Få flere nye kunder

Øk det gjennomsnittlige sjekkbeløpet

Øk gjentatt salg

Reduser kostnadene for å søke og analysere informasjon

Evaluer ytelsen til salgsavdelingen din

Last opp kundeemner automatisk fra nettstedet ditt til CRM-systemet (hvis det kjører på 1C-Bitrix-plattformen).

Etabler en forbindelse mellom CRM og nettbutikken din (hvis den kjører på 1C-Bitrix-plattformen). Dine ledere vil kunne behandle bestillinger mottatt i nettbutikken direkte i CRM.

Takket være integrasjon med 1C har din CRM alltid en oppdatert produktkatalog. CRM-ledere er alltid klar over fremdriften i fakturabetalinger, og de trenger ikke å plage regnskapsføreren.

Bitrix24.CRM fungerer ubemerket og blir en del av din bedrift.

Bitrix24.CRM kombinerer alle kommunikasjonskanaler med klienter.

Du trenger bare å koble til en e-postsporer, åpne linjer, telefoni, CRM-skjemaer, 1C-tracker - og alle data blir automatisk lagret i din CRM.

Ved å bruke disse dataene vil CRM bygge en enkelt kundeprofil med historikken for alle samtalene hans til bedriften din.

Statistikk lar deg analysere og kontrollere belastningen og kvaliteten på tjenesten.

Avtalen er det endelige målet og ønsket resultat av arbeidet.

I CRM, legg merke til på hvilket stadium avtalen er for øyeblikket: i behandling, venter på tilleggsinformasjon, på forhandlingsstadiet, kommersielt tilbud, eller er allerede inngått.

Hvis du har flere bransjer, kan du opprette multitrakter med ulike stadier av transaksjonen og ulike felt (for eksempel Bilsalg og Service).

Alle kundeanrop kan tas opp i sky-CRM.

Hvis en klient ringer for første gang, vil lederen umiddelbart kunne legge til en ny kontakt til CRM under samtalen og notere hvilket produkt eller tjeneste klienten var interessert i.

Alle samtaler tas opp uten å begrense antallet (dette alternativet finnes, du kan alltid slå det av). Dette er nyttig for både ledere (sjekk hvordan ledere kommuniserer med kunder, identifiser de beste salgsscenariene) og lederne selv (gjenoppretter i detalj alle avtaler med kunden). Det er nesten et CRM-telefonsenter.

Rapporter er tilgjengelige etter avtaler, kundeemner, kontakter, selskaper, kontoer og tilbud.

Evaluer ledernes prestasjoner og prognoser inntekt. Identifiser kritiske punkter og korrekt arbeid i tide. Lederen ser hele bildet, lederen ser en rapport om dataene til kundene sine.

En spesiell sammendragsrapport inkluderer alle viktige rapporter for hver CRM-seksjon. For raskt å få informasjon og vurdere situasjonen i CRM-delen, bytt bare visningen – fra en vanlig liste med data til en side med analytiske rapporter.

Planlegg arbeidet ditt med kunder i en enkel CRM:

Sett opp oppgaver for kolleger, gjør avtaler med kunder, avtal samtaler, send brev. Bestem prioriterte arbeidsområder som har mange planlagte hastesaker. Velg saker av samme type ved å bruke et filter, for eksempel alle samtaler for i dag.

Tellere i CRM vil vise lederen hvilke oppgaver som er planlagt i dag og hvilke som er forfalt. Prøv å redusere tellerne til null - det betyr at du har gjort alt arbeidet ditt for i dag.

Jobb fra hvilken som helst mobil enhet - nettbrett eller smarttelefon.

Motta raskt informasjon og full administrer produktkatalogen, kundebasen, dine saker og transaksjoner. Opprett og utsted en mobilfaktura til kunden mens han er på kontoret.

Alle scenariene du jobber med CRM i nettleseren er også tilgjengelig på mobil.

Bitrix24 (Bitrix24) er mer enn et CRM-system, Bitrix24 er et programvare- og maskinvarekompleks som tjener til å skape et enhetlig arbeidsområde der ansatte kommuniserer; dele sine tanker; utarbeide, utveksle og godkjenne dokumenter; sette oppgaver for hverandre; gjennomføre transaksjoner; behandle kundeforespørsler fra selskapets nettside og e-poster; lage og gjennomgå arbeidsinstruksjoner; organisere planleggingsmøter; kommunisere via tekst, tale og videochat; lage rapporter til lederen om arbeidet som er utført; ta samtaler og ringe dem til kunder; lage planer og gjøre avtaler; konkurrere i aktivitet innenfor portalen; arbeid innenfor rammen av automatiserte algoritmer innarbeidet under implementeringen av systemet og mye mer.

La oss se nærmere på hvert av verktøyene til Bitrix24 CRM-systemet.

Kontakter og selskaper i Bitrix24 crm

Innenfor kontakter og selskaper i Bitrix24 CRM-systemet lagres og redigeres kontaktinformasjonen til kundene dine.

Kontakter-enheten brukes til å lagre informasjon om enkeltpersoner. Hvis et selskap selger produkter til sluttforbrukere, vil denne enheten reflektere selskapets kunder. Hvis virksomheten opererer på et B2B-system, vil kontaktenheten inneholde data om virksomhetenes kontaktpersoner.

Selskapets enhet inneholder kontaktinformasjon for klienter til juridiske personer. Begge disse enhetene er veldig like i utseende. De inneholder felt med data (telefonnumre, adresser, typer, e-post, ansvarlig osv.) Hvis du mangler noen av dine egne verdier, kan du alltid legge det til og bruke det til lesing, i forretningsprosesser og andre enheter .

Denne figuren viser en liste over selskaper. Den viser standardfelt. Hvis du trenger det, kan listen tilpasses for å passe dine spesifikke behov ved å gjøre de nødvendige feltene synlige.

Det innebygde filtersystemet vil hjelpe deg å velge selskaper basert på alle felt og forhold.

Bestill konsultasjon

Bitrix24 har et innebygd sosialt nettverk hvor ansatte kan diskutere arbeidsspørsmål, stemme, utveksle meninger og rapportere viktige nyheter om selskapet. Når du bruker dette verktøyet, oppstår ikke lenger spørsmålet om hvordan du skal sikre at alle ansatte er kjent med ordren eller instruksjonen til lederen. Systemet oppdager automatisk alle som har åpnet et slikt dokument.

Bruke funksjonaliteten til sosial. nettverk i Bitrix24, kaster du ikke lenger bort dyrebar tid på å flytte fra avdeling til avdeling for å samle inn nødvendig informasjon eller koordinere dine videre handlinger.

Overfør filer, legg ved bilder, videoer til diskusjonen. Hold styr på emnet du er interessert i for ikke å gå glipp av viktig informasjon eller den verdifulle meningen til kollegene dine.

Leder i Bitrix24

Lead (lead, target lead) er en potensiell kunde som har reagert på markedskommunikasjon på en eller annen måte. I Bitrix24 CRM-systemet er det en Lead-enhet. Den kan brukes til forskjellige formål.

I Leads kan du samle forespørsler til selskapets nettside for videre behandling av ledere. Et lead kan opprettes etter et tapt anrop fra en klient til selskapet, eller et lead kan genereres fra innkommende post til en postkasse som er registrert i systemet.

