anche possibile creare le entità "Contatto" e "Lead" per comodità del manager.

Ad esempio, un cliente ti chiama e ti chiede di chiarire la disponibilità di un prodotto, e durante la chiamata il manager crea l'entità Lead, compila i campi richiesti e trasmette queste informazioni alle parti interessate per ulteriori elaborazioni. Di conseguenza, verrà creato un Lead che conterrà le informazioni compilate dal manager e verrà salvata anche una registrazione della conversazione (se tale opzione è stata abilitata).

Non molto tempo fa, il sistema ha aggiunto la possibilità di connettere telefoni di telefonia IP fissi per la comodità degli utenti. E ora puoi chiamare dai tuoi dispositivi abituali e preferiti.

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Processi di business

Sono numerosi i prodotti presenti sul mercato dei sistemi CRM che attualmente vantano un elevato livello di automazione “flessibile”. Stiamo parlando di processi aziendali. Molte aziende stanno passando a un tipo di gestione delle attività di tipo processo, perché... Il diagramma funzionale classico (gerarchia) è già abbastanza obsoleto e non corrisponde alle realtà moderne. Oggi, affinché un'impresa possa resistere alla concorrenza, è necessaria la massima rapidità e coordinamento del personale, perché... Molte nicchie sono già piuttosto affollate.

Bitrix24 è un sistema CRM che ha già a bordo un sistema flessibile per costruire processi aziendali impostando compiti e monitorando il passaggio di documenti, transazioni, ecc. entità.

Se prima era necessario monitorare costantemente lo svolgimento della transazione, chiedere al manager di chiarire i tempi e l'andamento del processo di vendita, ora con la funzionalità dei processi aziendali puoi gestire con calma la tua funzionalità, e il sistema stesso ne monitora la correttezza della gestione aziendale e del rispetto delle scadenze. Se le scadenze vengono violate, il sistema ti avviserà di ciò.

I processi aziendali sono molto più che un semplice controllo; i processi aziendali sono la capacità di eseguire calcoli e ottenere dati arbitrari in base a parametri specifici. Puoi leggere qualcosa in più sulla funzionalità dei processi aziendali

Calendari

Bitrix24 dispone di un sistema di calendario multilivello in cui è possibile registrare eventi come attività, riunioni, chiamate, lettere. I calendari sono disponibili all'interno di un progetto (gruppo di interesse), di un gruppo Intranet o del calendario personale del dipendente. Attualmente Bitrix24 dispone di una funzione molto comoda per l'integrazione di calendari di terze parti nel sistema CRM. Potrai allegare il tuo calendario al portale e inserirvi eventi importanti in modo che si riflettano nella tua familiare interfaccia telefonica.

Puoi leggere ulteriori informazioni sulla funzionalità dei calendari e sulla pianificazione

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La struttura dell'azienda

Il sistema CRM Bitrix24 dispone dello strumento necessario per il lavoro delle risorse umane, che si chiama "Struttura aziendale". Questo strumento consente di creare graficamente uno schema gerarchico di subordinazione e interazione di entrambi i dipartimenti, divisioni e singoli dipendenti all'interno di un'azienda. Sulla base della struttura aziendale si costruisce la subordinazione e con essa i diritti di accesso a documenti ed entità all'interno di Bitrix24.

Questo strumento sarà molto apprezzato da tutti i nuovi dipendenti dell'azienda che sono appena arrivati ​​e non hanno ancora tutte le informazioni su chi è responsabile di cosa e chi possono contattare in caso di una situazione problematica che esula dalle loro competenze.

Applicazione mobile

Stai andando a una riunione o a un viaggio d'affari? Porta con te il tuo cellulare, che conterrà il tuo Bitrix24. La funzionalità principale è disponibile nei sistemi operativi iOS e Android. Potrai visualizzare offerte, Lead e altre entità durante il viaggio; contattare i colleghi tramite linea vocale o video (se il canale Internet lo consente); leggere il documento; assegnare un compito a un dipendente e molto altro ancora.

Puoi leggere ulteriori informazioni sul client mobile

Scarica Bitrix24

Da Bitrix24, infatti, è possibile scaricare solo il client Desktop, che viene installato sul computer del dipendente e funge da sistema per lo scambio di messaggi e notifiche dal portale. Questo sistema può sostituire completamente Skype e altri servizi di messaggistica istantanea in azienda, perché Bitrix24 ha il vantaggio principale: la sicurezza delle comunicazioni. Se disponi di un portale aziendale, le tue comunicazioni generalmente entreranno solo all'interno del tuo server.

Utilizzando il client desktop, puoi effettuare regolarmente chiamate telefoniche o videochiamate ai tuoi colleghi. Ciò è particolarmente vero quando i tuoi dipendenti si trovano in città e paesi diversi. Inoltre, il client desktop viene utilizzato per sincronizzare i file dal cloud al computer locale e viceversa.

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Riunioni e sessioni di pianificazione

Ogni azienda prima o poi inizia a tenere riunioni e a pianificare riunioni. Queste attività aiutano a risolvere collettivamente problemi comuni e, in determinate circostanze, contribuiscono alla rapida risoluzione dei problemi. La funzionalità Bitrix24 - Riunioni e Piani - ti aiuterà a raggiungere tali risultati.

Poni domande, scrivi commenti, imposta i compiti durante la riunione di pianificazione e la produttività di tali eventi aumenterà in modo significativo. È importante registrare tutti i pensieri e i suggerimenti espressi. A tal fine viene individuato un segretario che prende appunti durante la riunione. Questi eventi prevedono la partecipazione obbligatoria di alcune parti interessate, quindi Bitrix24 offre l'opportunità di avvisare tutti i partecipanti all'evento e includerlo nei piani dei dipendenti in modo che non se ne dimentichino quando sono immersi nell'abisso degli incarichi di lavoro.

