Få flere nye kunder

Forøg det gennemsnitlige checkbeløb

Øg gentagne salg

Reducer omkostningerne til at søge og analysere information

Evaluer din salgsafdelings ydeevne

Upload automatisk online leads fra din hjemmeside til CRM-systemet (hvis det kører på 1C-Bitrix platformen).

Etabler en forbindelse mellem CRM og din online butik (hvis den kører på 1C-Bitrix platformen). Dine ledere vil være i stand til at behandle ordrer modtaget i netbutikken direkte i CRM.

Takket være integration med 1C har dit CRM altid et opdateret produktkatalog. CRM-ansvarlige er altid opmærksomme på forløbet af fakturabetalinger, og de behøver ikke genere revisoren.

Bitrix24.CRM arbejder ubemærket og bliver en del af din virksomhed.

Bitrix24.CRM kombinerer alle kommunikationskanaler med kunder.

Du skal blot tilslutte en E-mail-tracker, Åbne linjer, Telefoni, CRM-formularer, 1C-tracker – og alle data bliver automatisk gemt i dit CRM.

Ved hjælp af disse data opbygger CRM en enkelt kundeprofil med historikken for alle hans opkald til din virksomhed.

Statistik vil give dig mulighed for at analysere og kontrollere belastningen og kvaliteten af ​​servicen.

Aftalen er det endelige mål og ønskede resultat af arbejdet.

I CRM skal du notere på hvilket stadium aftalen er i øjeblikket: i behandling, afventer yderligere information, på forhandlingsstadiet, kommercielt tilbud, eller er allerede indgået.

Hvis du har flere brancher, kan du oprette multitragte med forskellige stadier af transaktionen og forskellige felter (f.eks. Bilsalg og Service).

Alle kundeopkald kan optages i cloud CRM.

Hvis klienten ringer for første gang, vil lederen straks kunne tilføje en ny kontakt til CRM'et under opkaldet og notere hvilket produkt eller hvilken service klienten var interesseret i.

Alle opkald optages uden at begrænse deres antal (denne mulighed findes, du kan altid slå den fra). Dette er nyttigt for både ledere (tjek hvordan ledere kommunikerer med kunder, identificer de bedste salgsscenarier) og ledere selv (gendan i detaljer alle aftaler med kunden). Det er næsten et CRM-callcenter.

Rapporter er tilgængelige efter aftaler, kundeemner, kontakter, firmaer, konti og tilbud.

Evaluer lederes præstationer og prognose indkomst. Identificer kritiske punkter og korrekt arbejde i tide. Lederen ser det fulde billede, lederen ser en rapport om sine klienters data.

En særlig oversigtsrapport indeholder alle vigtige rapporter for hver CRM-sektion. For hurtigt at få information og vurdere situationen i CRM-sektionen skal du blot skifte visning - fra en almindelig liste med data til en side med analytiske rapporter.

Planlæg dit arbejde med kunder i et simpelt CRM:

Sæt opgaver for kolleger, lav aftaler med kunder, planlæg opkald, send breve. Bestem prioriterede arbejdsområder, der har en masse planlagte presserende sager. Vælg sager af samme type ved hjælp af et filter, for eksempel alle opkald i dag.

Tællere i CRM vil vise lederen, hvilke opgaver der er planlagt til i dag, og hvilke der er forfaldne. Stræb efter at reducere tællerne til nul - det betyder, at du har gjort alt dit arbejde for i dag.

Arbejd fra enhver mobil enhed - tablet eller smartphone.

Modtag hurtigt information og administrer fuldt ud dit produktkatalog, kundebase, dine anliggender og transaktioner. Opret og udsted en mobilfaktura til kunden, mens han er på sit kontor.

Alle de scenarier, hvor du arbejder med CRM i browseren, er også tilgængelige på mobilen.

Bitrix24 (Bitrix24) er mere end et CRM-system, Bitrix24 er et software- og hardwarekompleks, der tjener til at skabe et samlet virksomhedsarbejdsområde, hvor medarbejderne kommunikerer; dele deres tanker; udarbejde, udveksle og godkende dokumenter; sætte opgaver for hinanden; udføre transaktioner; behandle kundeanmodninger fra virksomhedens hjemmeside og e-mails; oprette og gennemgå arbejdsinstruktioner; organisere planlægningsmøder; kommunikere via tekst, stemme og videochat; lave rapporter til lederen om det udførte arbejde; tage opkald og foretage dem til kunder; lave planer og lave aftaler; konkurrere i aktivitet inden for portalen; arbejde inden for rammerne af automatiserede algoritmer indarbejdet under implementeringen af ​​systemet og meget mere.

Lad os se nærmere på hvert af værktøjerne i Bitrix24 CRM-systemet.

Kontaktpersoner og firmaer i Bitrix24 crm

Inden for kontakter og firmaer i Bitrix24 CRM-systemet gemmes og redigeres kontaktoplysningerne for dine kunder.

Kontakter-enheden bruges til at gemme oplysninger om enkeltpersoner. Hvis en virksomhed sælger produkter til slutforbrugere, vil denne enhed afspejle virksomhedens kunder. Hvis virksomheden opererer på et B2B-system, vil enheden Kontaktpersoner indeholde data om virksomhedernes kontaktpersoner.

Virksomhedsenheden indeholder kontaktoplysninger til juridiske personers klienter. Begge disse enheder ligner meget hinanden i udseende. De indeholder felter med data (telefonnumre, adresser, typer, e-mail, ansvarlig osv.) Hvis du mangler nogle af dine egne værdier, kan du altid tilføje dem og bruge dem til læsning, i forretningsprocesser og andre enheder .

Denne figur viser en liste over virksomheder. Den viser standardfelter. Hvis du har brug for det, kan listen tilpasses, så den passer til dine specifikke behov ved at gøre de påkrævede felter synlige.

Det indbyggede filtersystem hjælper dig med at udvælge virksomheder baseret på alle felter og forhold.

Bestil en konsultation

Bitrix24 har et indbygget virksomhedssocialt netværk, hvor medarbejderne kan diskutere arbejdsspørgsmål, stemme, udveksle meninger og rapportere vigtige nyheder om virksomheden. Ved brug af dette værktøj opstår der ikke længere spørgsmålet om, hvordan man sikrer sig, at alle medarbejdere er bekendt med lederens ordre eller instruktion. Systemet registrerer automatisk alle, der har åbnet et sådant dokument.

Brug af social funktionalitet. netværk i Bitrix24, spilder du ikke længere kostbar tid på at flytte fra afdeling til afdeling for at indsamle de nødvendige oplysninger eller koordinere dine videre handlinger.

Overfør filer, vedhæft billeder, videoer til diskussionen. Hold styr på det emne, du er interesseret i, for ikke at gå glip af vigtig information eller dine kollegers værdifulde mening.

Leads i Bitrix24

Lead (lead, target lead) er en potentiel kunde, der har reageret på marketingkommunikation på den ene eller anden måde. I Bitrix24 CRM-systemet er der en Lead-entitet. Det kan bruges til forskellige formål.

I Leads kan du samle anmodninger til virksomhedens hjemmeside til videre behandling af ledere. Et lead kan oprettes efter et ubesvaret opkald fra en klient til virksomheden, eller et lead kan genereres fra indgående post til en postkasse, der er registreret i systemet.