I Leads-systemet kan du løse ulike problemstillinger, alt fra innkjøpsaktiviteter til teknisk support for produktene dine. Den ledende enheten har et statusfelt, som er en indikator på fremdriften i arbeidet og tydelig informerer på hvilket stadium hver forespørsel til selskapet er. Leaden inneholder felt med produktinnhold, kontaktinformasjon til en potensiell kunde, og om ønskelig kan du konvertere data fra Lead to Deal eller ganske enkelt legge inn kontaktinformasjon i selskapet og kontaktenhetene.

Et lead, som andre enheter, har en ansatt som er ansvarlig for implementeringen. Innenfor Lead kan du opprette arrangementer og sende forslag.

Bestill konsultasjon

Tilbud

I Bitrix24 CRM-systemet fungerer Proposal-enheten som en mellomledd mellom en Lead (søknad til et selskap) og en Transaksjon (som utfører aktiviteter nært knyttet til gjensidige oppgjør). Ikke alle selskaper bruker tilbudsfunksjonaliteten; ofte blir et kundeemne umiddelbart etterfulgt av en avtale. Hvis din bedrift krever langvarig godkjenning av prisen på et produkt eller du trenger å beskrive egenskapene til et produkt og dets konkurransefortrinn, vil det være vanskelig for deg å klare deg uten denne funksjonaliteten.

Akkurat som andre Bitrix24-enheter har Tilbud en status som gjør det enkelt å bestemme tilstanden et bestemt dokument befinner seg i. Dette hjelper i stor grad med å spore arbeidshastigheten til både selskapets ansatte og kunder. Innenfor forslaget kan du også lage dine egne felt for å gjenspeile eventuell tjenesteinformasjon. Fra et tilbud, i motsetning til et kundeemne, kan du utstede en faktura til kunden din for betaling. Det genererte dokumentet kan umiddelbart sendes via e-post til din klient fra Bitrix24-tjenesten.

Essensen av Transaksjonen i Bitrix24 CRM-systemet har en av de viktigste betydningene, fordi den utveksler informasjon og viser alle data om gjeldende arbeidsprosesser knyttet til økonomiske spørsmål.

Transaksjoner har standardfelt der du kan legge inn nødvendige data og koble kataloger til eksisterende kontakter og selskaper. Ved å bruke tilkoblinger innenfor Bitrix24-systemet kan du koble andre enheter (Lead, Offer, Account) til transaksjoner. Dette lar deg studere i detalj fremdriften av transaksjonen fra øyeblikket av kontakt til slutten av transaksjonen.

Innenfor rammen av transaksjonsenheten kan du bygge ulike forretningsprosesser i selskapet. Hvis vi tar typen transaksjon som grunnlag, er det mulig å organisere ikke bare salg av varer og levering av tjenester, men også kjøp av varer og forbruk av tjenester fra tredjepartsorganisasjoner. Ved hjelp av filtersystemet kan du alltid skille transaksjonene du trenger fra den totale massen. Oppgaver og hendelser i kalenderen vil hjelpe deg med å kontrollere utførelsen av transaksjoner.

Bestill konsultasjon

Bitrix24-kontoer

Kontoenheten er klassisk i ethvert CRM-system; i dette tilfellet er Bitrix24 intet unntak. Innenfor rammen av denne funksjonaliteten kan du tegne et dokument og skrive det ut for presentasjon for klienten. Etter registrering kan du umiddelbart sende den på e-post. Hvis du tidligere har lagt inn faksimiler av signaturene til de ansvarlige personene og organisasjonens segl i systemet, vil dokumentet opprettes allerede signert.

En konto, som andre enheter, har en status som gjenspeiler dens nåværende tilstand. Hvis du har 1C Trade Management eller 1C Accounting, kan du på betalte Bitrix24-tariffer sette opp utveksling av informasjon angående fakturabetalinger, som automatisk endrer kontostatus.

I praksis er dette en veldig praktisk mekanisme, spesielt for selskaper med stor dokumentflyt.

Rapporter og salgstrakt

Bitrix24 CRM-systemet har mange rapporter som lar deg analysere ulike data. Selv standardrapporter er nok til å dekke de fleste behovene til ledere på ulike nivåer. Hvis en rapport ikke kan vise nødvendig informasjon, har du mulighet til å lage din egen.

En av hovedrapportene om transaksjoner er salgstrakten. Hvis du vil gjøre deg kjent med funksjonene i detalj, kan du gjøre det.

Den nest viktigste rapporten kan med rette gjenkjennes som rapporten «Fullført av ledere». Denne rapporten i Bitrix24 CRM-systemet lar deg vise generell informasjon om brukerhandlinger.

Basert på denne rapporten kan du trekke konklusjoner om effektiviteten til salgsavdelingen, fordi Før du avslutter transaksjoner, er det nødvendig å gå gjennom mange stadier og utføre mange handlinger (samtaler, møter, brev).

I denne videoen kan du bli kjent med en generell beskrivelse av arbeidet i CRM-modulen til Bitrix24-systemet.

Bestill konsultasjon

Bitrix24 disk

Bitrix24 CRM-systemet har en komplett lagring av alle filer. Dette er et flott verktøy som lar deg synkronisere arbeidsfilene dine på forskjellige steder. Bitrix24 Disk lar deg legge ved filer som ligger i populære lagringsenheter Dropbox, Google disk, Yandex disk, Box, OneDrive til arbeidsområdet ditt. Bitrix24-disken har mange fordeler. For det første lar denne funksjonaliteten deg kontrollere filversjoner, og du kan alltid spore endringshistorikken. For det andre kan du til og med redigere filer fra portalen ved å bruke Google eller MS online-funksjonalitet samtidig av en gruppe ansatte.

For det tredje har Bitrix24-disken muligheten til å godkjenne og godkjenne dokumenter. Dette er spesielt viktig for visse typer virksomheter. For det fjerde kan du administrere tilgangsrettigheter til filer på nivå med divisjoner, avdelinger og kun individuelle brukere.

IP-telefoni

Bitrix24 er et av få CRM-systemer som har innebygget IP-telefoni. Det bør også bemerkes at Bitrix24 har muligheten til å integrere enhver tredjeparts telefoni. Det betyr at hvis du for øyeblikket har IP-telefoni fra en annen leverandør og et fasttelefonnummer leies av deg der, så kan du koble det til Bitrix24-portalen helt smertefritt. Samtidig får du en utmerket mulighet til å skrive samtaler og legge til informasjon om samtaler i enhetene til Bitrix24 CRM-systemet.

I dette systemet kan du overføre innkommende og utgående anrop til andre spesialister under en samtale, og under en samtale er det også mulig å opprette "Kontakt"- og "Lead"-enheter for enkelhets skyld for lederen.

For eksempel ringer en klient deg og ber deg om å avklare tilgjengeligheten til et produkt, og under samtalen oppretter lederen hovedenheten, fyller ut de nødvendige feltene og overfører denne informasjonen til interesserte parter for videre behandling. Som et resultat opprettes et kundeemne og det vil inneholde informasjon fylt ut av lederen, og et opptak av samtalen vil også bli lagret (hvis et slikt alternativ var aktivert).