Scambio dati con 1C

Bitrix24 è un prodotto dell'azienda 1C-Bitrix, ovvero una filiale del leader permanente dei programmi di gestione e contabilità. Senza esagerare, possiamo dire che la società 1C possiede più del 50% del mercato, il che significa che l'integrazione con i prodotti di questa azienda è semplicemente obbligatoria per qualsiasi sistema CRM, perché in caso contrario, tutte le informazioni sulle transazioni e sul pagamento delle fatture saranno semplicemente informative e non consentiranno di automatizzare completamente il flusso documentale aziendale.

Oltre allo scambio di informazioni sugli stati dei pagamenti e sui nuovi ordini, Bitrix24 ha recentemente introdotto funzionalità che consentono di pubblicare qualsiasi report dalle configurazioni 1C più diffuse (Trade Management 11 e Enterprise Accounting 3.0). Questa funzionalità sarà apprezzata dai manager a diversi livelli, perché Al momento, devono accedere costantemente al programma per ottenere qualsiasi rapporto, anche se non lavorano sempre con questo programma.

Hai ancora domande?
Hai altri compiti o non capisci come farlo?

Ora Bitrix 24 merita giustamente lo status di nucleo della nostra attività. Ospita il nostro reparto vendite e il reparto produzione. Questo articolo sarà utile a coloro che non hanno ancora implementato, ma stanno pianificando di implementare Bitrix 24 nella propria azienda.

Per cominciare, ti racconterò come ci siamo resi conto che dovevamo implementare Bitrix 24. A quel tempo non c'erano nella nostra testa termini come "portale aziendale" e "sistema CRM"; c'era la consapevolezza che dovevamo lavorare diversamente; . E questa consapevolezza è arrivata in due ondate.

Primo livello di comprensione - produzione. È arrivato quando avevamo tanti progetti ed era un disastro totale, senza alcuna coerenza né logica. Molti compiti sono stati dimenticati, altri non sono stati completati completamente. Era necessario stabilire l'ordine e il controllo sull'esecuzione dei compiti.

Secondo livello di consapevolezza - saldi. C'era un caos totale nelle vendite, anche se abbiamo mantenuto tutta la nostra base clienti in Google Dox (un'alternativa a un file Excel, disponibile per la modifica online). Fino a un certo punto, questo file ha svolto pienamente la sua funzione, ma quando la base clienti si espande e il reparto vendite cresce, è impossibile fare a meno di un sistema CRM.

Tra queste due ondate è trascorso più di sei mesi.

Bitrix 24 ha molte funzionalità diverse (dalla chat aziendale a un'applicazione mobile), ma la cosa più importante e ciò che costituisce effettivamente il nucleo della nostra azienda è:

• Sistema CRM Bitrix 24 implementato nel reparto vendite
• Project management, che è interamente gestito dal reparto produttivo della nostra azienda.

Produzione

Innanzitutto, abbiamo ottimizzato il lavoro del reparto di produzione tramite “Task Management” in Bitrix 24. Quasi un anno dopo l’implementazione, questo è quello che posso dire:

Utilizzando questa funzione, siamo stati in grado di calcolare completamente l'efficienza di ciascun dipendente e reparto nel suo insieme. Abbiamo potuto vedere molti svantaggi nel nostro lavoro. Una delle conclusioni principali è stata che per ¼ di mese apportiamo modifiche, cambiamenti e miglioramenti allo sviluppo del sito web. E la cosa più importante è che questo non lo paga nessuno. Ciò significa che lavoriamo gratuitamente per ¼ del mese.

Per evitare ciò, ci siamo resi conto che è importante far pagare ogni modifica, per vendere correttamente i nostri servizi (scrivendo tutti i dettagli nelle specifiche tecniche e delineando dettagliatamente il progetto). Ciò ci ha permesso di aumentare il profitto dell’azienda del 25%, ridurre il lavoro non retribuito a 0 e ridurre i rischi di valutazione del progetto di quasi 3 volte.

Solo per questo motivo, senza decine di altre scoperte simili in produzione, siamo grati a Bitrix 24.

Ci sono anche degli svantaggi:

Questi sono i due punti più importanti e quando Bitrix li risolverà, per noi sarà un salto di qualità nella gestione dei progetti.

Saldi

Ho lasciato questo all'ultimo punto perché voglio focalizzare la tua attenzione su questo.

Il cuore del reparto vendite è il suo sistema CRM. L'intero reparto vendite potrebbe cambiare, ma i tuoi clienti rimarranno con te (a condizione che tu faccia un buon lavoro).

Sistema CRM dall'inglese. tradotto come sistema gestione delle relazioni con i clienti. E queste non sono solo vendite, ma anche marketing (ti svelo un segreto, ma in Bitrix 24 puoi implementare anche questo).

Posso subito dire che quando inizi a implementare Bitrix 24 nella tua azienda, dedicherai la maggior parte del tempo all'implementazione del CRM.

Il fatto è che il sistema CRM di base di Bitrix è basato su modelli e ogni azienda ha i propri processi aziendali, fasi di vendita e specifiche. Sulla base di ciò, implementiamo un sistema CRM da 5 mesi e lo miglioriamo costantemente, e ora capisco che per raggiungere l'ideale, dobbiamo dedicare la stessa quantità di tempo (molto probabilmente, quando lo implementiamo, questa idea si ripeterà). Ciò non significa che dopo almeno un anno sarà possibile iniziare a lavorarci, solo che ogni nuovo cambiamento ottimizzerà il lavoro e ti aiuterà a lavorare in modo ancora più efficiente.