I Leads-systemet kan du løse forskellige problemstillinger lige fra indkøbsaktiviteter til teknisk support til dine produkter. Den ledende enhed har et statusfelt, som er en indikator for arbejdets fremskridt og tydeligt informerer om det stadie, hvor hver anmodning til virksomheden er. Leadet indeholder felter med produktindhold, kontaktoplysninger på en potentiel kunde, og hvis det ønskes, kan du konvertere data fra Lead til Deal eller blot indtaste kontaktoplysninger i firma- og kontaktenhederne.

Et lead har ligesom andre enheder en medarbejder, der er ansvarlig for implementeringen. Inden for Lead kan du oprette begivenheder og sende forslag.

Bestil en konsultation

Tilbud

I Bitrix24 CRM-systemet fungerer Proposal-enheden som et mellemled mellem en Lead (ansøgning til en virksomhed) og en Transaktion (udførelse af aktiviteter, der er tæt forbundet med gensidige afviklinger). Ikke alle virksomheder bruger tilbudsfunktionen; ofte efterfølges et kundeemne straks af en aftale. Hvis din virksomhed kræver langvarig godkendelse af prisen på et produkt, eller du skal beskrive et produkts egenskaber og dets konkurrencefordele, så vil det være svært for dig at undvære denne funktionalitet.

Ligesom andre Bitrix24-enheder har Tilbud en status, der gør det nemt at bestemme, i hvilken tilstand et bestemt dokument er placeret. Dette hjælper i høj grad med at spore arbejdshastigheden for både virksomhedens ansatte og kunder. Inden for forslaget kan du også oprette dine egne felter for at afspejle eventuelle serviceoplysninger. Fra et tilbud, i modsætning til et kundeemne, kan du udstede en faktura til din kunde for betaling. Det genererede dokument kan straks sendes via e-mail til din klient fra Bitrix24-tjenesten.

Essensen af ​​Transaktionen i Bitrix24 CRM-systemet har en af ​​de vigtigste betydninger, fordi det udveksler information og viser alle data om aktuelle arbejdsprocesser relateret til økonomiske spørgsmål.

Transaktioner har standardfelter, hvor du kan indtaste de nødvendige data og linke kataloger over eksisterende kontakter og virksomheder. Ved at bruge forbindelser inden for Bitrix24-systemet kan du knytte andre enheder (Lead, Offer, Account) til transaktioner. Dette giver dig mulighed for i detaljer at studere transaktionens forløb fra kontaktøjeblikket til transaktionens afslutning.

Inden for rammerne af Transaktionsenheden kan du opbygge forskellige forretningsprocesser i virksomheden. Hvis vi tager transaktionstypen som grundlag, er det muligt at organisere ikke kun salg af varer og levering af tjenester, men også køb af varer og forbrug af tjenester fra tredjepartsorganisationer. Ved hjælp af filtersystemet kan du altid adskille de transaktioner, du har brug for, fra den samlede masse. Opgaver og begivenheder i kalenderen hjælper dig med at kontrollere udførelsen af ​​transaktioner.

Bestil en konsultation

Bitrix24 konti

Kontoenheden er klassisk i ethvert CRM-system; i dette tilfælde er Bitrix24 ingen undtagelse. Inden for rammerne af denne funktionalitet kan du udarbejde et dokument og printe det til præsentation for klienten. Efter tilmelding kan du straks sende den på e-mail. Hvis du tidligere har indtastet faksimiler af de ansvarlige personers underskrifter og organisationens segl i systemet, oprettes dokumentet allerede underskrevet.

En konto har ligesom andre enheder en status, der afspejler dens aktuelle tilstand. Hvis du har 1C Trade Management eller 1C Accounting, så kan du på betalte Bitrix24-takster opsætte udvekslingen af ​​oplysninger vedrørende fakturabetalinger, som automatisk ændrer kontostatus.

I praksis er dette en meget praktisk mekanisme, især for virksomheder med et stort dokumentflow.

Rapporter og salgstragt

Bitrix24 CRM-systemet har mange rapporter, der giver dig mulighed for at analysere forskellige data. Selv standardrapporter er ganske nok til at dække de fleste af de nye behov hos ledere på forskellige niveauer. Hvis en rapport ikke kan vise de nødvendige oplysninger, så har du mulighed for at oprette din egen.

En af hovedrapporterne om transaktioner er salgstragten. Hvis du ønsker at sætte dig ind i dens muligheder i detaljer, kan du gøre det.

Den næstvigtigste rapport kan med rette genkendes som rapporten "Udført af ledere". Denne rapport i Bitrix24 CRM-systemet giver dig mulighed for at vise generel information om brugerhandlinger.

På baggrund af denne rapport kan du drage konklusioner om effektiviteten af ​​salgsafdelingen, pga Før du afslutter transaktioner, er det nødvendigt at gå gennem mange stadier og udføre mange handlinger (opkald, møder, breve).

I denne video kan du stifte bekendtskab med en generel beskrivelse af arbejdet i Bitrix24-systemets CRM-modul.

Bestil en konsultation

Bitrix24 disk

Bitrix24 CRM-systemet har en komplet lagring af alle filer. Dette er et fantastisk værktøj, der giver dig mulighed for at synkronisere dine arbejdsfiler forskellige steder. Bitrix24 Disk giver dig mulighed for at vedhæfte filer, der er placeret i populære lager Dropbox, Google disk, Yandex disk, Box, OneDrive til dit arbejdsområde. Bitrix24 disk har mange fordele. For det første giver denne funktionalitet dig mulighed for at kontrollere filversioner, og du kan altid spore historikken for ændringer. For det andet kan du endda redigere filer fra portalen ved hjælp af Google eller MS online funktionalitet samtidigt af en gruppe medarbejdere.

For det tredje har Bitrix24-disken mulighed for at godkende og godkende dokumenter. Dette er især vigtigt for visse typer virksomheder. For det fjerde kan du administrere adgangsrettigheder til filer på niveau med divisioner, afdelinger og kun individuelle brugere.

IP telefoni

Bitrix24 er et af de få CRM-systemer, der har indbygget IP-telefoni. Det skal også bemærkes, at Bitrix24 har mulighed for at integrere enhver tredjeparts telefoni. Det betyder, at hvis du i øjeblikket har IP-telefoni fra en anden udbyder, og der er lejet et fastnetnummer hos dig der, så kan du tilslutte det til Bitrix24-portalen helt smertefrit. Samtidig får du en glimrende mulighed for at skrive samtaler og tilføje oplysninger om opkald i Bitrix24 CRM-systemets enheder.

I dette system kan du overføre indgående og udgående opkald til andre specialister under en samtale, og under en samtale er det også muligt at oprette "Kontakt"- og "Lead"-enhederne for at gøre det nemmere for lederen.

For eksempel ringer en kunde til dig og beder dig om at afklare tilgængeligheden af ​​et produkt, og under opkaldet opretter lederen Lead-enheden, udfylder de påkrævede felter og sender disse oplysninger til interesserede parter til videre behandling. Som følge heraf oprettes et kundeemne, og det vil indeholde oplysninger udfyldt af lederen, og en optagelse af samtalen vil også blive gemt (hvis en sådan mulighed var aktiveret).