For ikke lenge siden la systemet til muligheten til å koble til fasttelefoner med IP-telefoni for brukernes bekvemmelighet. Og nå kan du ringe fra dine vanlige og favorittenheter.

Bestill konsultasjon

Forretningsprosesser

Det er ganske mange produkter på CRM-systemmarkedet som for tiden har et høyt nivå av "fleksibel" automatisering. Vi snakker om forretningsprosesser. Mange bedrifter går over til en prosesstype aktivitetsstyring, fordi... Det klassiske funksjonelle diagrammet (hierarkiet) er allerede ganske utdatert og samsvarer ikke med moderne realiteter. I dag kreves det maksimal hastighet og koordinering av personell for at en virksomhet skal tåle konkurranse, fordi... Mange nisjer er allerede ganske overfylte.

Bitrix24 er et CRM-system som allerede har ombord et fleksibelt system for å bygge forretningsprosesser ved å sette oppgaver og overvåke passering av dokumenter, transaksjoner osv. enheter.

Hvis det tidligere var nødvendig å kontinuerlig overvåke gjennomføringen av transaksjonen, trekke lederen for å avklare timingen og fremdriften av salgsprosessen, nå med funksjonaliteten til forretningsprosessene kan du rolig håndtere funksjonaliteten din, og systemet selv overvåker riktigheten av virksomhetsstyring og overholdelse av tidsfrister. Dersom fristene brytes, vil systemet varsle deg om dette.

Forretningsprosesser er mer enn bare kontroll; forretningsprosesser er evnen til å utføre beregninger og innhente vilkårlige data i henhold til spesifiserte parametere. Du kan lese litt mer om funksjonaliteten til forretningsprosesser

Kalendere

Bitrix24 har et kalendersystem på flere nivåer der du kan registrere hendelser som oppgaver, møter, samtaler, brev. Kalendere er tilgjengelige innenfor et prosjekt (interessegruppe), intranettgruppe eller ansattes personlige kalender. Foreløpig har Bitrix24 en veldig praktisk funksjon for å integrere tredjepartskalendere i CRM-systemet. Du vil kunne legge ved kalenderen din til portalen og legge inn viktige hendelser i den slik at de gjenspeiles i ditt kjente telefongrensesnitt.

Du kan lese mer om funksjonaliteten til kalendere og planlegging

Bestill konsultasjon

Strukturen i selskapet

Bitrix24 CRM-systemet har det nødvendige verktøyet for HR-arbeid, som kalles «Company Structure». Dette verktøyet lar deg grafisk lage et hierarkisk skjema for underordning og samhandling mellom både avdelinger, divisjoner og individuelle ansatte i ett selskap. Med utgangspunkt i Selskapsstrukturen bygges det underordning, og med det rettighetene til innsyn i dokumenter og enheter innenfor Bitrix24.

Dette verktøyet vil bli satt stor pris på av alle nye ansatte i bedriften som nettopp har ankommet og ennå ikke har all informasjon om hvem som har ansvar for hva og hvem de kan kontakte ved en problemsituasjon som ligger utenfor deres kompetanse.

Mobilapp

Skal du til et møte eller forretningsreise? Ta med deg mobiltelefonen, som vil inneholde din Bitrix24. Hovedfunksjonaliteten er tilgjengelig i iOS- og Android-operativsystemene. Du vil kunne se tilbud, kundeemner og andre enheter mens du reiser; kontakte kolleger via tale- eller videolinje (hvis Internett-kanalen tillater det); les dokumentet; tildele en oppgave til en ansatt og mye mer.

Du kan lese mer om mobilklienten

Last ned Bitrix24

Faktisk kan du bare laste ned Desktop-klienten fra Bitrix24, som er installert på en ansatts datamaskin og fungerer som et system for utveksling av meldinger og varsler fra portalen. Dette systemet kan fullstendig erstatte Skype og andre instant messengers i selskapet, pga Bitrix24 har hovedfordelen - kommunikasjonssikkerheten. Hvis du har en bedriftsportal, vil kommunikasjonen din vanligvis bare gå inn på serveren din.

Ved å bruke skrivebordsklienten kan du foreta vanlige telefoni- eller videosamtaler til kollegene dine. Dette gjelder spesielt når de ansatte er lokalisert i forskjellige byer og land. Også skrivebordsklienten brukes til å synkronisere filer fra skyen til din lokale datamaskin og tilbake.

Bestill konsultasjon

Møter og planleggingsøkter

Hver bedrift begynner før eller siden å holde møter og planleggingsmøter. Disse aktivitetene bidrar til å løse vanlige problemer i fellesskap og bidrar under visse omstendigheter til rask løsning av problemer. Bitrix24-funksjonaliteten – møter og planer – vil hjelpe deg å oppnå slike resultater.

Still spørsmål, skriv kommentarer, sett oppgaver riktig under planleggingsmøtet og så vil produktiviteten til slike arrangementer øke betydelig. Det er viktig å registrere alle uttalte tanker og forslag. Til disse formål velges en sekretær som tar alle notater under møtet. Disse arrangementene inkluderer obligatorisk deltakelse fra visse interessenter, så Bitrix24 gir muligheten til å varsle alle deltakere i arrangementet og inkludere det i ansattes planer, slik at de ikke glemmer det når de blir fordypet i avgrunnen av arbeidsoppgaver.

Datautveksling med 1C

Bitrix24 er et produkt fra 1C-Bitrix-selskapet, dvs. et datterselskap av den faste lederen av programmer for ledelse og regnskap. Uten overdrivelse kan vi si at 1C-selskapet eier mer enn 50% av markedet, noe som betyr at integrasjon med produktene til dette selskapet ganske enkelt er obligatorisk for ethvert CRM-system, fordi ellers vil all informasjon om transaksjoner og betaling av regninger ganske enkelt være informativ og vil ikke tillate fullstendig automatisering av selskapets dokumentflyt.

I tillegg til å utveksle informasjon om betalingsstatuser og nye bestillinger, introduserte Bitrix24 nylig funksjonalitet som lar deg publisere alle rapporter fra populære 1C-konfigurasjoner (Trade Management 11 og Enterprise Accounting 3.0). Denne funksjonaliteten vil bli verdsatt av ledere på ulike nivåer, fordi For øyeblikket må de hele tiden logge på programmet for å få noen rapport, selv om de ikke jobber i dette programmet hele tiden.

Har du fortsatt spørsmål?
Har du andre oppgaver eller forstår ikke hvordan du gjør dette?

Nå fortjener Bitrix 24 med rette status som kjernen i virksomheten vår. Det huser vår salgsavdeling og produksjonsavdeling. Denne artikkelen vil være nyttig for de som ennå ikke har implementert, men planlegger å implementere Bitrix 24 i selskapet sitt.

Til å begynne med vil jeg fortelle deg hvordan vi innså at vi trengte å implementere Bitrix 24. På den tiden fantes det ikke slike begreper i hodet som "bedriftsportal" og "CRM-system", det var en bevissthet om at vi måtte jobbe annerledes . Og denne bevisstheten kom i to bølger.

Første nivå av forståelse - produksjon. Han kom da vi hadde mange prosjekter, og det var et komplett rot, uten konsistens eller logikk. Mange oppgaver ble glemt, andre ble ikke fullført helt. Det var nødvendig å etablere orden og kontroll over utførelsen av oppgaver.