Conclusione da tutto quanto sopra: preparati per un grande progetto in cui dovrai approfondire e da cui trarre ispirazione.

Da dove cominciare?

In realtà, questo è l'intero processo di implementazione di Bitrix 24.

Infine, aggiungerò un paio di “TOP”, grazie ai quali potrai dimezzare i tempi di implementazione del CRM:

TOP 3 errori durante l'implementazione

1. Mancata partecipazione all'implementazione delle persone chiave dell'azienda
2. Processi aziendali instabili nel reparto vendite
3. Errori nella stima dei tempi e dei budget di attuazione

PRINCIPALI difficoltà che incontrerai durante l'implementazione

Sulla base dell'esperienza dei nostri clienti, possiamo dire quanto segue: spesso c'è resistenza da parte del team al nuovo sistema.

TOP 1 consiglio per l'implementazione

Attualmente stiamo implementando Bitrix 24 chiavi in ​​mano.

Per ordinare, lascia una richiesta o chiama subito!

Citazione sull'argomento del giorno

Non ho mai incontrato un venditore di successo che si sia rivolto a un cliente con una proposta senza prepararsi in anticipo.

Buck Rogers (IBM)

Algoritmo del nostro lavoro

1. Scopriamo informazioni dettagliate sulla tua azienda

   Facciamo delle domande: qual è la struttura organizzativa dell'azienda, ci sono filiali (se sì, inviare uno schema)? In quale dipartimento intendi implementare Bitrix24 CRM? Cosa viene attualmente utilizzato per mantenere la tua base clienti? Chi lavora con i Clienti ha accesso costante ad Internet? Se ci sono restrizioni, quali sono? Quanti manager (dipendenti) si prevede saranno collegati a Bitrix24 CRM?

2. Prepariamoci per l'inizio dell'implementazione del CRM Bitrix 24

   Siamo partner ufficiali dell'azienda 1C-Bitrix, quindi puoi acquistare Bitrix24 CRM direttamente da noi. In questo caso viene fornito bonus sotto forma di consulenza di 2 ore Direttore Generale di “Open Studio”.

   Riceveremo da te (o prepareremo insieme a te) una descrizione dei processi aziendali chiave nel reparto vendite della tua azienda. Elaboreremo le specifiche tecniche per l'implementazione del CRM (impostazioni da completare). Prepariamo i dati per testare l'importazione manuale nel CRM.

3. Eseguiremo il lavoro tecnico sulla configurazione di CRM Bitrix24

   Sulla base delle specifiche tecniche concordate, eseguiamo le impostazioni. Tra questi: aggiungere campi aggiuntivi a Lead, Azienda, Contatti, Transazioni, ecc.; creazione di ruoli e distribuzione dei diritti di accesso; integrazione con la telefonia (dove necessario).

4. Svilupperemo norme per i dipendenti e prepareremo un sistema di motivazione

   Scriveremo norme per i tuoi dipendenti sull'utilizzo di CRM Bitrix 24. Le discuteremo con i manager e le aggiungeremo in base ai risultati della discussione.

   Un compito importante è garantire che le norme vengano rispettate. Pertanto, svilupperemo un sistema di motivazione per i tuoi dipendenti. Ahimè, non avranno scelta :-)

5. Formazione del personale sul CRM, avviamento all'utilizzo e monitoraggio del rispetto degli standard

   Forniremo una formazione iniziale ai dipendenti su come lavorare con Bitrix24 CRM. Affinché in futuro i nuovi manager possano imparare da soli, registreremo per te video lezioni che dimostreranno le principali capacità.

   Dopo aver implementato e lanciato il CRM nella tua azienda, siamo pronti a diventare un consulente indipendente e controllore degli standard, oltre a continuare a migliorarli, lavorando insieme ai tuoi manager.

Vorrei iniziare questo articolo con una confessione un po’ inaspettata. In effetti, non lavoro quasi mai con il sistema CRM Bitrix 24. Di solito offro ai miei clienti altre opzioni CRM che, mi sembra, in un caso o nell'altro sono più adatte.

D’altronde mi trovano anche in base ad articoli in cui scrivo di CRM in generale; mi trovano anche in base alla parola “Bitrix”, che uso spesso, visto che parlare di 1C e non parlare di Bitrix è quasi impossibile. Di conseguenza, di tanto in tanto ricevo richieste da parte dei clienti per aiutarli con l'implementazione e la configurazione di CRM Bitrix 24.

Uno dei motivi per la pubblicazione di questo articolo è la quantità insufficiente di informazioni su CRM Bitrix 24. Quando io stesso ho cercato di comprendere questo sistema, mi sono trovato di fronte a un vuoto di informazioni. Ci sono molte informazioni su Bitrix 24 su Internet, ma tutte sono suddivise in articoli pubblicitari della stessa azienda Bitrix e informazioni pubblicitarie simili dei partner dell'azienda, ad es. Non ho trovato un solo articolo obiettivo, non una sola recensione che includesse non solo elogi, ma anche critiche.

Successivamente, sono andato sul sito Web e ho provato a studiare nella pratica il sistema Bitrix 24, dopodiché ho aiutato molti dei miei clienti con la sua implementazione. Di conseguenza, ho acquisito conoscenza delle caratteristiche del sistema, esperienza nel lavoro pratico con esso, nonché un'opinione consolidata su questo sistema. Quelli. tutto il necessario per scrivere una recensione completa del CRM Bitrix 24.