For ikke længe siden tilføjede systemet muligheden for at forbinde fastnet IP-telefonitelefoner for brugernes bekvemmelighed. Og nu kan du ringe fra dine sædvanlige og foretrukne enheder.

Bestil en konsultation

Forretningsprocesser

Der er en del produkter på markedet for CRM-systemer, som i øjeblikket kan prale af et højt niveau af "fleksibel" automatisering. Vi taler om forretningsprocesser. Mange virksomheder går over til en procestype af aktivitetsstyring, fordi... Det klassiske funktionelle diagram (hierarki) er allerede ret forældet og svarer ikke til moderne realiteter. I dag kræves maksimal hastighed og koordinering af personalet for at en virksomhed kan modstå konkurrence, fordi... Mange nicher er allerede ret overfyldte.

Bitrix24 er et CRM-system, der allerede har et fleksibelt system til opbygning af forretningsprocesser ved at sætte opgaver og overvåge passage af dokumenter, transaktioner mv. enheder.

Hvis det tidligere var nødvendigt konstant at overvåge transaktionens gennemførelse, skal du trække lederen for at afklare salgsprocessens timing og fremskridt, nu med funktionaliteten af ​​forretningsprocesser kan du roligt håndtere din funktionalitet, og systemet selv overvåger korrektheden af virksomhedsledelse og overholdelse af deadlines. Hvis fristerne overtrædes, vil systemet give dig besked herom.

Forretningsprocesser er mere end blot kontrol; forretningsprocesser er evnen til at udføre beregninger og opnå vilkårlige data i henhold til specificerede parametre. Du kan læse lidt mere om funktionaliteten af ​​forretningsprocesser

Kalendere

Bitrix24 har et kalendersystem på flere niveauer, hvor du kan optage begivenheder såsom opgaver, møder, opkald, breve. Kalendere er tilgængelige inden for et projekt (interessegruppe), intranetgruppe eller medarbejders personlige kalender. I øjeblikket har Bitrix24 en meget praktisk funktion til at integrere tredjepartskalendere i CRM-systemet. Du vil være i stand til at vedhæfte din kalender til portalen og indtaste vigtige begivenheder i den, så de afspejles i din velkendte telefongrænseflade.

Du kan læse mere om funktionaliteten af ​​kalendere og planlægning

Bestil en konsultation

Virksomhedens struktur

Bitrix24 CRM-systemet har det nødvendige værktøj til HR-arbejde, som kaldes ”Company Structure”. Dette værktøj giver dig mulighed for grafisk at skabe et hierarkisk skema for underordning og interaktion mellem både afdelinger, divisioner og individuelle medarbejdere i én virksomhed. Med udgangspunkt i Selskabsstrukturen opbygges underordning og dermed rettighederne til aktindsigt i dokumenter og enheder inden for Bitrix24.

Dette værktøj vil blive værdsat af alle nye medarbejdere i virksomheden, der netop er ankommet og endnu ikke har alle oplysninger om, hvem der har ansvaret for hvad, og hvem de kan kontakte i tilfælde af en problemsituation, der ligger uden for deres kompetence.

Mobil app

Skal du til møde eller forretningsrejse? Tag din mobiltelefon med dig, som vil indeholde din Bitrix24. Hovedfunktionaliteten er tilgængelig i iOS- og Android-operativsystemerne. Du vil være i stand til at se tilbud, kundeemner og andre enheder, mens du rejser; kontakte kolleger via tale- eller videolinje (hvis internetkanalen tillader det); læs dokumentet; tildele en opgave til en medarbejder og meget mere.

Du kan læse mere om mobilklienten

Bitrix24 download

Faktisk kan du kun downloade Desktop-klienten fra Bitrix24, som er installeret på en medarbejders computer og fungerer som et system til udveksling af beskeder og notifikationer fra portalen. Dette system kan fuldstændig erstatte Skype og andre instant messengers i virksomheden, pga Bitrix24 har den største fordel - kommunikationssikkerheden. Hvis du har en virksomhedsportal, vil din kommunikation generelt kun gå inde på din server.

Ved hjælp af desktop-klienten kan du foretage almindelige telefonopkald eller videoopkald til dine kolleger. Dette gælder især, når dine medarbejdere er placeret i forskellige byer og lande. Desktop-klienten bruges også til at synkronisere filer fra skyen til din lokale computer og tilbage.

Bestil en konsultation

Møder og planlægningssessioner

Enhver virksomhed begynder før eller siden at holde møder og planlægge møder. Disse aktiviteter hjælper til i fællesskab at løse fælles problemer og bidrager under visse omstændigheder til hurtig løsning af problemer. Bitrix24-funktionaliteten - møder og planer - hjælper dig med at opnå sådanne resultater.

Stil spørgsmål, skriv kommentarer, sæt opgaver rigtigt under planlægningsmødet, og så vil produktiviteten af ​​sådanne arrangementer stige betydeligt. Det er vigtigt at registrere alle udtrykte tanker og forslag. Til disse formål vælges en sekretær, som tager alle notater under mødet. Disse arrangementer omfatter obligatorisk deltagelse af visse interessenter, så Bitrix24 giver mulighed for at underrette alle deltagere i arrangementet og inkludere det i medarbejdernes planer, så de ikke glemmer det, når de er fordybet i afgrunden af ​​arbejdsopgaver.

Dataudveksling med 1C

Bitrix24 er et produkt fra firmaet 1C-Bitrix, dvs. et datterselskab af den faste leder af programmer for ledelse og regnskab. Uden at overdrive kan vi sige, at 1C-virksomheden ejer mere end 50% af markedet, hvilket betyder, at integration med dette firmas produkter simpelthen er obligatorisk for ethvert CRM-system, fordi ellers vil alle oplysninger om transaktioner og betaling af regninger blot være informative og vil ikke tillade fuld automatisering af virksomhedens dokumentflow.

Udover at udveksle oplysninger om betalingsstatusser og nye ordrer, introducerede Bitrix24 for nylig funktionalitet, der giver dig mulighed for at udgive alle rapporter fra populære 1C-konfigurationer (Trade Management 11 og Enterprise Accounting 3.0). Denne funktionalitet vil blive værdsat af ledere på forskellige niveauer, fordi I øjeblikket er de nødt til konstant at logge ind i programmet for at få nogen rapport, selvom de ikke arbejder i dette program hele tiden.

Har du stadig spørgsmål?
Har du andre opgaver eller forstår du ikke, hvordan du gør dette?

Nu fortjener Bitrix 24 med rette status som kernen i vores forretning. Det huser vores salgsafdeling og produktionsafdeling. Denne artikel vil være nyttig for dem, der endnu ikke har implementeret, men planlægger at implementere Bitrix 24 i deres virksomhed.

Til at begynde med vil jeg fortælle dig, hvordan vi indså, at vi var nødt til at implementere Bitrix 24. På det tidspunkt var der ikke sådanne udtryk i vores hoveder som "virksomhedsportal" og "CRM-system", der var bevidsthed om, at vi skulle arbejde anderledes . Og denne bevidsthed kom i to bølger.

Første niveau af forståelse - produktion. Han kom, da vi havde mange projekter, og det var et fuldstændig rod, uden nogen konsekvens eller logik. Mange opgaver blev glemt, andre blev ikke løst helt. Det var nødvendigt at etablere orden og kontrol med udførelsen af ​​opgaver.