Andre bevissthetsnivå - salg. Det var fullstendig kaos i salget, selv om vi beholdt hele kundebasen vår i Google Dox (et alternativ til en Excel-fil, tilgjengelig for online redigering). Opp til et visst stadium fylte denne filen sin funksjon fullt ut, men når kundebasen utvides og salgsavdelingen vokser, er det umulig å klare seg uten et CRM-system.

Det gikk mer enn et halvt år mellom disse to bølgene.

Bitrix 24 har mange forskjellige funksjoner (fra bedriftschat til en mobilapplikasjon), men det viktigste og det som faktisk skaper kjernen i selskapet vårt er:

• CRM-system Bitrix 24 implementert i salgsavdelingen
• Prosjektledelse, som i sin helhet ledes av vår bedrifts produksjonsavdeling.

Produksjon

Først optimaliserte vi arbeidet til produksjonsavdelingen gjennom «Task Management» i Bitrix 24. Nesten et år etter implementering kan jeg si dette:

Ved å bruke denne funksjonen var vi i stand til å beregne effektiviteten til hver enkelt ansatt og avdeling som helhet. Vi kunne se mange ulemper ved arbeidet vårt. En av hovedkonklusjonene var at vi i ¼ av en måned foretar redigeringer, endringer og forbedringer i utviklingen av nettstedet. Og det viktigste er at dette ikke betales av noen. Dette betyr at vi jobber ¼ av måneden gratis.

For å unngå dette innså vi at det er viktig å kreve penger for hver redigering, for å selge tjenestene våre riktig (ved å skrive ned alle detaljene i de tekniske spesifikasjonene og skissere prosjektet i detalj). Dette tillot oss å øke selskapets fortjeneste med 25 %, redusere ulønnet arbeid til 0 og redusere risikoen ved å vurdere prosjektet med nesten 3 ganger.

Av denne grunn, uten dusinvis av andre slike funn i produksjon, er vi takknemlige overfor Bitrix 24.

Det er også ulemper:

Dette er de to viktigste punktene, og når Bitrix løser dem vil det være et kvantesprang for oss innen prosjektledelse.

Salg

Jeg overlot dette til det aller siste punktet fordi jeg ønsker å fokusere din oppmerksomhet på dette.

Kjernen i salgsavdelingen er CRM-systemet. Hele salgsavdelingen kan endre seg, men kundene dine vil forbli hos deg (forutsatt at du gjør en god jobb).

CRM-system fra engelsk. oversatt som system Kundeansvarlig. Og dette er ikke bare salg, men også markedsføring (jeg skal fortelle deg en hemmelighet, men i Bitrix 24 kan du implementere dette også).

Jeg kan umiddelbart si at når du begynner å implementere Bitrix 24 i din bedrift, vil du bruke mest tid på å implementere CRM.

Faktum er at det grunnleggende Bitrix CRM-systemet er malt og hvert selskap har sine egne forretningsprosesser, salgsstadier og spesifikasjoner. Basert på dette har vi implementert et CRM-system i 5 måneder og forbedrer det hele tiden, og jeg forstår nå at for å oppnå idealet, må vi bruke like mye tid (mest sannsynlig, når vi implementerer dette, denne ideen vil gjenta seg selv). Dette betyr ikke at det etter minst et år vil være mulig å begynne å jobbe i det, bare at hver ny endring vil optimere arbeidet og hjelpe deg å jobbe enda mer effektivt.

Konklusjon fra alt det ovennevnte: gjør deg klar for et stort prosjekt som du må fordype deg i og bli inspirert av.

Hvor skal jeg begynne?

Faktisk er dette hele prosessen med å implementere Bitrix 24.

Til slutt vil jeg legge til et par "TOP-er", som du kan bruke til å halvere tidsrammen for implementering av CRM:

TOPP 3 feil under implementering

1. Ikke-deltakelse i gjennomføringen av nøkkelpersoner i selskapet
2. Ustabile forretningsprosesser i salgsavdelingen
3. Feil ved estimering av implementeringstidslinjer og budsjetter

TOP 1 vanskeligheter du vil møte under implementering

Basert på erfaringene til våre kunder kan vi si følgende: det er ofte motstand fra teamet til det nye systemet.

TOP 1 råd for implementering

Vi implementerer for tiden Bitrix 24 på nøkkelferdig basis.

For å bestille, legg igjen en forespørsel eller ring med en gang!

Sitat om dagens tema

Jeg har aldri møtt en vellykket selger som gikk til en klient med et forslag uten å ha forberedt seg på det på forhånd.

Buck Rogers (IBM)

Algoritme for arbeidet vårt

1. La oss finne ut detaljert informasjon om bedriften din

   La oss stille spørsmål: Hva er organisasjonsstrukturen til selskapet, er det noen filialer (i så fall send et diagram)? I hvilken avdeling planlegger du å implementere Bitrix24 CRM? Hva brukes for øyeblikket for å opprettholde kundebasen din? Har de som jobber med klienter konstant tilgang til Internett? Hvis det er restriksjoner, hva er de? Hvor mange ledere (ansatte) planlegges koblet til Bitrix24 CRM?

2. La oss forberede oss på starten av implementeringen av CRM Bitrix 24

   Vi er offisielle partnere til 1C-Bitrix-selskapet, så du kan kjøpe Bitrix24 CRM direkte fra oss. I dette tilfellet er det gitt bonus i form av en 2-timers konsultasjon Daglig direktør for "Open Studio".

   Vi vil motta fra deg (eller utarbeide sammen med deg) en beskrivelse av de viktigste forretningsprosessene i salgsavdelingen til din bedrift. Vi vil utarbeide tekniske spesifikasjoner for implementering av CRM (innstillinger som må fullføres). La oss forberede data for testing av manuell import til CRM.

3. Vi skal utføre teknisk arbeid med å sette opp CRM Bitrix24

   Basert på avtalte tekniske spesifikasjoner foretar vi innstillinger. Blant dem: legge til flere felter til Leads, Company, Contacts, Transactions, etc.; skape roller og distribuere tilgangsrettigheter; integrasjon med telefoni (der det er nødvendig).

4. Vi skal utvikle regelverk for ansatte og utarbeide et motivasjonssystem

   Vi vil skrive forskrifter for dine ansatte om bruk av CRM Bitrix 24. Vi vil diskutere dem med ledere og legge dem til basert på resultatene av diskusjonen.

   En viktig oppgave er å sørge for at regelverket følges. Derfor vil vi utvikle et motivasjonssystem for dine ansatte. Akk, de har ikke noe valg :-)

5. Trening av ansatte i CRM, begynner å bruke og overvåker etterlevelse av standarder

   Vi vil gi innledende opplæring for ansatte i arbeid med Bitrix24 CRM. For at nye ledere i fremtiden kan lære på egenhånd, vil vi spille inn videoleksjoner for deg som viser hovedfunksjonene.

   Etter å ha implementert og lansert CRM i din bedrift, er vi klare til å bli en uavhengig konsulent og kontroller av standarder, samt fortsette å forbedre dem, i samarbeid med dine ledere.