A tutti i lettori, tra i quali, credo, ci saranno fan di Bitrix 24 e critici attivi di questo sistema, propongo di considerare quanto segue durante la lettura:

Le informazioni che condivido sono la mia esperienza pratica personale; parlo di ciò che ho potuto testare io stesso e di ciò che ho riscontrato nella pratica. Anche la mia opinione sui vantaggi e sugli svantaggi di questo sistema è personale e soggettiva, sebbene si basi anche sull'esperienza pratica nell'implementazione e nel successivo lavoro con clienti, rappresentanti aziendali e direttamente con gli utenti di questo sistema.

Quindi, CRM Bitrix 24 fa parte del sistema Bitrix 24 e per capire cos'è CRM Bitrix, è molto importante capire cos'è il software Bitrix 24.

Cos'è Bitrix24?

Bitrix 24 è un enorme portale aziendale che cerca di coprire quasi tutto. Qui vengono indicate le funzionalità dei social network, dei progetti, delle attività, della gestione del personale e molto altro, compreso il CRM.

Come puoi vedere, puoi scegliere qualsiasi piano, anche gratuito. Include anche il CRM. Naturalmente, capiamo tutti che questo è solo uno stratagemma di marketing e il CRM gratuito è tale semplicemente perché è parte integrante del sistema.

Pertanto, è importante ricordare che in realtà non ottieni solo CRM, ma molte altre funzionalità, ad es. Ti stanno vendendo un gigantesco sistema aziendale con il pretesto di CRM.

Importante: se sei interessato a un piano gratuito, devi ricordare che si tratta, ad esempio, di shareware. Dovrai pagare per alcuni servizi anche all'interno del pacchetto gratuito, ad esempio le chiamate in uscita. E, molto probabilmente, alla fine sarai costretto a passare alla tariffa a pagamento. Dove e quali pagamenti e le insidie ​​​​che Bitrix 24 nasconde ai futuri clienti, te lo dirò di seguito.

Eppure puoi registrarti in qualsiasi momento, scegliere un piano gratuito e iniziare a utilizzare il sistema sia per scopi informativi che per veri affari.

CRM Bitrix: informazioni generali

Per cominciare, è importante capire, come ho già detto, che il CRM è installato come uno dei componenti del sistema aziendale complessivo Bitrix 24. Pertanto, quando si accede all'area di lavoro dell'utente (nei “cloud” o su sul tuo server dopo l'installazione), non entri subito nell'ambiente CRM, ma vedi gli strumenti generali del portale. Questo crea confusione e causa molte difficoltà.

L'ambiente visualizzato nella pagina iniziale è costituito dai seguenti componenti:

• Il mio disco
• Messaggi
• Calendario
• Compiti
• Nastro, ecc.

Pertanto, dopo aver effettuato l'accesso al sistema, l'utente visualizza un elenco di funzioni che non sono direttamente correlate al CRM. Sì, sono necessari anche in determinate condizioni, ma per l'utente CRM non sono gli strumenti principali.
Come ho già scritto, CRM fa parte del sistema aziendale globale Bitrix 24 e dopo l'installazione si avvia il sistema principale con tutte le funzionalità e solo allora puoi iniziare direttamente a lavorare con CRM. Questo approccio ha i suoi pro e i suoi contro.

Perché è una buona cosa?

• Ottieni molto più di quanto pianificato.

In linea di principio, tutti gli sforzi di marketing di Bitrix 24 mirano a questo. L'acquirente comprende di aver ricevuto una varietà di strumenti molto più ampia rispetto all'acquisto di CRM separatamente. E all'inizio provoca ammirazione.

Perché è una cosa negativa?

• La presenza di strumenti non necessari complica la navigazione e il lavoro dell'utente nel sistema.
• Le funzioni aggiuntive richiedono determinate risorse, ma non vengono utilizzate.

Ad esempio, una volta ho iniziato molto rapidamente a infastidirmi con strumenti non necessari di cui non potevo liberarmi e che attiravano costantemente la mia attenzione. Avevo solo bisogno del CRM, ovvero saldi. E non avevo bisogno di un disco per archiviare i file in Bitrix 24, né del controllo del tempo dei dipendenti, né del controllo del mio tempo, né di molte altre funzioni.

Avevo bisogno di vendite e servizio clienti. In generale, questo è lo scopo per cui viene solitamente installato il CRM. E Bitrix offre molte cose, oltre al CRM. Quelli. software, interfaccia, funzionalità sono finalizzati non solo e non tanto alle vendite, ma ad altre funzioni che potrebbero essere necessarie da qualche parte e sono molto utili, ma non hanno nulla a che fare con il CRM. Lo stesso inconveniente è stato notato dai miei clienti aziendali, ai quali su loro richiesta ho implementato Bitrix 24.

Un elenco così ampio di funzionalità è positivo per chi vende la soluzione Bitrix 24, poiché quasi tutte le funzioni richiedono la configurazione e questo è un pagamento aggiuntivo per lo specialista. Ma per gli utenti, penso che un simile elenco di funzionalità non solo non sia necessario, ma anche fastidioso. La pratica mostra che il cliente (utente) inizia a disperdere i suoi sforzi e cerca di padroneggiare diverse capacità. Inizia a scrivere messaggi, archiviare file nel sistema e impostare opzioni per monitorare l'orario di lavoro dei dipendenti. Di conseguenza, ciò per cui è stato acquistato il sistema (CRM) passa in secondo piano, gli sforzi sono diretti a tutto tranne che alla cosa principale: le vendite.

E se è facile spiegare al capo dell'azienda perché certe funzioni non sono necessarie, allora con i dipendenti è molto più difficile. Si imbatteranno comunque in alcune opportunità, saranno distratti dal lavoro per scambiare messaggi e proveranno a sperimentare diverse funzioni. Quelli. Durante l'orario di lavoro nel sistema CRM, saranno impegnati in processi ausiliari, comunicheranno e padroneggeranno alcune funzionalità del sistema invece di concentrarsi sul lavoro efficace.