Andet niveau af bevidsthed - salg. Der var fuldstændig kaos i salget, selvom vi beholdt hele vores kundebase i Google Dox (et alternativ til en Excel-fil, tilgængelig til online redigering). Op til et vist stadium udfyldte denne fil sin funktion fuldt ud, men når kundebasen udvides og salgsafdelingen vokser, så er det umuligt at undvære et CRM-system.

Der gik mere end et halvt år mellem disse to bølger.

Bitrix 24 har en masse forskellige funktioner (fra corporate chat til en mobilapplikation), men det vigtigste og det, der faktisk skaber kernen i vores virksomhed er:

• CRM system Bitrix 24 implementeret i salgsafdelingen
• Projektledelse, som i sin helhed varetages af vores virksomheds produktionsafdeling.

Produktion

Først optimerede vi produktionsafdelingens arbejde gennem "Task Management" i Bitrix 24. Næsten et år efter implementeringen kan jeg sige:

Ved at bruge denne funktion var vi i stand til fuldt ud at beregne effektiviteten af ​​hver medarbejder og afdeling som helhed. Vi kunne se mange ulemper ved vores arbejde. En af hovedkonklusionerne var, at vi i ¼ af en måned foretager redigeringer, ændringer og forbedringer i hjemmesideudvikling. Og det vigtigste er, at dette ikke betales af nogen. Det betyder, at vi arbejder ¼ af måneden gratis.

For at undgå dette indså vi, at det er vigtigt at opkræve penge for hver redigering, at sælge vores tjenester korrekt (ved at skrive alle detaljerne ned i de tekniske specifikationer og skitsere projektet i detaljer). Dette gjorde det muligt for os at øge virksomhedens overskud med 25%, reducere ulønnet arbejde til 0 og reducere risikoen ved at vurdere projektet med næsten 3 gange.

Rent af denne grund, uden snesevis af andre sådanne opdagelser i produktion, er vi taknemmelige over for Bitrix 24.

Der er også ulemper:

Det er de to vigtigste punkter, og når Bitrix løser dem, bliver det et kvantespring for os i projektledelse.

Salg

Jeg overlod dette til det allersidste punkt, fordi jeg vil fokusere din opmærksomhed på dette.

Kernen i salgsafdelingen er dens CRM-system. Hele salgsafdelingen kan ændre sig, men dine kunder forbliver hos dig (forudsat at du gør et godt stykke arbejde).

CRM-system fra engelsk. oversat som system kundeforholdsstyring. Og dette er ikke kun salg, men også markedsføring (jeg skal fortælle dig en hemmelighed, men i Bitrix 24 kan du også implementere dette).

Jeg kan umiddelbart sige, at når du begynder at implementere Bitrix 24 i din virksomhed, vil du bruge mest tid på at implementere CRM.

Faktum er, at det grundlæggende Bitrix CRM-system er skabeloner, og hver virksomhed har sine egne forretningsprocesser, salgsstadier og detaljer. Baseret på dette har vi implementeret et CRM-system i 5 måneder og forbedrer det konstant, og jeg forstår nu, at for at opnå idealet skal vi bruge den samme mængde tid (højst sandsynligt, når vi implementerer dette, denne idé vil gentage sig selv). Det betyder ikke, at det efter mindst et år vil være muligt at begynde at arbejde i det, bare at hver ny ændring vil optimere arbejdet og hjælpe dig med at arbejde endnu mere effektivt.

Konklusion fra alt ovenstående: gør dig klar til et stort projekt, som du bliver nødt til at fordybe dig i og blive inspireret af.

Hvor skal man begynde?

Faktisk er dette hele processen med at implementere Bitrix 24.

Til sidst vil jeg tilføje et par "TOP'er", ved hjælp af hvilke du kan halvere tidsrammen for implementering af CRM:

TOP 3 fejl under implementering

1. Ikke deltagelse i implementering af nøglepersoner i virksomheden
2. Ustabile forretningsprocesser i salgsafdelingen
3. Fejl ved estimering af implementeringstidslinjer og budgetter

TOP 1 vanskeligheder, du vil støde på under implementeringen

Baseret på vores kunders erfaringer kan vi sige følgende: Der er ofte modstand fra teamet mod det nye system.

TOP 1 råd til implementering

Vi implementerer i øjeblikket Bitrix 24 på nøglefærdig basis.

For at bestille, læg en forespørgsel eller ring lige nu!

Citat om dagens emne

Jeg har aldrig mødt en succesfuld sælger, der gik til en kunde med et forslag uden at have forberedt sig på det på forhånd.

Buck Rogers (IBM)

Algoritme for vores arbejde

1. Lad os finde ud af detaljerede oplysninger om din virksomhed

   Lad os stille spørgsmål: Hvad er virksomhedens organisationsstruktur, er der nogen filialer (hvis ja, send venligst et diagram)? I hvilken afdeling planlægger du at implementere Bitrix24 CRM? Hvad bruges i øjeblikket til at vedligeholde din kundebase? Har dem, der arbejder med klienter, konstant adgang til internettet? Hvis der er begrænsninger, hvad er de så? Hvor mange ledere (medarbejdere) er planlagt forbundet med Bitrix24 CRM?

2. Lad os forberede starten på implementeringen af ​​CRM Bitrix 24

   Vi er officielle partnere for 1C-Bitrix-virksomheden, så du kan købe Bitrix24 CRM direkte fra os. I dette tilfælde er det givet bonus i form af en 2-timers konsultation Generaldirektør for "Åbent Studie".

   Vi modtager fra dig (eller udarbejder sammen med dig) en beskrivelse af de vigtigste forretningsprocesser i salgsafdelingen i din virksomhed. Vi vil udarbejde tekniske specifikationer for implementering af CRM (indstillinger, der skal udfyldes). Lad os forberede data til test af manuel import til CRM.

3. Vi vil udføre teknisk arbejde med opsætning af CRM Bitrix24

   Ud fra de aftalte tekniske specifikationer foretager vi indstillinger. Blandt dem: tilføjelse af yderligere felter til kundeemner, firma, kontakter, transaktioner osv.; skabe roller og distribuere adgangsrettigheder; integration med telefoni (hvor nødvendigt).

4. Vi vil udvikle regler for medarbejderne og udarbejde et motivationssystem

   Vi vil skrive regler for dine medarbejdere om brugen af ​​CRM Bitrix 24. Vi vil diskutere dem med ledere og tilføje dem på baggrund af resultaterne af diskussionen.

   En vigtig opgave er at sikre, at reglerne bliver fulgt. Derfor vil vi udvikle et motivationssystem for dine medarbejdere. Ak, de har ikke noget valg :-)

5. Træning af personale i CRM, begynder at bruge og overvåger overholdelse af standarder

   Vi vil give medarbejderne indledende træning i at arbejde med Bitrix24 CRM. For at nye ledere i fremtiden kan lære på egen hånd, vil vi optage videolektioner for dig, der viser de vigtigste muligheder.

   Efter implementering og lancering af CRM i din virksomhed er vi klar til at blive en uafhængig konsulent og controller af standarder, samt fortsætte med at forbedre dem i samarbejde med dine ledere.

Jeg vil gerne starte denne artikel med en noget uventet tilståelse. Faktisk arbejder jeg næsten aldrig med CRM-systemet Bitrix 24. Jeg plejer at tilbyde mine kunder andre CRM-muligheder, som, det forekommer mig, er mere velegnede i det ene eller det andet tilfælde.