Jeg vil gjerne starte denne artikkelen med en noe uventet tilståelse. Faktisk jobber jeg nesten aldri med CRM-systemet Bitrix 24. Jeg tilbyr vanligvis kundene mine andre CRM-alternativer, som, ser det ut til, er mer passende i ett eller annet tilfelle.

På den annen side finner de meg også basert på artikler der jeg skriver om CRM generelt; de finner meg også basert på ordet "Bitrix", som jeg ofte bruker, siden det å snakke om 1C og ikke snakke om Bitrix er nesten umulig. Som et resultat mottar jeg fra tid til annen forespørsler fra kunder om å hjelpe dem med implementering og konfigurering av CRM Bitrix 24.

En av grunnene til at denne artikkelen dukker opp er den utilstrekkelige mengden informasjon om CRM Bitrix 24. Da jeg selv prøvde å forstå dette systemet, ble jeg møtt med et informasjonsvakuum. Det finnes mye informasjon om Bitrix 24 på Internett, men alt er delt inn i annonseartikler fra selve Bitrix-selskapet og lignende annonseinformasjon fra selskapets partnere, dvs. Jeg har ikke funnet en eneste objektiv artikkel, ikke en eneste anmeldelse som ikke bare vil inneholde ros, men også kritikk.

Deretter gikk jeg inn på nettsiden og prøvde å studere Bitrix 24-systemet i praksis, hvoretter jeg hjalp flere av mine klienter med implementeringen. Som et resultat fikk jeg kunnskap om funksjonene til systemet, erfaring i praktisk arbeid med det, samt en etablert mening om dette systemet. De. alt du trenger for å skrive en fullstendig anmeldelse av CRM Bitrix 24.

Til alle lesere, blant dem tror jeg det vil være fans av Bitrix 24 og aktive kritikere av dette systemet, foreslår jeg å vurdere følgende når du leser:

Informasjonen jeg deler er min personlige praktiske erfaring; jeg snakker om hva jeg var i stand til å teste meg selv og hva jeg møtte i praksis. Min mening om fordeler og ulemper med dette systemet er også min personlige og subjektive, selv om den også er basert på praktisk erfaring med implementering og videre arbeid med kunder, bedriftsrepresentanter og direkte med brukere av dette systemet.

Så, CRM Bitrix 24 er en del av Bitrix 24-systemet. Og for å forstå hva CRM Bitrix er, er det veldig viktig å forstå hva Bitrix 24-programvare er.

Hva er Bitrix 24?

Bitrix 24 er en enorm bedriftsportal som prøver å dekke nesten alt. Funksjonaliteten til sosiale nettverk, prosjekter, oppgaver, personalledelse og mye mer, inkludert CRM, er oppgitt her.

Som du kan se, kan du velge hvilken som helst av planene, til og med gratis. Det inkluderer også CRM. Selvfølgelig forstår vi alle at dette bare er et markedsføringsknep, og gratis CRM er bare fordi det er en integrert del av systemet.

Derfor er det viktig å huske at du faktisk ikke bare får CRM, men mange andre funksjoner, d.v.s. De selger deg et gigantisk bedriftssystem under dekke av CRM.

Viktig: Hvis du er interessert i en gratis plan, må du huske at det for eksempel er shareware. Du må betale for visse tjenester selv innenfor gratispakken, for eksempel utgående samtaler. Og mest sannsynlig vil du til slutt bli tvunget til å bytte til en betalt tariff. Hvor og hvilke betalinger, og fallgruvene Bitrix 24 skjuler for fremtidige kunder, vil jeg fortelle deg nedenfor.

Og likevel kan du registrere deg når som helst, velge en gratis plan og begynne å bruke systemet både til informasjonsformål og for ekte virksomhet.

CRM Bitrix: generell informasjon

Til å begynne med er det viktig å forstå, som jeg allerede sa, at CRM er installert som en av komponentene i det overordnede bedriftssystemet Bitrix 24. Derfor, når du går til brukerens arbeidsområde (i "skyene" eller på serveren din etter installasjon), kommer du ikke umiddelbart inn i CRM-miljøet, men du ser de generelle portalverktøyene. Dette er forvirrende og forårsaker mange vanskeligheter.

Miljøet som vises på startsiden består av følgende komponenter:

• Min kjøretur
• Meldinger
• Kalender
• Oppgaver
• Tape osv.

Etter å ha logget på systemet, ser brukeren en liste over funksjoner som ikke er direkte relatert til CRM. Ja, de er også nødvendige under visse forhold, men for CRM-brukeren er de ikke hovedverktøyene.
Som jeg allerede har skrevet, er CRM en del av det globale bedriftssystemet Bitrix 24, og etter installasjon starter hovedsystemet med alle muligheter, og først da kan du gå direkte til arbeid med CRM. Denne tilnærmingen har sine fordeler og ulemper.

Hvorfor er dette bra?

• Du får mye mer enn du hadde planlagt.

I prinsippet er all markedsføringstiltak av Bitrix 24 rettet mot dette. Kjøper forstår at han fikk et mye større utvalg av verktøy enn ved kjøp av CRM separat. Og først vekker det beundring.

Hvorfor er dette ille?

• Tilstedeværelsen av unødvendige verktøy kompliserer brukerens navigasjon og arbeid i systemet.
• Tilleggsfunksjoner krever visse ressurser, men de brukes ikke.

For eksempel begynte jeg en gang veldig raskt å bli irritert over unødvendige verktøy som jeg ikke kunne kvitte meg med og som stadig fanget øynene mine. Jeg trengte kun CRM, dvs. salg. Og jeg trengte ikke en disk for å lagre filer i Bitrix 24, heller ikke kontroll over ansattes tid, kontroll over min egen tid, eller mange andre funksjoner.

Jeg trengte salg og kundeservice. Generelt er dette hva CRM vanligvis er installert for. Og Bitrix tilbyr mange ting, pluss CRM. De. programvare, grensesnitt, evner er rettet ikke bare og ikke så mye mot salg, men mot andre funksjoner som kan være nødvendig et sted og som er veldig nyttige, men som ikke har noe med CRM å gjøre. Den samme ulempen ble bemerket av mine bedriftskunder, som jeg implementerte Bitrix 24 til på deres forespørsel.

En så bred liste over funksjoner er bra for de som selger Bitrix 24-løsningen, siden nesten alle funksjoner krever konfigurasjon, og dette er en tilleggsbetaling til spesialisten. Men for brukere tror jeg en slik liste over funksjoner ikke bare er unødvendig, men til og med irriterende. Praksis viser at klienten (brukeren) begynner å spre sin innsats og prøve å mestre ulike evner. Han begynner å skrive meldinger, lagre filer i systemet og sette muligheter for overvåking av ansattes arbeidstid. Som et resultat faller det systemet ble kjøpt for (CRM) i bakgrunnen, innsatsen rettes mot alt bortsett fra det viktigste - salg.

Og hvis det er lett å forklare lederen av selskapet hvorfor visse funksjoner ikke er nødvendige, så er det mye vanskeligere med ansatte. De vil fortsatt snuble over noen muligheter, bli distrahert fra jobben for å utveksle meldinger og prøve å eksperimentere med forskjellige funksjoner. De. I løpet av arbeidstiden i CRM-systemet vil de være engasjert i hjelpeprosesser, kommunisere og mestre noen systemegenskaper i stedet for å konsentrere seg om effektivt arbeid.