Naturalmente, uno specialista esperto sarà in grado di rimuovere tutto ciò che non è necessario, ma di conseguenza il cliente paga per lavoro aggiuntivo. Di conseguenza, invece di acquistare un sistema con le funzionalità necessarie e utilizzarlo, si acquista un prodotto con un numero enorme di funzionalità ovviamente non necessarie e quindi si paga un extra per il programmatore per rimuoverle.

Questa è la prima cosa che devi capire quando inizi a lavorare con Bitrix 24: c'è molto dentro, ma l'interfaccia è semplicemente sovraccarica di funzionalità che non hanno nulla a che fare direttamente con CRM.

Qualche parola sul software Bitrix 24

In questo articolo non ho l'obiettivo di recensire l'intero pacchetto software Bitrix 24; per me la cosa più importante è Bitrix 24 CRM. Tuttavia, poiché è possibile acquistare solo il prodotto intero, Bitrix 24 CRM non viene offerto separatamente, quindi penso che sia giusto considerare Bitrix 24 in generale.

Se la maggior parte dei sistemi CRM sono soluzioni SAAS piccole e facili da configurare, Bitrix 24 è un intero portale. E sia per l'utente che per l'amministratore, ci sono un gran numero di funzioni che non sono necessarie per lavorare con CRM. Ad esempio, in Bitrix 24, l'amministratore ottiene l'accesso e configura cose come il flusso di documenti, la galleria fotografica, la protezione proattiva, ecc. Di conseguenza, anche il processo di implementazione diventa notevolmente più complicato.

Da un lato, le ampie opportunità sono potenti e interessanti. D'altra parte, è difficile sia per l'utente che per l'amministratore.

Sembrerebbe che tu semplicemente non possa usare ciò che non è necessario. Ma al momento dell’attuazione è molto difficile dire cosa sarà necessario e cosa no. E se l'implementazione viene eseguita da una persona che non è uno specialista esperto dell'intero portale Bitrix 24, scegliere quello giusto diventa ancora più difficile.

Ad esempio, la difesa proattiva di cui ho parlato sopra. Se viene offerta una qualche forma di protezione, significa che c’è qualche pericolo? Devo accenderlo o no? O flusso di documenti: configurare o no? Gli utenti lo utilizzeranno? Sembra che non sia necessario per un sistema CRM, ma l'opportunità sarà in bella vista, i clienti potrebbero iniziare a usarlo e di conseguenza ci sarà una sensazione negativa derivante dal fatto che "il programma non funziona". E molte di queste domande sorgono durante il processo di installazione.

Struttura del CRM Bitrix 24

Passiamo infine a lavorare direttamente con Bitrix CRM. Come funziona il lavoro in questo sistema?

La sequenza di azioni nelle vendite di solito è simile a questa:

• Il lead è registrato. Quelli. il sistema riceve una richiesta relativa alla volontà di effettuare un acquisto. Questa richiesta, così come le informazioni di contatto del potenziale cliente, vengono registrate e una notifica viene inviata al gestore (nel sistema e/o via mail).
• Viene generato un potenziale accordo, sulla base del quale è possibile generare una fattura e inviare un'offerta commerciale.
• Dopo aver ricevuto il consenso del cliente al momento della vendita o della conclusione di un contratto, viene creato un contatto in base al lead.
• Per questo contatto viene elaborata la vendita, vengono effettuati la spedizione e il pagamento.
• L'affare è chiuso.

Come viene implementato in Bitrix CRM?

Esiste una cosiddetta area di lavoro CRM. E contiene le seguenti funzionalità:

• Conduce. In questo caso, un lead è un potenziale cliente, ad es. Il lead riflette i contatti di una persona che non è ancora il tuo acquirente, ma ha già mostrato interesse per la tua azienda e ti ha lasciato le sue informazioni di contatto. I lead vengono raccolti da una landing page, da annunci pubblicitari, da negozi online e per telefono.
• Contatti e Aziende. Un lead generato che è stato accettato può essere automaticamente convertito in un contatto e/o in un'azienda.
• Potenziale accordo. Creato anche nel sistema in base a un lead o manualmente utilizzando un contatto o un'azienda specifica.

Creare una qualsiasi di queste forme (lead, contatto, azienda) non è difficile. Ma ha anche le sue peculiarità: si tratta di campi aggiuntivi che puoi creare per registrare un indirizzo, un numero di telefono aggiuntivo e qualsiasi altro dato.

Quando crei un campo aggiuntivo, oltre al tipo di dati (stringa, numero, data, ecc.), devi selezionare anche qualità che non hanno nulla a che fare con CRM:

• Collegamento alle sezioni informative. blocchi.
• Collegamento agli elementi del blocco informazioni.

Gli utenti di solito non capiscono di cosa si tratta e questi collegamenti in realtà non sono necessari per funzionare in CRM. Ma è necessario selezionare questi parametri, poiché non si utilizza solo un sistema CRM, ma un grande portale Bitrix 24.

È importante ricordare (e ne ho già scritto sopra): tutto ciò che riguarda Bitrix 24, ma non richiesto per Bitrix CRM, rimane visibile. Quelli. l'interfaccia non si riferisce solo al CRM, ma ad un grande portale, e quindi è sempre sovraccarica.

La modalità di creazione di un lead, così come la sua successiva conversione, è semplice e intuitiva, ma lo spazio non viene utilizzato con parsimonia e l'interfaccia appare sbilanciata.