På den anden side finder de mig også baseret på artikler, hvor jeg skriver om CRM generelt; de finder mig også baseret på ordet "Bitrix", som jeg ofte bruger, da det at tale om 1C og ikke tale om Bitrix er næsten umulig. Som følge heraf modtager jeg fra tid til anden anmodninger fra kunder om at hjælpe dem med implementering og konfiguration af CRM Bitrix 24.

En af grundene til denne artikels fremkomst er den utilstrækkelige mængde information om CRM Bitrix 24. Da jeg selv forsøgte at forstå dette system, stod jeg over for et informationsvakuum. Der er meget information om Bitrix 24 på internettet, men det hele er opdelt i annonceartikler fra selve Bitrix-virksomheden og lignende annonceoplysninger fra virksomhedens partnere, dvs. Jeg har ikke fundet en eneste objektiv artikel, ikke en eneste anmeldelse, der ikke kun ville indeholde ros, men også kritik.

Dernæst gik jeg ind på hjemmesiden og forsøgte at studere Bitrix 24 systemet i praksis, hvorefter jeg hjalp flere af mine kunder med implementeringen. Som et resultat fik jeg viden om funktionerne i systemet, erfaring med praktisk arbejde med det, samt en etableret mening om dette system. De der. alt hvad du behøver for at skrive en komplet anmeldelse af CRM Bitrix 24.

Til alle læsere, blandt hvem jeg tror, ​​der vil være fans af Bitrix 24 og aktive kritikere af dette system, foreslår jeg at overveje følgende, når de læser:

De oplysninger, jeg deler, er min personlige praktiske erfaring; jeg taler om, hvad jeg var i stand til at teste mig selv, og hvad jeg mødte i praksis. Min mening om fordele og ulemper ved dette system er også min personlige og subjektive, selvom den også er baseret på praktisk erfaring med implementering og videre arbejde med kunder, virksomhedsrepræsentanter og direkte med brugere af dette system.

Så CRM Bitrix 24 er en del af Bitrix 24-systemet. Og for at forstå, hvad CRM Bitrix er, er det meget vigtigt at forstå, hvad Bitrix 24-software er.

Hvad er Bitrix 24?

Bitrix 24 er en enorm virksomhedsportal, der forsøger at dække næsten alt. Funktionaliteten af ​​sociale netværk, projekter, opgaver, personaleledelse og meget mere, herunder CRM, fremgår her.

Som du kan se, kan du vælge enhver af planerne, endda gratis. Det inkluderer også CRM. Selvfølgelig forstår vi alle, at dette kun er et marketingtrick, og gratis CRM er sådan, simpelthen fordi det er en integreret del af systemet.

Derfor er det vigtigt at huske, at du faktisk ikke bare får CRM, men mange andre funktioner, dvs. De sælger dig et gigantisk virksomhedssystem under dække af CRM.

Vigtigt: Hvis du er interesseret i en gratis plan, skal du huske, at det f.eks. er shareware. Du skal betale for visse tjenester selv inden for den gratis pakke, for eksempel udgående opkald. Og højst sandsynligt vil du i sidste ende blive tvunget til at skifte til en betalt takst. Hvor og hvilke betalinger, og de faldgruber, Bitrix 24 gemmer for fremtidige kunder, vil jeg fortælle dig nedenfor.

Og alligevel kan du til enhver tid tilmelde dig, vælge en gratis plan og begynde at bruge systemet både til informationsformål og til rigtige forretninger.

CRM Bitrix: generel information

Til at begynde med er det vigtigt at forstå, som jeg allerede sagde, at CRM er installeret som en af ​​komponenterne i det overordnede virksomhedssystem Bitrix 24. Derfor, når du går til brugerens arbejdsområde (i "skyerne" eller på din server efter installationen), kommer du ikke umiddelbart ind i CRM-miljøet, men du ser de generelle portalværktøjer. Dette er forvirrende og forårsager mange vanskeligheder.

Det miljø, der vises på startsiden, består af følgende komponenter:

• Mit drev
• Beskeder
• Kalender
• Opgaver
• Tape osv.

Efter at have logget ind i systemet ser brugeren således en liste over funktioner, der ikke er direkte relateret til CRM. Ja, de er også nødvendige under visse forhold, men for CRM-brugeren er de ikke hovedværktøjerne.
Som jeg allerede har skrevet, er CRM en del af det globale virksomhedssystem Bitrix 24, og efter installationen starter hovedsystemet med alle mulighederne, og først derefter kan du gå direkte til arbejdet med CRM. Denne tilgang har sine fordele og ulemper.

Hvorfor er dette godt?

• Du får meget mere, end du havde planlagt.

I princippet er alle marketingindsatser af Bitrix 24 rettet mod dette. Køber forstår, at han modtog et langt større udvalg af værktøjer, end ved køb af CRM separat. Og i starten vækker det beundring.

Hvorfor er det slemt?

• Tilstedeværelsen af ​​unødvendige værktøjer komplicerer brugerens navigation og arbejde i systemet.
• Yderligere funktioner kræver visse ressourcer, men de bruges ikke.

For eksempel begyndte jeg på et tidspunkt meget hurtigt at blive irriteret over unødvendige værktøjer, som jeg ikke kunne slippe af med, og som konstant fangede mit øje. Jeg havde kun brug for CRM, dvs. salg. Og jeg havde ikke brug for en disk til at gemme filer i Bitrix 24, heller ikke kontrol over medarbejdernes tid, heller ikke kontrol over min egen tid eller mange andre funktioner.

Jeg havde brug for salg og kundeservice. Generelt er det det, CRM normalt er installeret til. Og Bitrix tilbyder en masse ting, plus CRM. De der. software, interface, kapaciteter er rettet ikke kun og ikke så meget mod salg, men mod andre funktioner, der kan være nødvendige et eller andet sted, og som er meget nyttige, men som intet har med CRM at gøre. Samme ulejlighed blev bemærket af mine erhvervskunder, som jeg implementerede Bitrix 24 til efter deres anmodning.

En så bred liste af funktioner er god for dem, der sælger Bitrix 24-løsningen, da næsten alle funktioner kræver konfiguration, og dette er en ekstra betaling til specialisten. Men for brugerne synes jeg, at sådan en liste over funktioner ikke kun er unødvendig, men endda irriterende. Praksis viser, at klienten (brugeren) begynder at sprede sin indsats og forsøge at mestre forskellige evner. Han begynder at skrive beskeder, gemme filer i systemet og indstille muligheder for at overvåge medarbejdernes arbejdstid. Som et resultat falder det, systemet er købt til (CRM), i baggrunden, indsatsen er rettet mod alt undtagen det vigtigste - salg.

Og hvis det er nemt at forklare virksomhedens leder, hvorfor der ikke er behov for visse funktioner, så er det meget vanskeligere med medarbejdere. De vil stadig falde over nogle muligheder, blive distraheret fra arbejdet for at udveksle beskeder og prøve at eksperimentere med forskellige funktioner. De der. I arbejdstiden i CRM-systemet vil de være engageret i hjælpeprocesser, kommunikere og mestre nogle systemkapaciteter i stedet for at koncentrere sig om effektivt arbejde.