Selvfølgelig vil en erfaren spesialist kunne fjerne alt unødvendig, men som et resultat betaler kunden for tilleggsarbeid. Som et resultat, i stedet for å kjøpe et system med de nødvendige egenskapene og bruke det, kjøper du et produkt med et stort antall åpenbart unødvendige funksjoner, og betaler deretter programmereren ekstra for å fjerne dem.

Dette er det første du må forstå når du begynner å jobbe med Bitrix 24: det er mye i det, men grensesnittet er rett og slett overbelastet med funksjoner som ikke har noe direkte med CRM å gjøre.

Noen få ord om Bitrix 24-programvaren

I denne artikkelen har jeg ikke som mål å gjennomgå hele Bitrix 24-programvarepakken; for meg er det viktigste her Bitrix 24 CRM. Men siden du bare kan kjøpe hele produktet, tilbys ikke Bitrix 24 CRM separat, så synes jeg det er riktig å vurdere Bitrix 24 generelt.

Hvis de fleste CRM-systemer er små og enkle å konfigurere SAAS-løsninger, så er Bitrix 24 en hel portal. Og for både brukeren og administratoren er det et stort antall funksjoner som ikke er nødvendig for å jobbe med CRM. For eksempel, i Bitrix 24 får administratoren tilgang og konfigurerer ting som dokumentflyt, bildegalleri, proaktiv beskyttelse osv. Som et resultat blir implementeringsprosessen også merkbart mer komplisert.

På den ene siden er mange muligheter kraftige og interessante. På den annen side er det vanskelig både for brukeren og administratoren.

Det ser ut til at du rett og slett ikke kan bruke det som ikke er nødvendig. Men på tidspunktet for implementering er det veldig vanskelig å si hva som vil være nødvendig og hva som ikke vil. Og hvis implementeringen utføres av en person som ikke er en erfaren spesialist i hele Bitrix 24-portalen, blir det enda vanskeligere å velge den rette.

For eksempel det proaktive forsvaret jeg nevnte ovenfor. Hvis noen form for beskyttelse tilbys, betyr det at det er en fare? Bør jeg slå den på eller ikke? Eller dokumentflyt: å konfigurere eller ikke? Vil brukerne bruke det? Det ser ut til at det ikke er nødvendig for et CRM-system, men muligheten vil være synlig, klienter kan begynne å bruke den, og som et resultat vil det være en negativ følelse fra det faktum at "programmet ikke fungerer." Og mange slike spørsmål dukker opp under installasjonsprosessen.

Strukturen til CRM Bitrix 24

Til slutt, la oss gå videre til å jobbe direkte med Bitrix CRM. Hvordan fungerer arbeidet i dette systemet?

Handlingssekvensen i salg ser vanligvis slik ut:

• Bly er registrert. De. systemet mottar en forespørsel om ønske om å foreta et kjøp. Denne forespørselen, samt den potensielle kundens kontaktinformasjon, registreres og en melding sendes til lederen (i systemet og/eller per post).
• En potensiell avtale genereres, på grunnlag av hvilken en faktura kan genereres og et kommersielt tilbud kan sendes.
• Etter å ha mottatt klientens samtykke ved salg eller inngåelse av avtale, opprettes en kontakt basert på leadet.
• For denne kontakten behandles salget, forsendelse og betaling gjennomføres.
• Avtalen er stengt.

Hvordan implementeres dette i Bitrix CRM?

Det er et såkalt CRM-arbeidsområde. Og den inneholder følgende funksjoner:

• Leder. I dette tilfellet er en lead en potensiell klient, dvs. Ledelsen gjenspeiler kontaktene til en person som ennå ikke er din kjøper, men som allerede har vist en viss interesse for bedriften din og etterlatt deg med kontaktinformasjonen sin. Leads samles inn fra en landingsside, fra annonser, fra nettbutikker og via telefon.
• Kontakter og selskaper. Et generert kundeemne som har blitt akseptert kan automatisk konverteres til en kontakt og/eller et firma.
• Potensiell avtale. Også opprettet i systemet basert på et lead eller manuelt ved hjelp av en spesifikk kontakt eller bedrift.

Det er ikke vanskelig å lage noen av disse skjemaene - lead, kontakt, bedrift. Men det har også sine egne særegenheter - dette er tilleggsfelt som du kan opprette for å registrere en adresse, et ekstra telefonnummer og andre data.

Når du oppretter et tilleggsfelt, i tillegg til datatypen (streng, nummer, dato, etc.), må du også velge kvaliteter som ikke har noe med CRM å gjøre:

• Lenke til informasjonsseksjoner. blokker.
• Kobling til informasjonsblokkelementer.

Brukere forstår vanligvis ikke hva dette er, og disse bindingene er faktisk ikke nødvendige for å fungere i CRM. Men det er nødvendig å velge disse parameterne, siden du ikke bare bruker et CRM-system, men en stor Bitrix 24-portal.

Det er viktig å huske (og jeg skrev allerede om dette ovenfor): alt relatert til Bitrix 24, men ikke nødvendig for Bitrix CRM, forblir synlig. De. grensesnittet er ikke bare relatert til CRM, men til en stor portal, og derfor er det alltid overbelastet.

Formen for å opprette et kundeemne, så vel som den påfølgende konverteringen, er enkel og intuitiv, men plassen brukes ikke sparsomt, og grensesnittet ser ubalansert ut.

Eksternt er Lead-, Contact- og Company-skjemaene veldig enkle og intuitive. Dessuten ser de identiske ut. Forskjellen er i navnet og i hovedsak:

• En lead er kontaktene til en person (organisasjon) som har vist interesse for produktene dine.
• En kontakt er en person som salgsavdelingen allerede samarbeider med. Fører forhandlinger, løser noen organisasjonsspørsmål m.m.
• Et selskap er i hovedsak den samme kontakten, men på nivå med en organisasjon (juridisk enhet). De. kontaktene er representanter for selskapet. Og hvis en kontakt alltid er en person, så er et selskap organisasjonen som denne kontakten (eller til og med flere kontakter) representerer.

Dermed vil forhandlinger, kommunikasjon, diskusjon av alle problemstillinger bli gjennomført med en eller annen kontakt, og inngåelse av avtale, fakturering, registrering av salg og forsendelse vil bli gjennomført med selskapet. Denne forskjellen må være kjent og forstått.

Potensiell avtale: designfunksjoner

Transaksjonen i dette CRM-systemet er praktisk og forståelig for brukerne. Når du oppretter det, kan vi i tillegg til noen tilpassede felt også legge til produkter direkte i dette dokumentet. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle CRM-systemer.
I Bitrix 24 kan du opprette en transaksjon mens du kommuniserer med et selskap og registrere i den hvilke produkter som ble tilbudt og til hvilken pris. Det er viktig å ikke forveksle en transaksjon og en konto. Fakturaer utstedes separat, og de kan genereres på grunnlag av en Transaksjon, og ikke bare opprettes manuelt. Og i transaksjonen er alle avtaler ganske enkelt fastsatt på forhånd: varer, volumer, priser.