Esternamente i moduli Lead, Contatto e Azienda sono molto semplici ed intuitivi. Inoltre, sembrano identici. La differenza sta nel nome e nella sostanza:

• Un lead sono i contatti di una persona (organizzazione) che ha mostrato interesse per i tuoi prodotti.
• Un contatto è una persona con cui il reparto vendite sta già lavorando. Conduce trattative, risolve alcuni problemi organizzativi, ecc.
• Un'azienda è essenzialmente lo stesso contatto, ma a livello di organizzazione (persona giuridica). Quelli. i contatti sono rappresentanti dell'azienda. E se un contatto è sempre una persona, l'azienda è l'organizzazione rappresentata da questo contatto (o anche da più contatti).

Pertanto, le trattative, la comunicazione, la discussione di tutte le questioni verranno effettuate con l'uno o l'altro contatto e con l'azienda verranno effettuate la conclusione del contratto, la fatturazione, la registrazione delle vendite e la spedizione. Questa differenza deve essere conosciuta e compresa.

Potenziale accordo: caratteristiche del design

La transazione in questo sistema CRM è comoda e comprensibile per gli utenti. Durante la creazione, oltre ad alcuni campi personalizzati, possiamo anche aggiungere prodotti direttamente a questo documento. Questa funzionalità non è fornita in tutti i sistemi CRM.
In Bitrix 24, puoi creare una Transazione mentre comunichi con un'azienda e registrare in essa quali prodotti sono stati offerti e a quale prezzo. È importante non confondere una transazione e un conto. Le fatture vengono emesse separatamente e possono essere generate in base alla Transazione e non solo create manualmente. E nella transazione tutti gli accordi vengono semplicemente fissati in anticipo: merci, volumi, prezzi.

Nota. Considero la presenza sia di una Transazione che di un Conto nel sistema una duplicazione nella catena. Per concludere gli accordi è sufficiente una Transazione; questo è un approccio logico e comprensibile per i dipendenti di qualsiasi azienda. E le fatture, che devono ancora essere create manualmente, sono meglio preparate in 1C o in un altro sistema contabile da te utilizzato. Forse la mia opinione è controversa, ma la pratica dimostra che molte persone lavorano secondo lo schema che ho descritto, e quindi un tale approccio sarebbe rilevante per gli affari.

Suggerimento: cos'è questo?

Oltre a transazioni, conti, lead, contatti e aziende, Bitrix CRM ha un altro documento interessante: questa è la Proposta. Questo documento è una sorta di proposta commerciale, dove puoi anche elencare tutti i prodotti e i prezzi. In linea di principio, la proposta duplica in gran parte Conti e Transazioni. Ci sono alcune differenze (principalmente nell'"intestazione" e nella forma stampata del documento), ma per il resto questo documento appare esattamente uguale alla Transazione e alla Fattura.

Nota. Dal mio punto di vista, la comparsa di un altro documento per offrire beni e servizi a un cliente ha maggiori probabilità di ostacolare e aggiungere confusione piuttosto che aiutare il lavoro dei dipendenti dell'azienda. Inoltre, sembra che il numero di documenti sia stato aumentato artificialmente, semplicemente perché i creatori ritenevano che fossero troppo pochi. Allo stesso tempo, non esiste un approccio sistematico e un’interazione ponderata tra questi documenti.

Lascia che ti ricordi che la mia opinione si basa sulla pratica. E durante il processo di implementazione, ho notato che quasi tutti i clienti rifiutano le proposte, formalizzano tutte le azioni in Transazioni e redigono ulteriori documenti finanziari e di altro tipo in 1C. Le persone cercano di semplificare il proprio lavoro e quindi utilizzano il set minimo di documenti richiesto nel CRM.

Rapporti

I report sono una parte importante di qualsiasi sistema CRM. Il successo delle vendite dipende in gran parte dal monitoraggio tempestivo del lavoro dei manager, che di solito viene effettuato sulla base di rapporti.

In Bitrix CRM, i report, dal mio punto di vista, si sono rivelati uno dei punti più deboli. L'elenco dei rapporti già pronti è molto piccolo, la maggior parte di essi non è informativo. Esiste anche un designer di report progettato per aiutarti a creare le tue opzioni di reporting, ma è anche molto limitato in termini di funzionalità. A causa dell'elenco limitato di impostazioni, i nuovi report duplicheranno in gran parte quelli standard e non viene fornita la possibilità di implementare analisi serie in Bitrix CRM.

Canali di vendita

Un funnel di vendita è un report che è incluso anche separatamente nel menu di sistema, poiché è più richiesto nel lavoro attuale di qualsiasi reparto vendite.

Un funnel di vendita è una sorta di diagramma che mostra la dinamica e la percentuale delle transazioni per stato: da quelle che sono nella fase finale (vendita) a quelle che sono ancora nella primissima fase iniziale (lead ricevuto, prime chiamate).

Anche il rapporto è progettato in modo accurato e informativo, sebbene anche questo rapporto manchi di flessibilità di personalizzazione e le impostazioni qui siano scarsamente implementate. Tuttavia, questo rapporto è standard ed è difficile trovare qualcosa di speciale al suo interno.

Base merceologica

Bitrix CRM dispone di un proprio database di beni e servizi, che può successivamente essere utilizzato in Transazioni, Fatture e Proposte. L'implementazione della base prodotti è conveniente, per molti versi simile all'implementazione di Lead, Contatti e Clienti, ad es. Sono inoltre presenti campi obbligatori e personalizzati, utili per lavorare con diversi tipi di prodotti e servizi.

Penso che una base del genere sia una buona soluzione. Tuttavia, compilare l'elenco dei prodotti una volta e poi utilizzarlo è davvero veloce e familiare alla maggior parte delle aziende.