Selvfølgelig vil en erfaren specialist være i stand til at fjerne alt unødvendigt, men som følge heraf betaler kunden for yderligere arbejde. Som et resultat, i stedet for at købe et system med de nødvendige muligheder og bruge det, køber du et produkt med et stort antal åbenlyst unødvendige funktioner og betaler derefter programmøren ekstra for at fjerne dem.

Dette er det første, du skal forstå, når du begynder at arbejde med Bitrix 24: der er meget i det, men grænsefladen er simpelthen overbelastet med funktioner, der ikke har noget direkte med CRM at gøre.

Et par ord om Bitrix 24-software

I denne artikel har jeg ikke som mål at gennemgå hele Bitrix 24-softwarepakken; for mig er det vigtigste her Bitrix 24 CRM. Men da du kun kan købe hele produktet, tilbydes Bitrix 24 CRM ikke hver for sig, så synes jeg det er rigtigt at overveje Bitrix 24 generelt.

Hvis de fleste CRM-systemer er små og lette at konfigurere SAAS-løsninger, så er Bitrix 24 en hel portal. Og for både brugeren og administratoren er der en lang række funktioner, som ikke er nødvendige for at arbejde med CRM. For eksempel i Bitrix 24 får administratoren adgang og konfigurerer ting som dokumentflow, fotogalleri, proaktiv beskyttelse mv. Som følge heraf bliver implementeringsprocessen også mærkbart mere kompliceret.

På den ene side er rige muligheder kraftfulde og interessante. Til gengæld er det svært for både brugeren og administratoren.

Det ser ud til, at du simpelthen ikke kan bruge det, der ikke er nødvendigt. Men på tidspunktet for implementeringen er det meget svært at sige, hvad der vil være nødvendigt, og hvad der ikke vil. Og hvis implementeringen udføres af en person, der ikke er en erfaren specialist i hele Bitrix 24-portalen, så bliver det endnu sværere at vælge den rigtige.

For eksempel det proaktive forsvar, jeg nævnte ovenfor. Hvis der tilbydes en form for beskyttelse, betyder det, at der er en fare? Skal jeg tænde den eller ej? Eller dokumentflow: at konfigurere eller ej? Vil brugerne bruge det? Det ser ud til, at det ikke er nødvendigt for et CRM-system, men muligheden vil være åbenlyst, klienter kan begynde at bruge det, og som et resultat vil der være en negativ følelse af, at "programmet ikke virker." Og mange af sådanne spørgsmål opstår under opsætningsprocessen.

Struktur af CRM Bitrix 24

Lad os endelig gå videre til at arbejde direkte med Bitrix CRM. Hvordan fungerer arbejdet i dette system?

Sekvensen af ​​handlinger i salg ser normalt sådan ud:

• Bly er registreret. De der. systemet modtager en forespørgsel om ønske om at foretage et køb. Denne anmodning, samt den potentielle kundes kontaktoplysninger, registreres og en meddelelse sendes til lederen (i systemet og/eller på mail).
• Der genereres en potentiel handel, på grundlag af hvilken der kan genereres en faktura og fremsendes et kommercielt tilbud.
• Efter at have modtaget kundens samtykke ved salg eller indgåelse af aftale, oprettes en kontakt på baggrund af leadet.
• Til denne kontakt behandles salget, forsendelse og betaling udføres.
• Handlen er lukket.

Hvordan implementeres dette i Bitrix CRM?

Der er et såkaldt CRM-arbejdsområde. Og den indeholder følgende funktioner:

• Leder. I dette tilfælde er et lead en potentiel kunde, dvs. Ledet afspejler kontakterne hos en person, der endnu ikke er din køber, men som allerede har vist en vis interesse for din virksomhed og efterladt dig med sine kontaktoplysninger. Leads indsamles fra en landingsside, fra annoncer, fra onlinebutikker og via telefon.
• Kontaktpersoner og virksomheder. Et genereret kundeemne, der er blevet accepteret, kan automatisk konverteres til en kontakt og/eller en virksomhed.
• Potentiel aftale. Også oprettet i systemet baseret på et lead eller manuelt ved hjælp af en specifik kontakt eller virksomhed.

Det er ikke svært at oprette nogen af ​​disse formularer - lead, kontakt, virksomhed. Men det har også sine egne ejendommeligheder - det er yderligere felter, som du kan oprette for at registrere en adresse, et ekstra telefonnummer og andre data.

Når du opretter et ekstra felt, skal du ud over datatypen (streng, tal, dato osv.) også vælge kvaliteter, der ikke har noget med CRM at gøre:

• Link til informationssektioner. blokke.
• Link til informationsblokelementer.

Brugere forstår normalt ikke, hvad dette er, og disse bindinger er faktisk ikke nødvendige for at fungere i CRM. Men det er nødvendigt at vælge disse parametre, da du ikke kun bruger et CRM-system, men en stor Bitrix 24-portal.

Det er vigtigt at huske (og jeg skrev allerede om dette ovenfor): alt relateret til Bitrix 24, men ikke påkrævet for Bitrix CRM, forbliver synligt. De der. grænsefladen relaterer sig ikke kun til CRM, men til en stor portal, og derfor er den altid overbelastet.

Formen for oprettelse af et kundeemne, såvel som dens efterfølgende konvertering, er enkel og intuitiv, men pladsen bruges ikke sparsomt, og grænsefladen ser ubalanceret ud.

Eksternt er Lead, Contact og Company formularerne meget enkle og intuitive. Desuden ser de identiske ud. Forskellen er i navnet og i det væsentlige:

• Et lead er kontakterne til en person (organisation), der har vist interesse for dine produkter.
• En kontakt er en person, som salgsafdelingen allerede samarbejder med. Fører forhandlinger, løser nogle organisatoriske spørgsmål mv.
• En virksomhed er i det væsentlige den samme kontaktperson, men på niveau med en organisation (juridisk enhed). De der. kontaktpersoner er repræsentanter for virksomheden. Og hvis en kontakt altid er en person, så er en virksomhed den organisation, som denne kontakt (eller endda flere kontaktpersoner) repræsenterer.

Således vil forhandlinger, kommunikation, drøftelse af alle problemstillinger blive gennemført med en eller anden kontakt, og indgåelse af aftale, fakturering, registrering af salg og forsendelse vil blive gennemført med virksomheden. Denne forskel skal kendes og forstås.

Potentiel aftale: designfunktioner

Transaktionen i dette CRM-system er praktisk og forståelig for brugerne. Når vi opretter det, kan vi ud over nogle tilpassede felter også tilføje produkter direkte til dette dokument. Denne funktion findes ikke i alle CRM-systemer.
I Bitrix 24 kan du oprette en transaktion, mens du kommunikerer med en virksomhed og registrere i den, hvilke produkter der blev tilbudt og til hvilken pris. Det er vigtigt ikke at forveksle en transaktion og en konto. Fakturaer udstedes separat, og de kan genereres på baggrund af en Transaktion og ikke kun oprettes manuelt. Og i transaktionen er alle aftaler simpelthen fastsat på forhånd: varer, mængder, priser.