Merk. Jeg anser tilstedeværelsen av både en transaksjon og en konto i systemet som duplisering i kjeden. For å fikse avtaler er en transaksjon nok; dette er en logisk og forståelig tilnærming for ansatte i ethvert selskap. Og fakturaer, som fortsatt må opprettes manuelt, er bedre forberedt i 1C eller et annet regnskapssystem du bruker. Kanskje min mening er kontroversiell, men praksis viser at mange jobber etter ordningen jeg beskrev, og derfor vil en slik tilnærming være relevant for næringslivet.

Forslag: hva er dette?

I tillegg til transaksjoner, kontoer, kundeemner, kontakter og selskaper, har Bitrix CRM et annet interessant dokument - dette er Forslaget. Dette dokumentet er et slags kommersielt forslag, hvor du også kan liste opp alle produkter og priser. I prinsippet dupliserer forslaget i stor grad Regnskap og Transaksjoner. Det er noen forskjeller (hovedsakelig i "overskriften" og den trykte formen til dokumentet), men ellers ser dette dokumentet nøyaktig ut som Transaksjonen og Fakturaen.

Merk. Fra mitt synspunkt er det mer sannsynlig at utseendet til et annet dokument for å tilby varer og tjenester til en klient vil hindre og legge til forvirring enn å hjelpe selskapets ansatte. Dessuten ser det ut til at antallet dokumenter ble økt kunstig, rett og slett fordi skaperne følte at det var for få av dem. Samtidig er det ingen systematisk tilnærming og gjennomtenkt samhandling mellom disse dokumentene.

La meg minne deg på at min mening er basert på praksis. Og under implementeringsprosessen la jeg merke til at nesten alle klienter nekter forslag, formaliserer alle handlinger i Transaksjoner og utarbeider ytterligere økonomiske og andre typer dokumenter i 1C. Folk prøver å forenkle arbeidet sitt, og bruker derfor minimumskravet med dokumenter i CRM.

Rapporter

Rapporter er en viktig del av ethvert CRM-system. Vellykket salg avhenger i stor grad av rettidig oppfølging av ledernes arbeid, som vanligvis utføres på grunnlag av rapporter.

I Bitrix CRM viste rapporter, fra mitt ståsted, seg å være et av de svakeste punktene. Listen over ferdige rapporter er svært liten, de fleste er lite informative. Det finnes også en rapportdesigner som er designet for å hjelpe deg med å lage dine egne rapporteringsalternativer, men den er også svært begrenset når det gjelder muligheter. På grunn av den begrensede listen over innstillinger, vil de nye rapportene i stor grad duplisere standardrapportene, og muligheten til å implementere seriøse analyser i Bitrix CRM er ikke gitt.

Salgsforløp

En salgstrakt er en rapport som til og med er inkludert separat i systemmenyen, siden den er mest etterspurt i det nåværende arbeidet til enhver salgsavdeling.

En salgstrakt er et slags diagram som viser dynamikken og prosentandelen av transaksjoner etter status: fra de som er i sluttfasen (salg) til de som fortsatt er i det aller første innledende stadiet (mottatt kundeemne, første anrop).

Rapporten er også utformet pent og informativt, selv om denne rapporten også mangler tilpasningsfleksibilitet, og innstillingene er dårlig implementert her. Imidlertid er denne rapporten standard, og det er vanskelig å komme opp med noe spesielt i den.

Råvarebase

Bitrix CRM har en egen database over varer og tjenester, som senere kan brukes i Transaksjoner, Fakturaer og Forslag. Implementeringen av produktbasen er praktisk, på mange måter lik implementeringen av Leads, Contacts og Clients, dvs. Det er også obligatoriske og tilpassede felt, noe som er praktisk for å jobbe med ulike typer produkter og tjenester.

Jeg tror en slik base er en god løsning. Men å fylle ut listen over varer en gang og deretter bruke den er veldig raskt og kjent for de fleste bedrifter.

Viktig! Husk at når du arbeider med varer, er det viktig å se ikke bare en standard liste over varer, men også varer på balanse, reserverte varer, bestilt til leverandøren, og mangler. Disse dataene er ikke tilgjengelige i Bitrix CRM. Derfor er det fornuftig å bruke produktbasen til et CRM-system til å registrere klientforespørsler (ønsker). Og utstede fakturaer og andre dokumenter i regnskapssystemet som du bruker, hvor alle saldoer, reserver, løpende priser osv. er akkurat der.

For eksempel utstedes vanligvis en faktura til en kjøper på grunnlag av et ordredokument i 1C, som nødvendigvis reserverer varer på lageret for kunden. Og skriver du ut samme faktura i CRM, vil ikke varene reserveres, og du vil stadig få problemer med varebeholdningen (du får betaling for varevarer som er utsolgt).

Mine saker

Mine saker-delen inneholder historien til alle brukerinteraksjoner. Alle innkommende samtaler, oppgaver fra ledelsen, aktuelle oppgaver for å jobbe med klienter osv. ligger her. Samtidig er det ikke klart hvordan My Affairs skiller seg fra oppgavedelen, som finnes i det generelle Bitrix 24-systemet.

Derfor oppstår spørsmål og forvirring: hvorfor "Min virksomhet"? Hvordan er de forskjellige fra Tasks? Sannsynligvis vil denne delen mest nøyaktig bli kalt interaksjonshistorien, men et så langt navn vil ikke passe på menyen. Det er sant, dette er min mening, og bare de vet hvorfor skaperne av Bitrix 24 valgte et slikt navn.

Bånd og skrivebord

Disse elementene er relatert til den generelle Bitrix-portalen og bidrar heller ikke til enkelheten og klarheten i oppfatningen av systemet.
Skrivebordet er en analog av datamaskinens skrivebord, der ulike arbeidsikoner også er til stede.

Feeden er en liste over alle hendelser som er relatert til kundens handlinger og oppgaver. Det virker som en nyttig funksjon, men den er implementert noe merkelig. Så, bare 2 hendelser passer på min ganske store skjerm (24 tommer).

Selvfølgelig kan alle disse tingene tilpasses. Men for å sette det opp, må brukeren ringe en administrator, og det er viktig at denne administratoren er godt kjent med Bitrix 24, og alt dette er en ekstra kostnad.

Generelt er arbeidsområdet i Bitrix 24 ganske dårlig organisert: lite gjennomtenkt og på mange måter upraktisk. Få felt passer side om side og du må ofte bla. For eksempel tar et varsel om at arbeidsdagen ikke er gjennomført uakseptabelt mye plass. Dette er spesielt viktig hvis du jobber på en liten skjerm.

Merk. Jeg anser grensesnittet til Bitrix 24-systemet som uferdig, ubalansert, og det må ofte konfigureres separat etter kjøpet.

Jeg tror at i ethvert grensesnitt bør grunnleggende funksjoner konfigureres som standard slik at informasjonen er lett lesbar selv på en liten nettbrettskjerm. Tross alt kjøper du et ferdig produkt, og logisk nok bør du ikke betale ekstra for å sette opp slike funksjoner.

Hvorfor er grensesnittinnstillinger så viktige? For jo mer informasjon du mottar samtidig (mens du ser på skjermen), jo raskere kan du ta en avgjørelse. Hvis du hele tiden må spole tilbake eller bla gjennom noe, vil du allerede på den andre eller tredje skjermen begynne å glemme hva som var på den første, du må gå tilbake, sjekke osv.
Derfor bør som standard ethvert grensesnitt være så informativt som mulig, men samtidig skal alle elementer være praktisk plassert, og skriftene skal være enkle å lese.