Importante! Ricordare che quando si lavora con le merci, è importante vedere non solo un elenco standard di articoli, ma anche le merci in saldo, le merci riservate, ordinate al fornitore e quelle mancanti. Questi dati non sono disponibili in Bitrix CRM. Pertanto ha senso utilizzare la base prodotti di un sistema CRM per registrare le richieste (desideri) dei clienti. Ed emetti fatture e altri documenti nel sistema contabile che utilizzi, dove tutti i saldi, le riserve, i prezzi correnti, ecc. sono esattamente lì.

Ad esempio, una fattura all'acquirente viene solitamente emessa sulla base di un documento d'ordine in 1C, che necessariamente riserva la merce in magazzino per il cliente. E se scrivi la stessa fattura in CRM, la merce non verrà prenotata e avrai costantemente problemi con i saldi di inventario (riceverai il pagamento per articoli di merce esauriti).

I miei affari

La sezione I miei affari contiene la cronologia di tutte le interazioni dell'utente. Tutte le chiamate in arrivo, le attività della direzione, le attività attuali per lavorare con i clienti, ecc. si trovano qui. Allo stesso tempo, non è chiaro in che modo I miei affari differiscano dalla sezione Attività, che esiste nel sistema generale Bitrix 24.

Sorgono quindi domande e sorge confusione: perché “I miei affari”? In cosa differiscono dalle attività? Probabilmente, questa sezione sarebbe più accuratamente chiamata cronologia delle interazioni, ma un nome così lungo non si adatterebbe al menu. È vero, questa è la mia opinione e solo loro sanno perché i creatori di Bitrix 24 hanno scelto un nome simile.

Barra multifunzione e desktop

Questi elementi si riferiscono al portale Bitrix generale e inoltre non contribuiscono alla semplicità e alla chiarezza della percezione del sistema.
Il desktop è un analogo del desktop del computer, dove sono presenti anche varie icone di lavoro.

Il feed è un elenco di tutti gli eventi correlati alle azioni e alle attività del cliente. Sembra una funzione utile, ma è implementata in modo un po' strano. Quindi, sul mio schermo abbastanza grande (24 pollici) possono stare solo 2 eventi.

Naturalmente, tutte queste cose sono personalizzabili. Ma per configurarlo, l'utente dovrà chiamare un amministratore, ed è importante che questo amministratore abbia una buona conoscenza di Bitrix 24, e tutto questo è un costo aggiuntivo.

In generale, lo spazio di lavoro in Bitrix 24 è organizzato piuttosto male: mal pensato e per molti versi scomodo. Pochi campi possono essere affiancati e spesso è necessario scorrere. Ad esempio, una notifica che informa che la giornata lavorativa non è stata completata occupa una quantità di spazio inaccettabilmente grande. Ciò è particolarmente importante se lavori su un monitor piccolo.

Nota. Considero l'interfaccia del sistema Bitrix 24 incompleta, sbilanciata e spesso deve essere configurata separatamente dopo l'acquisto.

Credo che in qualsiasi interfaccia le funzioni di base dovrebbero essere configurate per impostazione predefinita in modo che le informazioni siano facilmente leggibili anche sul monitor di un piccolo tablet. Dopotutto, stai acquistando un prodotto finito e, logicamente, non dovresti pagare un extra per l'impostazione di tali funzioni.

Perché le impostazioni dell'interfaccia sono così importanti? Perché più informazioni ricevi contemporaneamente (guardando lo schermo), più velocemente puoi prendere una decisione. Se devi costantemente riavvolgere o scorrere qualcosa, già nella 2a o 3a schermata inizierai a dimenticare cosa c'era nella prima schermata, dovrai tornare indietro, controllare, ecc.
Pertanto, per impostazione predefinita, qualsiasi interfaccia dovrebbe essere il più informativa possibile, ma allo stesso tempo tutti gli elementi dovrebbero essere posizionati in modo conveniente e i caratteri dovrebbero essere facili da leggere.

Creazione di processi aziendali

Creare e sviluppare processi aziendali in qualsiasi sistema CRM è sempre un compito difficile. È importante pensare attraverso la catena di azioni e creare una sequenza di compiti. Ad esempio, dopo aver ricevuto un lead, il manager dovrebbe ricevere l'attività di "chiamare il cliente" e, dopo la chiamata, registrare gli accordi nel CRM, ecc.

In Bitrix CRM creare una catena del genere è molto difficile, innanzitutto dal punto di vista tecnico. Qui è disponibile un costruttore con il quale è possibile creare un particolare processo aziendale. Ma è molto complesso, sovraccarico di varie funzionalità ed è configurato, piuttosto, per funzionare nel sistema generale Bitrix 24 e non nel Bitrix CRM. Di conseguenza, molto probabilmente non sarà possibile creare un processo aziendale in questo designer senza un programmatore.

Telefonia nel CRM Bitrix 24

La telefonia in Bitrix 24 è un concetto separato, è addirittura indicata separatamente nel tariffario. Ma con la componente CRM la telefonia Bitrix funziona senza problemi.