Bemærk. Jeg anser tilstedeværelsen af ​​både en transaktion og en konto i systemet for at være duplikering i kæden. For at rette aftaler er en transaktion nok; dette er en logisk og forståelig tilgang for medarbejdere i enhver virksomhed. Og fakturaer, som stadig skal oprettes manuelt, er bedre forberedt i 1C eller et andet regnskabssystem, som du bruger. Måske er min mening kontroversiel, men praksis viser, at mange arbejder efter den ordning, jeg beskrev, og derfor vil en sådan tilgang være relevant for erhvervslivet.

Forslag: hvad er det her?

Udover transaktioner, konti, kundeemner, kontakter og virksomheder har Bitrix CRM et andet interessant dokument - dette er Forslaget. Dette dokument er en slags kommercielt forslag, hvor du også kan liste alle produkter og priser. I princippet kopierer forslaget stort set konti og transaktioner. Der er nogle forskelle (hovedsageligt i "headeren" og den udskrevne form af dokumentet), men ellers ser dette dokument nøjagtigt ud som Transaktionen og Fakturaen.

Bemærk. Fra mit synspunkt er udseendet af et andet dokument til at tilbyde varer og tjenester til en klient mere tilbøjelige til at hindre og tilføje forvirring end at hjælpe virksomhedens ansattes arbejde. Desuden ser det ud til, at antallet af dokumenter blev øget kunstigt, simpelthen fordi skaberne følte, at der var for få af dem. Samtidig er der ingen systematisk tilgang og gennemtænkt samspil mellem disse dokumenter.

Lad mig minde dig om, at min mening er baseret på praksis. Og under implementeringsprocessen bemærkede jeg, at næsten alle kunder afviser forslag, formaliserer alle handlinger i Transaktioner og udarbejder yderligere finansielle og andre typer dokumenter i 1C. Folk forsøger at forenkle deres arbejde og bruger derfor det mindst nødvendige sæt af dokumenter i CRM.

Rapporter

Rapporter er en vigtig del af ethvert CRM-system. Et vellykket salg afhænger i høj grad af rettidig overvågning af ledernes arbejde, som normalt udføres på baggrund af rapporter.

I Bitrix CRM viste rapporter fra mit synspunkt sig at være et af de svageste punkter. Listen over færdige rapporter er meget lille, de fleste af dem er uinformative. Der er også en rapportdesigner, der er designet til at hjælpe dig med at skabe dine egne rapporteringsmuligheder, men den er også meget begrænset med hensyn til muligheder. På grund af den begrænsede liste over indstillinger vil de nye rapporter stort set duplikere standardrapporterne, og muligheden for at implementere seriøse analyser i Bitrix CRM er ikke tilvejebragt.

Salgstragt

En salgstragt er en rapport, der endda er inkluderet separat i systemmenuen, da den er mest efterspurgt i det aktuelle arbejde i enhver salgsafdeling.

En salgstragt er en slags diagram, der viser dynamikken og procentdelen af ​​transaktioner efter status: fra dem, der er i sidste fase (salg) til dem, der stadig er i den allerførste indledende fase (lead modtaget, første opkald).

Rapporten er også designet pænt og informativt, selvom denne rapport også mangler tilpasningsfleksibilitet, og indstillingerne er dårligt implementeret her. Denne rapport er dog standard, og det er svært at komme med noget særligt i den.

Råvarebase

Bitrix CRM har sin egen database over varer og tjenester, som efterfølgende kan bruges i Transaktioner, Fakturaer og Forslag. Implementeringen af ​​produktbasen er bekvem, på mange måder ligner implementeringen af ​​Leads, Contacts og Clients, dvs. Der er også obligatoriske og tilpassede felter, hvilket er praktisk til at arbejde med forskellige typer produkter og tjenester.

Jeg synes sådan en base er en god løsning. Men at udfylde varelisten én gang og derefter bruge den er virkelig hurtigt og velkendt for de fleste virksomheder.

Vigtig! Husk, at når du arbejder med varer, er det vigtigt ikke kun at se en standardliste over varer, men også varer på balance, reserverede varer, bestilt til leverandøren og manglende varer. Disse data er ikke tilgængelige i Bitrix CRM. Derfor giver det mening at bruge produktbasen i et CRM-system til at registrere klientønsker (ønsker). Og udstede fakturaer og andre bilag i det regnskabssystem, som du bruger, hvor alle saldi, reserver, løbende priser osv. er der præcis.

For eksempel udstedes en faktura til en køber normalt på grundlag af et Ordredokument i 1C, som nødvendigvis reserverer varer på lageret til kunden. Og skriver du den samme faktura ud i CRM, bliver varerne ikke reserveret, og du vil konstant have problemer med lagersaldi (du får betaling for varevarer, der er udsolgt).

Mine anliggender

Afsnittet Mine anliggender indeholder historikken for alle brugerinteraktioner. Alle indgående opkald, opgaver fra ledelsen, aktuelle opgaver til at arbejde med klienter osv. er placeret her. Samtidig er det ikke klart, hvordan My Affairs adskiller sig fra Opgavesektionen, som findes i det generelle Bitrix 24-system.

Derfor opstår der spørgsmål, og der opstår forvirring: hvorfor "Min virksomhed"? Hvordan adskiller de sig fra Opgaver? Sandsynligvis ville denne sektion mest præcist blive kaldt historien om interaktioner, men et så langt navn ville ikke passe på menuen. Sandt nok, dette er min mening, og kun de ved, hvorfor skaberne af Bitrix 24 valgte sådan et navn.

Bånd og skrivebord

Disse elementer relaterer sig til den generelle Bitrix-portal og bidrager heller ikke til enkelheden og klarheden af ​​opfattelsen af ​​systemet.
Skrivebordet er en analog af computerens skrivebord, hvor forskellige arbejdsikoner også er til stede.

Feedet er en liste over alle hændelser, der er relateret til kundens handlinger og opgaver. Det virker som en nyttig funktion, men den er implementeret noget mærkeligt. Så der passer kun 2 begivenheder på min ret store skærm (24 tommer).

Selvfølgelig kan alle disse ting tilpasses. Men for at sætte det op, skal brugeren ringe til en administrator, og det er vigtigt, at denne administrator er velbevandret i Bitrix 24, og alt dette er en ekstra omkostning.

Generelt er arbejdsområdet i Bitrix 24 ret dårligt organiseret: dårligt gennemtænkt og på mange måder ubelejligt. Få felter passer side om side, og du skal ofte scrolle. Eksempelvis fylder en meddelelse om, at arbejdsdagen ikke er overstået, uacceptabelt meget. Dette er især vigtigt, hvis du arbejder på en lille skærm.

Bemærk. Jeg anser grænsefladen til Bitrix 24-systemet for at være ufærdig, ubalanceret, og den skal ofte konfigureres separat efter køb.

Jeg mener, at i enhver grænseflade bør grundlæggende funktioner konfigureres som standard, så informationen er let at læse selv på en lille tabletskærm. Når alt kommer til alt, køber du et færdigt produkt, og logisk set bør du ikke betale ekstra for at konfigurere sådanne funktioner.

Hvorfor er grænsefladeindstillinger så vigtige? For jo mere information du modtager på samme tid (mens du ser på skærmen), jo hurtigere kan du træffe en beslutning. Hvis du konstant skal spole tilbage eller scrolle gennem noget, vil du allerede på 2. eller 3. skærm begynde at glemme, hvad der var på den første, du bliver nødt til at gå tilbage, tjekke osv.
Derfor skal enhver grænseflade som standard være så informativ som muligt, men samtidig skal alle elementer være bekvemt placeret, og skrifttyperne skal være nemme at læse.