Oppretting av forretningsprosesser

Å lage og utvikle forretningsprosesser i ethvert CRM-system er alltid en vanskelig oppgave. Det er viktig å tenke gjennom handlingskjeden og lage en sekvens av oppgaver. For eksempel, etter å ha mottatt et kundeemne, bør lederen motta oppgaven "ringe klienten," og etter samtalen, registrere avtalene i CRM, etc.

I Bitrix CRM er det veldig vanskelig å lage en slik kjede, først og fremst fra et teknisk synspunkt. En konstruktør som du kan opprette en bestemt forretningsprosess med er tilgjengelig her. Men det er veldig komplekst, overbelastet med ulike funksjoner og er snarere konfigurert til å fungere i det generelle Bitrix 24-systemet, og ikke i Bitrix CRM. Som et resultat vil det mest sannsynlig ikke være mulig å lage en forretningsprosess i denne designeren uten en programmerer.

Telefoni i CRM Bitrix 24

Telefoni i Bitrix 24 er et eget konsept, det er til og med angitt separat i tariffoversikten. Men med CRM-komponenten fungerer Bitrix-telefoni uten problemer.

Den har også sine egne egenskaper:

• All telefoni fungerer kun gjennom en nettleser. De. For å ta opp et innkommende eller utgående anrop, må du koble til nettleseren via et hodesett. Selv om du har noen SIP-telefoner eller en mini-PBX, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene samtidig. Enten fordelene med telefonialternativet ditt, eller å jobbe med CRM.
• Alle utgående samtaler, uansett hvor de foretas, selv på kontoret hvis det er en mini-PBX, betales i CRM-Bitrix. For en utgående telefonsamtale betaler du derfor to ganger: til telefonoperatøren din og til Bitrix CRM-systemet.
• Integrasjon med en kontorsentral er faktisk tilstede i Bitrix-telefoni. Men det er en særegenhet: for at denne integrasjonen skal fungere fullt ut, og for at du skal kunne bruke viderekobling og andre tekniske fordeler med en mini-PBX sammen med Bitrix, må du koble alle ansatte som jobber med telefonen til Bitrix CRM-system. De. du må koble deg til Bitrix ikke bare salgsavdelingen og lederen, men også sekretæren, regnskapet, lageret osv. og så videre. La meg minne deg på at hvis du kobler mer enn 12 personer til systemet, må du betale for en utvidet pakke med tjenester.
• Viderekobling utenfor Bitrix-systemet er ikke mulig. De. Det vil ikke være mulig å bytte samtalen til en annen spesialist ved hjelp av konvensjonelle metoder. For det første vil du ikke jobbe med en telefon, men med et headset. For det andre, for slik omdirigering, er det nødvendig at den ansatte også jobber i Bitrix CRM. Et alternativ er å foreta et utgående anrop til fasttelefon eller mobiltelefon til ønsket medarbeider, men denne muligheten vil bli betalt, akkurat som alle utgående samtaler.

Hvorfor er dette upraktisk? For det første vil du ikke kunne bruke fordelene med Bitrix CRM og SIP-håndsett samtidig. Så i noen andre CRM-systemer utløses SIP-telefoni først, og først etter at den ansatte tar telefonen, kobles CRM-systemet til, som registrerer nummeret, samt samtalens varighet. Deretter kan du legge til noe informasjon i samtalen, og samtalen kan betraktes som innspilt. Her avlyttes samtalen umiddelbart og går fullstendig gjennom CRM-systemet.

All telefoni i Bitrix er implementert gjennom VoxImplant. Uansett hvilke tjenester og typer telefoni du bruker på kontoret, må du koble deg opp gjennom denne modulen. Utviklerne mener at dette implementeringsalternativet er det mest praktiske, både for den økonomiske siden av problemet og for å ta opp alle samtaler.

Integrasjon av CRM Bitrix 24 med andre systemer

Å integrere CRM Bitrix 24 med andre systemer er en problematisk prosess. Det finnes for eksempel ingen modul for å automatisere innsamlingen av leads fra nettsider, dvs. du vil ikke raskt og enkelt kunne organisere sending av informasjon fra et skjema på nettsiden til Bitrix 24 CRM-systemet.

I dette systemet, for å motta leads fra nettsider i Bitrix 24 CRM, er det nødvendig at nettstedet ditt sender informasjon fra bestillingsskjemaet til Bitrix 24-portalen. Ellers fungerer det ikke å samle informasjon i denne CRM.

Hvis leverandøren din tilbyr deg en ferdig boksløsning fra Bitrix eller om du selv har kjøpt en boksløsning fra dette selskapet, vil integrasjonen være enkel og rask. Men hvis du bruker et nettsted på et annet CMS, må du skrive et spesielt skjema for å sende data til din Bitrix-portalserver, noe som er teknisk ganske vanskelig og i prinsippet ikke alltid mulig.

Telefoni, som integreres med CRM Bitrix 24, er også svært funksjonelt overbelastet. Selv om du ser på informasjon om et tapt anrop, har du et nettpratvindu ved siden av nummeret. I dette systemet vil du ikke kunne begrense deg til kun samtaler; overalt er det mulighet for chat mellom abonnenter, mellom ansatte, filutveksling, videosamtaler, etc. og så videre. Som praksis viser, foretrekker mellomstore og små bedrifter å bruke standardløsninger, for eksempel Skype, for alle disse funksjonene. Et CRM-system er nødvendig for å ta opp samtaler og kundeemner fra klienter og deretter jobbe med dem.

API-en i dette systemet er bra, men beskrivelsen av systemet, så vel som funksjonene i dets integrasjon, er veldig beskjeden; det er veldig lite informasjon om API-en. Det er ikke nok eksempler på hvordan man bruker API, det er ikke nok skript, det er lite nyttig praktisk informasjon. Hvis du trenger å finne ut hvordan dette eller det skriptet vil fungere, eller hvordan du utfører integrasjonen, må du lete etter svar på spørsmålene dine på fora og nettsteder til forskjellige programmerere.

La oss oppsummere det

Bitrix 24-systemet er først og fremst ment for store bedrifter. Dette er en stor multifunksjonell portal, lukket for seg selv. Ved kjøp av Bitrix CRM velger du ikke et CRM-system, men en enorm portal med et enormt antall muligheter, som blant annet inkluderer et CRM-system.

Min erfaring viser at for å betjene Bitrix CRM kan du ikke klare deg uten hjelp fra en spesialist, mens for mange andre CRM-er kan brukeren ganske enkelt kjøpe og begynne å jobbe "ut av boksen" eller "i skyene" uten hjelp fra en programmerer (eller med minimal hjelp i det innledende stadiet).

Derfor, hvis du har en erfaren programmerer som er kjent med Bitrix 24 og er klar til å sette opp og vedlikeholde den, så er det ganske mulig at dette CRM-alternativet vil passe deg. Hvis du ikke har en slik spesialist, vil kjøp av CRM Bitrix 24 være bortkastet penger, siden programvareproduktet til slutt vil havne blant andre "bokser" som har lagt seg på sokkelen på grunn av kompleksitet og mangel på etterspørsel. Legg til merkelapper