Ha anche le sue caratteristiche:

• Tutta la telefonia funziona solo tramite un browser. Quelli. Per registrare una chiamata in entrata o in uscita, dovrai connetterti al browser tramite un auricolare. Anche se disponi di alcuni telefoni SIP o di un mini-PBX, non sarai in grado di utilizzare tutte le funzionalità contemporaneamente. O i vantaggi della tua opzione di telefonia o il lavoro con CRM.
• Tutte le chiamate in uscita, indipendentemente da dove vengono effettuate, anche all'interno dell'ufficio se è presente un mini-PBX, vengono pagate in CRM-Bitrix. Pertanto, per una telefonata in uscita pagherai due volte: al tuo operatore telefonico e al sistema Bitrix CRM.
• L'integrazione con un PBX da ufficio è infatti presente nella telefonia Bitrix. Ma c'è una particolarità: affinché questa integrazione funzioni pienamente e affinché tu possa utilizzare l'inoltro e altri vantaggi tecnici di un mini-PBX insieme a Bitrix, dovrai connettere tutti i dipendenti che lavorano con il telefono a Bitrix Sistema CRM. Quelli. dovrai collegare a Bitrix non solo il reparto vendite e il responsabile, ma anche la segreteria, la contabilità, il magazzino, ecc. e così via. Lascia che ti ricordi che se colleghi più di 12 persone al sistema, dovrai pagare un pacchetto esteso di servizi.
• L'inoltro di chiamata al di fuori del sistema Bitrix non è possibile. Quelli. Non sarà possibile trasferire la chiamata ad altro specialista con le modalità convenzionali. Innanzitutto non lavorerai con il telefono, ma con le cuffie. In secondo luogo, per tale reindirizzamento è necessario che il dipendente lavori anche nel CRM Bitrix. Un'alternativa è effettuare una chiamata in uscita verso il telefono fisso o mobile del dipendente desiderato, ma questa opzione sarà a pagamento, come tutte le chiamate in uscita.

Perché è scomodo? In primo luogo, non sarai in grado di utilizzare contemporaneamente i vantaggi di Bitrix CRM e del telefono SIP. Pertanto, in alcuni altri sistemi CRM, la telefonia SIP viene attivata per prima e solo dopo che il dipendente ha preso in mano il telefono, viene collegato il sistema CRM, che registra il numero e la durata della conversazione. Successivamente è possibile aggiungere alcune informazioni al record della chiamata e la chiamata potrà essere considerata registrata. Qui la chiamata viene intercettata immediatamente e passa completamente attraverso il sistema CRM.

Tutta la telefonia in Bitrix è implementata tramite VoxImplant. Indipendentemente da quali servizi e tipologie di telefonia utilizzi in ufficio, dovrai connetterti tramite questo modulo. Gli sviluppatori ritengono che questa opzione di implementazione sia la più conveniente, sia dal punto di vista finanziario del problema che dalla registrazione di tutte le chiamate.

Integrazione di CRM Bitrix 24 con altri sistemi

L'integrazione di CRM Bitrix 24 con altri sistemi è un processo problematico. Ad esempio, non esiste un modulo per automatizzare la raccolta di lead dai siti Web, ad es. non sarai in grado di organizzare in modo semplice e veloce l'invio di informazioni da un modulo sul sito web al sistema CRM Bitrix 24.

In questo sistema, per ricevere lead dai siti Web nel CRM Bitrix 24, è necessario che il tuo sito Web invii informazioni dal modulo d'ordine al portale Bitrix 24. Altrimenti, la raccolta delle informazioni in questo CRM non funziona.

Se il tuo provider ti offre una soluzione box già pronta di Bitrix o se tu stesso hai acquistato una soluzione box da questa azienda, l'integrazione sarà semplice e veloce. Ma se utilizzi un sito su qualsiasi altro CMS, dovrai scrivere un modulo speciale per l'invio dei dati al server del tuo portale Bitrix, il che è tecnicamente piuttosto difficile e non sempre possibile in linea di principio.

Anche la telefonia, che si integra con CRM Bitrix 24, è molto sovraccarica dal punto di vista funzionale. Anche se stai visualizzando le informazioni su una chiamata persa, accanto al numero è presente una finestra di chat online. In questo sistema non potrai limitarti alle sole chiamate ovunque ci sia la possibilità di chat tra iscritti, tra dipendenti, scambio di file, videochiamate, ecc. e così via. Come dimostra la pratica, le medie e piccole imprese preferiscono utilizzare soluzioni standard, come Skype, per tutte queste funzioni. È necessario un sistema CRM per registrare le chiamate e i lead dei clienti e successivamente lavorare con loro.

L'API in questo sistema è buona, ma la descrizione del sistema, così come le caratteristiche della sua integrazione, sono molto modeste; ci sono pochissime informazioni sull'API; Non ci sono abbastanza esempi su come utilizzare l'API, non ci sono abbastanza script, ci sono poche informazioni pratiche utili. Se hai bisogno di capire come funzionerà questo o quello script, come effettuare l'integrazione, dovrai cercare le risposte alle tue domande sui forum e sui siti di diversi programmatori.

Riassumiamo

Il sistema Bitrix 24 è destinato principalmente alle grandi aziende. Si tratta di un grande portale multifunzionale, chiuso su se stesso. Quando acquisti Bitrix CRM, non scegli un sistema CRM, ma un enorme portale con un numero enorme di funzionalità, che, tra le altre cose, include un sistema CRM.

La mia esperienza dimostra che per far funzionare il CRM Bitrix non si può fare a meno dell'aiuto di uno specialista, mentre per molti altri CRM l'utente può semplicemente acquistare e iniziare a lavorare “out of the box” o “in the cloud” senza l'aiuto di un programmatore (o con un aiuto minimo nella fase iniziale) .

Pertanto, se hai un programmatore esperto che ha familiarità con Bitrix 24 ed è pronto a configurarlo e mantenerlo, è del tutto possibile che questa opzione CRM sia adatta a te. Se non disponi di uno specialista del genere, l'acquisto di CRM Bitrix 24 sarà uno spreco di denaro, poiché alla fine il prodotto software finirà tra le altre "scatole" che si sono depositate sullo scaffale a causa della complessità e della mancanza di domanda. Aggiungere etichette