Oprettelse af forretningsprocesser

At skabe og udvikle forretningsprocesser i ethvert CRM-system er altid en vanskelig opgave. Det er vigtigt at gennemtænke handlingskæden og skabe en række opgaver. For eksempel skal lederen efter at have modtaget et lead modtage opgaven "ring til klienten", og efter opkaldet optage aftalerne i CRM mv.

I Bitrix CRM er det meget vanskeligt at skabe en sådan kæde, først og fremmest fra et teknisk synspunkt. En konstruktør, som du kan oprette en bestemt forretningsproces med, er tilgængelig her. Men det er meget komplekst, overbelastet med forskellige muligheder og er snarere konfigureret til at fungere i det generelle Bitrix 24-system og ikke i Bitrix CRM. Som følge heraf vil det højst sandsynligt ikke være muligt at skabe en forretningsproces i denne designer uden en programmør.

Telefoni i CRM Bitrix 24

Telefoni i Bitrix 24 er et separat koncept, det er endda angivet separat i takstplanen. Men med CRM-komponenten fungerer Bitrix-telefoni uden problemer.

Det har også sine egne egenskaber:

• Al telefoni fungerer kun gennem en browser. De der. For at optage et indgående eller udgående opkald skal du oprette forbindelse til browseren via et headset. Selvom du har nogle SIP-håndsæt eller en mini-PBX, vil du ikke være i stand til at bruge alle funktionerne på samme tid. Enten fordelene ved din telefonimulighed eller at arbejde med CRM.
• Alle udgående opkald, uanset hvor de foretages, selv inden for kontoret, hvis der er en mini-PBX, betales i CRM-Bitrix. For et udgående telefonopkald betaler du således to gange: til din telefonoperatør og til Bitrix CRM-systemet.
• Integration med en kontor-PBX er faktisk til stede i Bitrix-telefoni. Men der er en særegenhed: For at denne integration skal fungere fuldt ud, og for at du kan bruge viderestilling og andre tekniske fordele ved en mini-PBX sammen med Bitrix, skal du forbinde alle medarbejdere, der arbejder med telefonen til Bitrix'en. CRM system. De der. du bliver nødt til at oprette forbindelse til Bitrix, ikke kun salgsafdelingen og lederen, men også sekretæren, regnskabet, lageret osv. og så videre. Lad mig minde dig om, at hvis du forbinder mere end 12 personer til systemet, skal du betale for en udvidet pakke af tjenester.
• Viderestilling uden for Bitrix-systemet er ikke mulig. De der. Det vil ikke være muligt at skifte opkaldet til en anden specialist ved hjælp af konventionelle metoder. For det første vil du ikke arbejde med en telefon, men med et headset. For det andet er det for en sådan omdirigering nødvendigt, at medarbejderen også arbejder i Bitrix CRM. Et alternativ er at foretage et udgående opkald til den ønskede medarbejders fastnet eller mobiltelefon, men denne mulighed vil blive betalt, ligesom alle udgående opkald.

Hvorfor er dette ubelejligt? For det første vil du ikke være i stand til at bruge fordelene ved Bitrix CRM og SIP håndsæt på samme tid. Så i nogle andre CRM-systemer udløses SIP-telefoni først, og først efter at medarbejderen tager telefonen, tilsluttes CRM-systemet, som registrerer nummeret, samt samtalens varighed. Dernæst kan du tilføje nogle oplysninger til registreringen af ​​opkaldet, og opkaldet kan betragtes som optaget. Her aflyttes opkaldet med det samme og går helt igennem CRM-systemet.

Al telefoni i Bitrix er implementeret gennem VoxImplant. Uanset hvilke tjenester og typer af telefoni du bruger på kontoret, skal du oprette forbindelse gennem dette modul. Udviklerne mener, at denne implementeringsmulighed er den mest bekvemme, både for den økonomiske side af problemet og til at optage alle opkald.

Integration af CRM Bitrix 24 med andre systemer

At integrere CRM Bitrix 24 med andre systemer er en problematisk proces. Der er fx ikke noget modul til at automatisere indsamlingen af ​​leads fra hjemmesider, dvs. vil du ikke hurtigt og nemt kunne organisere afsendelsen af ​​information fra en formular på hjemmesiden til Bitrix 24 CRM-systemet.

For at modtage leads fra hjemmesider i Bitrix 24 CRM er det i dette system nødvendigt, at din hjemmeside sender information fra bestillingsformularen til Bitrix 24 portalen. Ellers fungerer det ikke at indsamle oplysninger i dette CRM.

Hvis din udbyder tilbyder dig en færdig boksløsning fra Bitrix, eller hvis du selv har købt en boksløsning fra dette firma, så vil integrationen være enkel og hurtig. Men hvis du bruger et websted på et hvilket som helst andet CMS, skal du skrive en speciel formular til at sende data til din Bitrix-portalserver, hvilket er teknisk ret svært og i princippet ikke altid muligt.

Telefoni, som integreres med CRM Bitrix 24, er også meget funktionelt overbelastet. Selvom du ser oplysninger om et ubesvaret opkald, har du et online chatvindue ved siden af ​​nummeret. I dette system vil du ikke være i stand til at begrænse dig til kun opkald; overalt er der mulighed for chat mellem abonnenter, mellem medarbejdere, filudveksling, videoopkald osv. og så videre. Som praksis viser, foretrækker mellemstore og små virksomheder at bruge standardløsninger, såsom Skype, til alle disse funktioner. Et CRM-system er nødvendigt for at optage opkald og leads fra kunder og efterfølgende arbejde med dem.

API'en i dette system er god, men beskrivelsen af ​​systemet, såvel som funktionerne i dets integration, er meget beskedne; der er meget lidt information om API'en. Der er ikke nok eksempler på, hvordan man bruger API, der er ikke nok scripts, der er lidt brugbar praktisk information. Hvis du har brug for at finde ud af, hvordan dette eller hint script vil fungere, hvordan du udfører integrationen, bliver du nødt til at lede efter svar på dine spørgsmål på forskellige programmørers fora og websteder.

Lad os opsummere det

Bitrix 24-systemet er primært beregnet til store virksomheder. Dette er en stor multifunktionel portal, lukket for sig selv. Ved køb af Bitrix CRM vælger du ikke et CRM-system, men en kæmpe portal med et enormt antal muligheder, som blandt andet indeholder et CRM-system.

Min erfaring viser, at for at betjene Bitrix CRM kan du ikke undvære hjælp fra en specialist, mens brugeren for mange andre CRM'er blot kan købe og begynde at arbejde "out of the box" eller "in the clouds" uden hjælp fra en programmør. (eller med minimal hjælp i den indledende fase).

Derfor, hvis du har en erfaren programmør, der er fortrolig med Bitrix 24 og er klar til at opsætte og vedligeholde den, så er det meget muligt, at denne CRM-mulighed vil passe til dig. Hvis du ikke har en sådan specialist, vil køb af CRM Bitrix 24 være spild af penge, da softwareproduktet i sidste ende ender blandt andre "kasser", der har lagt sig på hylden på grund af kompleksitet og manglende efterspørgsel. Tilføj tags